CRM

顧客情報を管理・運用する機能

顧客の基本情報管理
個人の顧客の場合は氏名、住所、電話番号、性別、年齢など、法人の顧客の場合は会社名、部署、所在地、連絡先、担当者などの基本的な情報を登録・管理する
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見込み客管理
コールセンターへの問い合わせ、セミナーや展示会の来場者情報など、見込み(潜在)顧客管理を管理する
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問い合わせ管理
顧客からの問い合わせ内容をカテゴリーや重要度、期限などに分類し、顧客情報と結びつけて管理する
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取引履歴/契約管理
顧客ごとの取引履歴や製品・サービスに関する有償/無償の保守契約情報、および契約内容に応じた対応数・時間を管理する
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ダッシュボート
各担当者の視点から顧客情報を可視化するダッシュボート
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営業・マーケティング活動を支援する機能

営業活動支援
対象の顧客ごとに目標を設定し、ルール化した標準プロセスに基づく営業活動が行えるように支援する
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活動管理
部署内の予定表、担当者のスケジュールを一元管理し、顧客への訪問履歴、商談状況などを管理する
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マーケティング施策管理
新規顧客の獲得や既存顧客の更新を目的としたキャンペーンの予算や活動内容などを管理する
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データ分析
顧客を基点にさまざまな活動内容や売上などを分析する
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コールセンターの業務を支援する機能

受付対応の支援
電話やFAX、メールなどの通信インフラと連携し、顧客情報を把握しながら応対する
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二次対応支援
二次対応が必要な場合に、その担当者(保守サービス部門の担当者など)にエスカレーションする
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セルフサポートの強化
チャットやFAQなどにより顧客自身による問題解決をサポートする
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保守サービス管理
コールセンターの問い合わせから発生した保守サービス活動の内容や進捗を管理する
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