SFA

営業実績をリアルタイムに把握する業績管理機能

レポート出力
表計算ソフトを使って作成した企業独自形式の帳票に合わせる形でカスタマイズしたレポートを出力する
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ダッシュボード
営業活動を通じて蓄積した顧客、案件、予実データをダッシュボードに可視化し、経営判断に活用する
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外部システム連携
外部システムから入手したデータを取り込んだり、外部システムにデータを渡したりする
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外出先での確認や報告を可能にする活動支援機能

スケジュール管理
部下の活動状況を把握したり、上司の同行スケジュールを調整したりなど、組織全体のスケジュールを共有・管理する
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モバイルアプリ、モバイル対応
スマートフォン用のモバイルアプリを利用し、スケジュールや商談内容を確認したり商談の現場で営業活動を報告したりする。営業活動内容を報告すると、顧客情報や活動履歴をひも付いた形で自動的に関係者のタイムラインに投稿する
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