【2023年】保険代理店システムのおすすめ10製品（全11製品）を徹底比較！満足度や機能での絞り込みも
保険代理店システムとは
保険代理店システムとは、保険代理店の業務に特化したCRM機能を備えたシステムを指します。主に顧客契約情報管理、取り扱い保険会社の商品・契約情報の一元管理、スケジュール管理や各種データのエクスポート、顧客の意向把握といった機能が搭載されたシステムです。一元管理することにより組織的マネジメントの促進などがメリットとして挙げられます。
保険代理店システムの定義
保険代理店向けに以下の機能をパッケージングした製品
・顧客契約情報管理
・取り扱い保険会社の商品・契約情報の一元管理
・取り扱い保険会社の商品の比較
