非公開ユーザー
不動産売買｜社内情報システム（その他）｜20人未満｜IT管理者｜契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
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投稿日：
良いポイント
優れている点・好きな機能
・ポータルサイトからの反響はおおむね自動で顧客CRMツールに反映される様になっており、イチから入力する社員の手間が省けている
・ログインするIDによって、権限レベルを設定できるため、みる必要のない成約にいたった個人情報などはほかの社員は閲覧不可にすることが可能
その理由
・顧客情報の抜き出し防止に役立っている
・顧客に対して随時荷電業務をしているが、顧客一覧からクリックtoコールで発信できるため荷電作業の効率化に貢献している
改善してほしいポイント
欲しい機能・分かりづらい点
・すべてのポータルサイトと連携し、自動反映される様にしてほしい
・他の連絡ツール関係や、メルマガ関係との連携もできれば手間が省ける
・主担当設定、案件担当設定が一括で変更できる様にしてほしい
その理由
・現在はメルマガと自動で連携されないため、別に手動でメールアドレスを登録しているため
・
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
解決できた課題・具体的な効果
・会社として、顧客を管理できる様になった
・担当者が対応を忘れていても、対応をしていない顧客を他の社員が拾い上げて取りこぼしのない様になった
課題に貢献した機能・ポイント
・架電ツールと連携しているため、ワンクリックで架電が可能。荷電業務の効率化に貢献している
・
検討者へお勧めするポイント
シンプルに管理するだけであれば必ず導入は必要。
そこから顧客管理CRMをどう活用したいかによって、ツール検討が必要になってくる
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