とてもシンプルで簡単なのに効果絶大なSFAサービス

良いポイント

・機能がシンプル
SFAに機能を絞っているため、高機能だが操作が複雑なZoho CRMに比べてとても理解しやすい。
それほどITに強くない弊社社員（60代、女性）も、30分ほどのレクチャーで使えるようになりました。
・設定がシンプル
例えば、Zoho CRMだと項目名の追加には「設定＞カスタマイズ＞タブと項目＞連絡先＞標準」という手順が必要ですが、Zoho Biginだとどこからでも編集画面に遷移できます。
業務を開始後に、新しい設定項目（セミナー受講申し込み）の追加が発生してもすぐに編集追加ができました。上記の弊社社員も設定できました。
・パイプライン
各種商談だけでなく、人事採用、マーケティング、請求処理などのプロセス管理に利用しています。
・入力フォーム
Zoho Biginは、各タブ（モジュール、アプリ）の入力フォームをそのまま公開することができます。
この入力フォーム機能で、メルマガ申し込み、無料の説明会申し込みフォームを作成して、ホームページに貼り付けています。申し込みを受け付けると、新規にパイプラインが作成されることから、データのコピペが不要で、間違いなく処理することができました。