森本 伸夫
森本商店｜情報通信・インターネット｜経営・経営企画職｜20人未満｜ビジネスパートナー｜契約タイプ 有償利用
CRMツールで利用
良いポイント
・機能がシンプル
SFAに機能を絞っているため、高機能だが操作が複雑なZoho CRMに比べてとても理解しやすい。
それほどITに強くない弊社社員（60代、女性）も、30分ほどのレクチャーで使えるようになりました。
・設定がシンプル
例えば、Zoho CRMだと項目名の追加には「設定＞カスタマイズ＞タブと項目＞連絡先＞標準」という手順が必要ですが、Zoho Biginだとどこからでも編集画面に遷移できます。
業務を開始後に、新しい設定項目（セミナー受講申し込み）の追加が発生してもすぐに編集追加ができました。上記の弊社社員も設定できました。
・パイプライン
各種商談だけでなく、人事採用、マーケティング、請求処理などのプロセス管理に利用しています。
・入力フォーム
Zoho Biginは、各タブ（モジュール、アプリ）の入力フォームをそのまま公開することができます。
この入力フォーム機能で、メルマガ申し込み、無料の説明会申し込みフォームを作成して、ホームページに貼り付けています。申し込みを受け付けると、新規にパイプラインが作成されることから、データのコピペが不要で、間違いなく処理することができました。
改善してほしいポイント
・スマホアプリの地図情報連携機能が貧弱
Zoho CRMスマホアプリに搭載されている「Near Me：今いる場所の近くの顧客情報表示」がZoho Biginはサポートされていません。取引先情報のみ（連絡先はできない）がGoogle Mapを呼び出しボタンを持っています。
・日本語関係のバグはまだ枯れていません（最近ではメモにおける担当者へのメンション）
ただし、Zoho本社に連絡（日本語でOK）すれば、かなり早いタイミングで修正してくれます。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
Zoho Biginの無料相談受付をZoho Biginの入力フォームとして公開しています。
これによって、顧客からの相談申し込みの受付、回答、調整、実施までのプロセスを一括管理できています。
検討者へお勧めするポイント
商談パイプラインは営業プロセスを見える化して、全体の効率化が可能です。
またスマホアプリがあれば、ノートパソコンを持ち運ぶことなくスマホだけで営業活動ができます。
