Zoho CRMの評判・口コミ 全125件

改善してほしいポイント

直近ではmeta運用を始めたが、直接metaと連携できると尚よい（hubspotは連携している）
ただzapierや多少のwebhookなどで迂回策はあるためクリティカルではない。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

現状はSFAとして受注までの案件管理とそのPDCAに利用
自社のフォームと連携させて自動でリード生成させるようにしている
作業工数の減少と視覚的な現状把握に寄与している

SFからコスト圧縮を目的にリプレイスしたが、現状の運用では良かったと考えている。今後さらにMA利用等も検討していく見込。

検討者へお勧めするポイント

安価な国産CRMと比べると、少し高いが機能はリッチ
SFと比べると連携やカスタマイズ性は落ちるがコスパが良い
という見解です。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・たまに発生する OUTLOOK 連携ミス

その理由
・たまに連携がうまくいかずに、メール受信までの時間がかかることがある。結果としてOutlookを直接参照しているスタッフがいるもの事実

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・当社ビジネスが多店舗展開のため、異動後も同じオペレーションなのはコスト削減につながっている
・メールテンプレートが本部主導で変更できるため、最適なテンプレートを一元管理できる

課題に貢献した機能・ポイント
・上述のとおり、全店舗で同じZoho CRMを使えるメリットは非常にありがたい

検討者へお勧めするポイント

低価格で導入できるのは強みです。
スタッフも「Zoho」という名称でコミュニケーションとれるくらい社内には浸透しています。
ただ、サポートの質がよくなく（担当による）できることなら、Zoho導入ベンダーで保守契約を検討したほうがよいです。
当社は自社導入だったため、一部使い方を間違えていました。いまとなってはもったいないことをしたと反省しています。

改善してほしいポイント

レスポンスが悪いです。3秒以上レスポンスが返ってこないこともままあります。弊社で使っている他のクラウドサービス（複数）と比べてももっとも反応が遅いと言ってもよいかもしれません。商談や予定の更新が多数ある場合はストレスになります。また、データ投入後処理中なのかどうかが分かりにくく、処理中に再度エンターキーを押してしまったりデータを二重投入してしまい混乱を招いたこともあります。

また、予告なくUIが変わったり項目が削除（非表示化）されてしまったりしたことがたびたびありました。国内外を含めクラウドサービスでこういった経験をしたことがなかったので注意が必要です。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

ダッシュボード機能で商談の進捗や売上の推移、予実管理が見やすくタイムリーに可視化できるようになりました。
毎週データを集めてきてExcelに集約してグラフを作って、という作業がなくなったのでこの作業だけでも週3時間ほどは浮いています。
まだ全ユーザーが使いこなしているという状態ではありませんが、自発的に使い道を工夫して商談情報の管理を行っている営業担当者もいるようです。

検討者へお勧めするポイント

CRM的な取り組みをゼロから始めるのであれば費用対効果は十分あると思います。
操作はシンプルで直感的ですが、Zohoが想定しているワークフローやベストプラクティス的なものが背後にあるようなので、それと自社で想定する業務が合うか合わないかはきちんと見極めた上で決定したほうがよいでしょう。
無償版や、上位サービスの無償期間もあり、また動画やウェブサイトでの導入支援資料も多数ありますのでまず試してみるのがよいかと思います。個人的にはZohoから提供されている「2週間でやること」的な資料が役に立ちました。
いざ始めれば導入そのものやデータの投入のハードルは比較的低いものと思います。

改善してほしいポイント

ランディングページから見込み客へ入力できるようにしたが、見込み客から『次のステップへ』とするとデータが見込み客からなくなるのが困る。たくさん問合せが入る業種ではないため、見込み客にも入手経路としてデータを残しておきたい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・Excel管理していた商談情報を全社で随時確認できるようになった。
・物件ごとにどのような工事をしたかも取り出しやすい。
・各担当、役員などが自分の見たいレポートを設定できてとても便利。

検討者へお勧めするポイント

高すぎず、必要な機能は十分ありつつ、初心者でもなんとか導入できたので良いシステムだと思う。
またアフターフォローもこちらから質問すればレスポンス良く返してくれて助かっています。

改善してほしいポイント

標準的に使える機能が限られており、一部の機能のみが利用したいがためにプランのグレードを上げなければいけない点が不便且つ予算的に厳しいと感じている。オプション的に機能別で料金を追加するプランなどがあれば、自社で活用したいものだけをピックアップし、すぐに取り組みたい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業MTGなどで各自の進捗や、会社として追っている目標に対する進捗確認がしやすくなっている。これまで30分ほどかけて共有していた具体的な案件情報も、当ツールによって5分あるいは適宜確認できるようになっており、業務改善に繋がっている。

検討者へお勧めするポイント

難しい設定等もなく、サポートに頼らず利用できるツールです。

改善してほしいポイント

・レポート機能の表示速度が、データ量が多い場合にやや遅く感じることがある

・モバイルアプリの操作性をさらに向上してもらえると外出先での利用がもっと快適になる

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

導入前は顧客情報が部門ごとに分散しており、営業履歴や進捗状況の共有に時間がかかっていました。

Zoho CRMを活用することで、顧客データ・案件状況・商談履歴が一元化され、チーム間での情報共有が格段に効率化。
これにより、営業活動のスピードと成約率が向上しました。

また、自動化機能を活用してフォローアップやリマインダーを自動化できたため、担当者の抜け漏れが減少し、顧客満足度の向上にもつながりました。

検討者へお勧めするポイント

低コストでありながら機能面・拡張性ともに優れており、初めてCRMを導入する企業にも、既存システムからの乗り換えを検討する企業にも適しています。
特に、営業チームの業務効率化や顧客対応の品質向上を目指す方には強くおすすめできます。
カスタマイズや連携機能を駆使することで、自社独自の営業スタイルに最適化できる点が大きな魅力です。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・日本語でのサポート充実
・料金体系がわかりにくい
その理由
・サポートもドキュメントも英語が多く、立ち上げには非常に苦労しました。
・CRMに限っていえば日本語サポートも充実してわかりやすくなっていますが、例えばzoho内の他のサービス（zoho Creatorやzoho Campaignsなど）と連携する際に行き詰まり、サポートとの英語でのやり取りは大変でした。もう少し日本語で、zohoサービス全体の包括的なサポート体制ができることを望みます。
・zoho CRMは非常に機能が多く、また料金プランも無料を含めて5体系に分かれているため、自分が契約しているプランで出来ること、出来ないことを見極めるのが大変でした。（例えば、承認プロセスはエンタープライズプラン、ブループリントはプロフェッショナルプランでないと使用できないなど）顧客管理全体を効率化しようとするときに、この細かなプラン別の違いがボトルネックとなってくるので、全体像をあらかた理解できるまでは大変です。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・商談の一元管理とレビュー
・行動履歴の管理
課題に貢献した機能・ポイント
・各営業の商談の進捗を一目で把握できるようになったのは非常に大きなメリットでした。
・音沙汰のない顧客のフォローや、滞留している商談のへアドバイスなどを、マネジャーが抜け漏れなく出来るようになったため、案件の取りこぼしが減少しました。

検討者へお勧めするポイント

既存顧客の深堀りや横展開、休眠顧客の掘り起こしを強化していきたい企業にとって
情報を一元管理できることは大きなメリットになると思います。
アプリなどで、報連相を手間なく行う工夫もなされているので
上手に使うとマネジャーのみならず営業担当も業務が楽になると思います。

改善してほしいポイント

システムをもっと活用したいが、どう調べたらいいか分からないので、こんな事ができるという事例がみれたら有難いと思う。例えば、顧客のランク付けの方法や、複数人のデータを一括して修正する方法など。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

顧客管理を使う中で、お客様に関する情報がスムーズに得られ、お客様との円滑な商談に寄与してくれました。

検討者へお勧めするポイント

月額費用もリーズナブルで、小さい会社の方にもおすすめです！

改善してほしいポイント

標準のUIをもっと美しく、初期の項目が多すぎて自社にあったものに絞らないと使いがってが悪い
むしろ初期の項目を少なくして必要に応じてオンにする方が良さそう

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

弊社制作のMCPサーバーでClaudeでデータ分析できます
MCPサーバーを開発してZohoONEからデータを取得できるようになったのでClaudeだけでなんでも企業分析ができる
これは
『ZohoCRMに接続して商談一覧を取得してください 次に この商談を上位１０％抽出して全体から分析してBIツールとしてArtifactでインタラクティブなSVGをつかったカラフルな資料にしてください』という事例
Zoho製品はAPI公開されていれば基本的にどれでもできる
DESKでカスタマーサポート分析
Booksで財務分析
など

検討者へお勧めするポイント

以前SalesForceも検討してましたが、うちみたいな中小企業にはちょっとハードルが高くて…。その点、Zoho CRMはコストも抑えられて、設定や運用も自分たちでやれる範囲なのがすごく助かってます。

最初はCRMだけ使ってたんですが、見積書とかプロジェクト管理もできるって聞いて、徐々に他のZoho製品も使うようになりました。気づいたらZoho ONE契約してて、いまや業務の中心です（笑）

他のツールだと導入まではいくけど、そのあと使いこなせずに放置…みたいなこともあったんですが、Zohoは導入のときにわからないことをサポートしてもらえたのも大きいと思います。

改善してほしいポイント

当社では使っていないサービスが相当数あります。
会社の規模などにもより、担当者ごとの管理なども必要なのかもしれませんが、出来れば使える機能をもう少し絞って料金を安くしてもらえると助かります。
当社が活用しているのは見込先と連絡先の管理と、それぞれにグループ分けして一斉メールを送っています。
あとの部分は満足しています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・事務手続きの省力化
・効率的な顧客管理
課題に貢献した機能・ポイント
・自動返信メール・サンキューメール・支払い手続きメールなど
・見込客への営業が有効でした。
・連絡先(契約先)への次の営業で、バックエンド商品が売れています。

検討者へお勧めするポイント

顧客管理やシステムを利用した営業管理、フロントエンドからバックエンドへの営業推進に活用できます。
初期設定や慣れるまでの時間は多少かかりますが、比較的リーズナブルなので、十分価値はあると思います。
システムを理解するまでは専門のコンサルタントの方に指導してもらうか形を作ってもらうのも良いと思います。
昨日はたくさんありますが、全部を使おうとせず、自社に必要な機能に絞って利用すると良いと思います。