Zoho CRMの評判・口コミ 全124件

改善してほしいポイント

インボイス対応の請求書のフォームが準備されず、Zoho Booksを追加導入した。また、メールキャンペーン用に　Zohoキャンペーンも導入し、データを連係させて簡単にキャンペーンを打つことが出来たが、CRMとの連携（＝CRM側へインポートしての活用）が良くわからず、利用頻度が下がっている。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

元々はSalesforceを使っていたが、劇的に安価に同じ事が実現出来た点。
顧客管理、取引先管理、受発注、請求処理がオリジナル帳票の制作も含めてSalesforceに比べて柔軟に設定出来た印象。

検討者へお勧めするポイント

ひとつのアプリでCRMと営業管理（見積・請求）を集約したい場合は非常に便利です。但し日本の製品では無いので、ローカライズはされているものの、使い勝手に違和感が無いか試用の上導入検討されることをおすすめします。

改善してほしいポイント

基本の説明が英語のものがまだ多く、日本語対応しきれていない部分があります。
また、BtoBの使用がメインのため、BtoCの企業としては、事例も多くない点があります。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

社内に眠っていた顧客情報を一括管理できるようになった点。また、アンケートの実施、メルマガ配信の開始など、できることが非常に増えました。

検討者へお勧めするポイント

価格が安価なため、導入しやすい点が良いと思います。

改善してほしいポイント

Zoho CRMは機能が豊富ですが、UIがやや複雑で直感的に操作しにくい部分があります。特にB to C向けには、シンプルな導線があるとより使いやすくなると感じます。また、カスタマイズの自由度は高いものの、細かい設定にはIT知識が必要で、ノーコードでの直感的な編集が強化されると便利です。公式サポートのレスポンスが遅いことがあり、トラブル時の対応を改善してほしい点もあります。さらに、モバイルアプリの操作性がPC版に比べて使いづらいので、外出先でもスムーズに管理できるよう改善されるとより活用しやすくなると感じます。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

Zoho CRMを導入したことで、顧客情報の一元管理が可能になり、B to Cの顧客対応がスムーズになりました。これまで手作業で行っていた顧客管理やフォローアップが、自動化機能を活用することで効率化され、対応漏れの防止にもつながりました。また、メールやSNSとの連携により、マーケティング施策の効果が向上し、リピーター獲得にも貢献。

検討者へお勧めするポイント

IT導入補助金等使用すればカスタムしてもらい導入障壁は低くなると思います。通常のコストでも、他のCRMよりも安いので、まずは1回試してみてもいいかもしれません。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・日本語は対応は、Google翻訳を使いながら対応している部分があるが、もう少し強化してほしい。
・日本のサービスであるIVR連携ができると有難いです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・顧客管理、進捗管理（パイプライン）、TODO管理
・各種契約書やメール等のコンタクト履歴
これらを一元管理できるようになった。

課題に貢献した機能・ポイント
・All IN ONEと他システムとの連携機能

検討者へお勧めするポイント

投資対効果は、大きいと思います。
ただし、機能が豊富なのですが、自社の課題解決に必要な部分に特化して使用していくことが肝要であり、迷わなく使えると思います。

改善してほしいポイント

Zohoは他にもアプリを開発しているが、それらとの連携をしっかり行って頂きたい。具体的には、他アプリで顧客情報を更新する場合、違うアプリであるという理由だろうか、なぜかCRM全体に反映してくれない（一部のタブにのみ反映される）というようなことが多々あり、CRMと他Zohoアプリ間で同じ名前のタブがあったとしても、その定義は全然違うので、連携の構築を行うときに勘違いが多発する。慣れれば何とかできる程度であるが、初心者は引っかかってしまい粘り強さがなければ離脱してしまうかもしれない。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

様々な機能を利用しています。特に自動化ワークフローについては機能を利用しなければ大きなメリットは得られないところでもあり、頻繁に更新を行っています。これを利用するとAという情報が入ってきたらBという操作をするというようなことができるので、営業スタッフからの些細な内容も吸収できる可能性があります。

検討者へお勧めするポイント

ある程度クセがあるが、使い慣れるとほとんどのことは実現できる良いツールです。
他社よりお安いので、その辺りはとてもメリットになるポイントだと思います。

改善してほしいポイント

CRMに慣れていない企業ですと初めの内は「見込み客・連絡先・取引先・商談」の概念の違いに戸惑います。
このあたり、ヘルプメッセージ等がもう少し充実しているとありがたいなと感じますが、それはZohoに限ったことではないので・・・いずれにせよ導入あたって営業パーソンのトレーニングは必須でしょう。

また、メールの配信機能は一斉配信とセグメント配信のみとなっていますので、当社のように細かくメールマーケティングをしたい場合は別途Zoho campaignsのライセンスを購入して連携させる必要があります。といってもこのZoho campaignsがまた優れたメール配信ツールでして、Zoho CRM同様にUIもシンプルでわかりやすいです。スタンダード料金もライセンスあたり数百円と廉価なので、むしろZoho campaignsと相性の良い点は我々にとって導入の加点ポイントとなりました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

当社の場合は受注に至らなかった見込み客や取引が終了したお客様のアフターフォローがまったくできていないのが課題でした。

導入により、これまでの情報共有体制と比較してかなり便利になっています。長らくコミュニケーションを取っていない（Zoho CRMでは最終接触日時をフックにしたアラート設定も簡単に確認できます）ご連絡を差し上げたところ、「ちょうど検討時期だった」「課題に感じていた」という方が複数いらっしゃり、これまでどれだけの機会損失を発生させていたのかと反省しました。現状はメモ欄を使い倒してかなり原始的な使い方をしていますが、それでもお客様との打ち合わせの過去履歴を確認して単なる御用聞きにならないようにするためにとても役立っています。

まだ実感しきれていませんが、Zoho CRMのウリのひとつはカスタマイズ性の高さとカスタマイズの容易さとされていますので、今後はカスタマーサクセスのために色々と活用していきたいと考えています。

検討者へお勧めするポイント

・ユーザーフレンドリーなUI
・（拡張製品を含めた）ライセンス価格の安さ
・拡張製品の豊富さ

CRM / SFAの導入を考える際に、とりあえずシェアNo.1のSalesforceを候補にしている企業も多いのではないでしょうか。
本製品は高額な有名製品と比較して、とにかくコストパフォーマンスの高いCRMだと感じます。
少なくともトライアルでの比較検討の対象には必ずすべきだと思います。

改善してほしいポイント

CRM導入の経験がなかったので、初期設定に非常に苦労しました。同僚と随分悩みながら設定を行いました。最初に何通りかの初期導入パッケージのようなものがあれば、自分たちのイメージに近いものを選択して、そこからスタートできるので良いと思いました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

これまでは、個々がExcelや手帳で案件を管理していたため、全体像の把握が難しく、とりこぼしもありました。Zoho CRMを利用することで進捗状況を社内で共有することができるようになったので、各案件の最新のステータスを一発で把握することができるようになりました。結果、とりこぼしがなくなり、チームで協力して問題を解決できるようになりました。

検討者へお勧めするポイント

他のCRMサービスと比較して安価なので、安心して導入することができます。
また、非常に自由度が高いので、自分たちの営業プロセスに適したCRMを構築することができます。

改善してほしいポイント

初期設定の各項目の位置づけがよくわからないことがあったり、案件情報を管理するテーブル（Zoho内ではタブと呼ばれる）が案件ではなく商談であったり、慣れるまでは少し違和感を感じる部分があります。

あとはZoho CRMに限らない話ですが、日本の企業だと見込み客（Lead）と連絡先（Contact）を分けて管理する習慣があまりなく、見込み客と連絡先の変換などもイメージが湧きづらいと思います。（無理に分けたり変換機能を使わなくても問題ない）

慣れればどうということはないのですが、組織に導入する場合には、各項目の位置づけや何のために登録先が別れているのかなどをしっかり説明しないと、なんとなく使いづらいツールと判断されてしまうので、注意が必要。

私のような個人利用に近い形でない場合には、上記のような部分をベンダー側がしっかり説明したり、社内展開用の資料として用意されていると嬉しいのではないかと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

フリーランスとしては、
・受注・請求・入金管理（請求書自体はMF請求書で発行）
・受注・売上予測
・受注分析（年度ごと、サービスごと、地方ごと、業界、顧客ごとの総売上、平均受注金額や継続年数など）
・基本的な顧客情報の管理
・顧客情報やコミュニケーション履歴（メール等）、提案書などの一元管理
・メールの一斉配信
などで利用しています。

個人で活動していると請求漏れや入金漏れの確認がなおざりになったりしがちなので、データでしっかり管理できるようになったのは助かります。

日頃からデータをしっかり入力しておけば、受注分析などは手間をかけずに実施できて、ビジネスの状況などを把握して、今後に活かせる形になりました。

検討者へお勧めするポイント

中堅・中小企業・フリーランスなどであれば、コスパも高く、いろいろとカスタマイズや連携でもできるので、非常におすすめです。
大企業でも自分たちが求める要件を理解して、要件を満たせると判断できれば問題ないかと。

少し導入の難易度はあるかと思いますので、必要最低限のこと（単なる名刺管理など）が出来れば問題ないとか、将来の拡張性などは不要ということであれば、さらにコストが安かったり、限定的な機能を持つツールを選ぶとよいかと思います。

自社での導入が難しいと判断できる場合には、パートナーなどに相談するとよいでしょう。（もちろんコストはかかりますが、スピード感を求めるのであれば、結果的にはコスパがよいかも）

改善してほしいポイント

記載事項を追加できるが、変更方法などがやや難しく感じた。
また、過去データをCSVで出力はできるが、箇条書きなので検索するのに時間がかかるので、もう少し見やすいデータ形式で出力できればと感じました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

海外留学事業をしているときに、顧客情報の管理や語学学校の情報などを記入して、Zoho1つで関連情報を確認できるようにしたことで、カウンセラーが情報確認や進捗を更新する際に大幅に時間の短縮ができました。

検討者へお勧めするポイント

顧客管理画面に業種独自の記入事項を記載でき、タブで関連事項の情報も追記できるので、作業効率化を考えている方にはおすすめです。