Zoho CRMの評判・口コミ 全124件

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・無料で利用させたいただいているのでわがままは言えませんが、CRMに必要な最低限の機能は利用可能です
その理由
・CRMシステムの導入を初めて行う事業者がいきなりあれもこれもは出来ないので、まずは情報の蓄積と一元管理を目標にしてそのデータの利活用は次の段階として考えれば、現状で必要十分な機能が利用可能です。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・社内情報のリアルタイム一元管理
課題に貢献した機能・ポイント
・独立開業した当初からCRMの重要性は考えていましたので、顧客と商談情報を蓄積しています。
顧客情報や過去の商談管理、工事代金回収のタスク管理などの更新状況をリアルタイムで社員間共有でき、スマートフォン用のアプリで出先などでもスマートフォンで顧客情報などを確認出来るのが便利です。

検討者へお勧めするポイント

事業を継続していく中で、CRMは必須と考えています。
しかしながら小規模事業者には割けるリソースも限られており、まして複雑な管理もできない。
そんな中でZohoCRMは3名まで無料で利用できるプランがあり、導入を決定しました。
当社では取引先と商談の管理をメインで利用していますが、スマートフォン用のアプリもあり出先などでも内容の確認等が可能です。
とりあえずCRMを始めたいがあまりお金をかけたくない小規模事業者におすすめです

改善してほしいポイント

業界の違いによると思うのですが、私たちは顧客と呼ぶところを取引先と表示されていたり、やや困惑する部分もありました。難しいとは思いますが、より個別の業界向けにあったもの(用語なども含む)があると良いと思いました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

顧客情報を入力しての管理業務。まだ顧客先も多くなく、どこまでメリットが出ているかは不明ですが、もっとも大きな効果は名刺管理のように一枚一枚探す手間が省けるところがメリットと思います。

検討者へお勧めするポイント

デモも行ってもらえます。

改善してほしいポイント

日本後のサポートをもっと充実させて欲しいのと、所々に外国チックな感じがでているので直して欲しい。
（例えば、名前が苗字と名前が逆さまになっていたり）

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

顧客管理を徹底することができました。
あとはメールの送付から、開封した・していないが分かるので
営業のあたり先の優先度にも利用させてもらってます。

改善してほしいポイント

■翻訳（日本語表記）がいまいち。
　→元言語が英語である。日本語に自動翻訳してくれるので、操作は問題なく行えるのだが、日本語翻訳の内容が微妙。操作・設定に関するヘルプページでも日本語がおかしいところがあるので、そういった面では不便である。
■起動が若干遅い。
　→高性能故なのかは分からないが、顧客のデータを閲覧したりAIを使用するたびにロード（読み込み中）で待たされる。読み込みは数秒で終わるのだが、操作するたびにロードが表示されるのは煩わしく感じる。
■外部サービス連携についての情報が少ない。
　→外部サービスの連携の説明や活用事例の紹介情報に乏しいので、サービスの活用そのものが難しい。
■機能の設定が分かりにくい。
　→多機能なのもあって、機能の設定変更を行うのに苦労する。説明はあっても日本語翻訳や情報量の乏しさで理解しにくいと感じることも多々ある。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
■顧客管理
■商談
■名刺管理

課題に貢献した機能・ポイント
■顧客の情報や商談状況などを一括で管理できるので、これだけで顧客の管理は十分だと思う。
■AIによる商談アシスト的な機能があるので、商談が苦手な人にうってつけだと思う。
■写真撮影による名刺登録で外出先でも名刺登録を瞬時にできる。
■スマホでも利用できるので場所を選ぶことはない。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・日本企業が作ったCRMシステムではないため、案内などが英語で送られてくるので難しく思えてしまう。
・
その理由
・導入時など、英文で案内される場面がありますので英語に抵抗ある人は、最初に難しく感じてしまう事があります。
・

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・顧客管理をワンストップで管理できる点は非常に便利です。また、オプションが豊富なので顧客管理でやりたい事は大体出来てしまうと思います。
・
課題に貢献した機能・ポイント
・コストパフォーマンスに優れており、ワンストップでいろんな機能を使えるのは非常に便利です。
・

検討者へお勧めするポイント

自分達がCRMを使用して何をやりたいか？を明確にしておくと、大体はZohoCRMで出来ると思います。
あとは、他のシステムと比較してもコストは優れていると思います。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・顧客リストの編集のしやすさ
その理由
・顧客リストで編集のボタンを押してから編集できるものと、できないものに分かれているので、そこは統一してもいいのではないかと思う。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・前任担当とやり取りをせずとも、どんなやり取りをしたのかが分かる。
課題に貢献した機能・ポイント
・前の担当者が顧客と過去にどんなお話をしたのかが記録に残すことができるので、わざわざ確認しなくとも、どんな話をしてきたのか分かるのが良い。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・フリープランでも問い合わせ管理、問い合わせ集計レポートを使いたい。
・フリープランでもステータスごとの売上・件数グラフ集計機能が欲しい。
・フリープランでも目標設定、目標に対する実績値の集計・達成度機能が欲しい。
・国際基準になっているので、姓名の逆転、英語表記など日本企業相手のみだと不要機能が多い
その理由
・一番よく使う指標を手計算しないといけないから。
・国際基準になっているので、姓名の逆転、英語表記など日本企業相手だけだと不要機能が多い。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果（具体化）
（１）営業担当者3人が属人的であり、商談から成約に至るまでの活動履歴を共有することが無かったため、経験の浅い営業担当者の早期育成が困難であった。
（２）営業担当者がバラバラの売上管理をしたいたため、全社で売上予想と進捗状況を可視化できず、今後の対応方針や経験の浅い会議体が増加する傾向にあった。
課題に貢献した機能・ポイント（具体化）
（１）優秀な営業担当者が行っているタスクをステージが進むごと追加できる「ワークフロー自動機能」を使用することによって、経験の浅い営業担当者でも優秀な営業担当者と同じタスクをこなすように指導でき、早期育成を図ることに繋がった。商談活動の各ステージごとの活動履歴の共有化を図ることで類似案件の成約率を高めることに貢献した。
（２）商談管理機能において受注確度とステージが連動し売上予測が自動集計された。そのため、ステージと商談の種類レポート出力機能、データ元別とステータス別の見込み客レポート機能を使うことでリアルタイムに売上て把握できたため、営業担当者と経営層間の会議体の工数を削減することに貢献した。

改善してほしいポイント

海外のシステムのせいか、請求書等を発行する場合、消費税に端数が発生してしまうので、編集しないといけない。
問い合わせを行う場合、専用の問い合わせ先に会社情報などを登録して、問い合わせないといけないし、
それを見つけるまで大変時間がかかった。
請求書等発行の発行する際に、申請→承認の機能があれば、ガバナンス強化につながるので、機能としてほしいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・顧客管理
・請求書等発行機能
課題に貢献した機能・ポイント
・セールスフォースをやめてエクセルという案が出たが、格安で使えた点
・セールスフォースはAPI連携をして、追加コストを払う必要があったが、コストを抑えられた。

全体的に、顧客管理としての機能+請求書等発行機能があり、かつ、コストを抑えることができた。

改善してほしいポイント

日本語に完全対応は難しいとは思いますが、もっとローカライズしてほしいと思っています。契約プランによって対応かわると思いますが、電話でのサポートがあると嬉しいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

顧客管理と営業な履歴管理の一元化です。まだ構築中ですが、課題解決できると思います。見込み客リストはMAツール、顧客リストは別の顧客管理ソフトと別々で、管理がたいへんでした。ZOHO CRMに移行したことで、すべてのリストが一元管理できることは生産性アップにつながると期待しています。（まだ利用開始したばかりなので）

検討者へお勧めするポイント

国産のCRMでは無いので、トライアルでお試しして自社にフィットするか見極めること大事だと思います。