Zoho CRMの評判・口コミ 全156件

改善してほしいポイント

初期設定の各項目の位置づけがよくわからないことがあったり、案件情報を管理するテーブル（Zoho内ではタブと呼ばれる）が案件ではなく商談であったり、慣れるまでは少し違和感を感じる部分があります。

あとはZoho CRMに限らない話ですが、日本の企業だと見込み客（Lead）と連絡先（Contact）を分けて管理する習慣があまりなく、見込み客と連絡先の変換などもイメージが湧きづらいと思います。（無理に分けたり変換機能を使わなくても問題ない）

慣れればどうということはないのですが、組織に導入する場合には、各項目の位置づけや何のために登録先が別れているのかなどをしっかり説明しないと、なんとなく使いづらいツールと判断されてしまうので、注意が必要。

私のような個人利用に近い形でない場合には、上記のような部分をベンダー側がしっかり説明したり、社内展開用の資料として用意されていると嬉しいのではないかと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

フリーランスとしては、
・受注・請求・入金管理（請求書自体はMF請求書で発行）
・受注・売上予測
・受注分析（年度ごと、サービスごと、地方ごと、業界、顧客ごとの総売上、平均受注金額や継続年数など）
・基本的な顧客情報の管理
・顧客情報やコミュニケーション履歴（メール等）、提案書などの一元管理
・メールの一斉配信
などで利用しています。

個人で活動していると請求漏れや入金漏れの確認がなおざりになったりしがちなので、データでしっかり管理できるようになったのは助かります。

日頃からデータをしっかり入力しておけば、受注分析などは手間をかけずに実施できて、ビジネスの状況などを把握して、今後に活かせる形になりました。

検討者へお勧めするポイント

中堅・中小企業・フリーランスなどであれば、コスパも高く、いろいろとカスタマイズや連携でもできるので、非常におすすめです。
大企業でも自分たちが求める要件を理解して、要件を満たせると判断できれば問題ないかと。

少し導入の難易度はあるかと思いますので、必要最低限のこと（単なる名刺管理など）が出来れば問題ないとか、将来の拡張性などは不要ということであれば、さらにコストが安かったり、限定的な機能を持つツールを選ぶとよいかと思います。

自社での導入が難しいと判断できる場合には、パートナーなどに相談するとよいでしょう。（もちろんコストはかかりますが、スピード感を求めるのであれば、結果的にはコスパがよいかも）

改善してほしいポイント

記載事項を追加できるが、変更方法などがやや難しく感じた。
また、過去データをCSVで出力はできるが、箇条書きなので検索するのに時間がかかるので、もう少し見やすいデータ形式で出力できればと感じました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

海外留学事業をしているときに、顧客情報の管理や語学学校の情報などを記入して、Zoho1つで関連情報を確認できるようにしたことで、カウンセラーが情報確認や進捗を更新する際に大幅に時間の短縮ができました。

検討者へお勧めするポイント

顧客管理画面に業種独自の記入事項を記載でき、タブで関連事項の情報も追記できるので、作業効率化を考えている方にはおすすめです。

改善してほしいポイント

導入後はなにもわからない状態でとりあえず利用しながらカスタムを進めていました。
初期段階で担当者からどのように活用していけばいいなどのアドバイスがあれば良かったです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・クライアントへの無駄な連絡がなくなった
履歴がすぐに見れるので何時何分にどうゆう連絡をしたか確認することができるようになった

・進捗管理が分かりやすくなった
取りこぼしが減り、売上アップにつながった

検討者へお勧めするポイント

弊社は人材業界として利用させていただいておりましたが、相性はかなり良いと感じました。

改善してほしいポイント

機能が多すぎるので大体のやりたいことでそれに当てはまる機能が出てくる検索ツール見たいのがあるとより使いやすくなるなと感じました。また、機能が多いせいか色々と項目が多く、非表示にできないワードもあります。それらを見えなくできるとさらに使いやすくなると感じています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

人材紹介業における顧客管理、求人管理、マッチング進捗管理、などあらゆる場面で活用できています。対個人のための機能も充実していますし、膨大な数になる求人管理も階層的に分けてうまく管理ができています。吐き出す機能も性能が良く、マッチングのあらゆる場面で活躍しています。

改善してほしいポイント

取引先と連絡先の管理が面倒です。弊社の場合、連絡先はCSVから一括で読み込むケースが多いのですが、その際に同一取引先が複数登録されてしまうケースもあり、もう少し簡略な管理ができると良いなと思います。
※名刺情報を読み込んだ際に、既存の同一名称の取引先があった場合にどうするのかをサジェストしてくれる機能等があれば嬉しいです。

また名刺情報の登録機能はありますが精度やスピード面で課題があると思います。そのためEightを利用してマニュアルでZohoに登録するプロセスが面倒です。例えばEight程度のスピード＆精度があり、Zohoに自動登録してくれる機能として向上してほしいです。メイシーとの連携ができるので試しましたが、結局は取引先と連絡先の登録問題で断念しました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

過去はExcelベースでの案件管理のため、属人的で単発的なアナログ営業活動でした。いくつかのCRMツールを選定しましたが、営業プロセスの変化にも柔軟に対応可能で価格的にも魅力的だったZohoの採用を決めました。
結果として初期の頃はグローバルなアプリである事によるおかしな単語や表現に困ったこともありましたが、徐々に改善されて操作的に使いやすくなりました。
Zoho導入によって全ての商談のリアルなステータスが確認出来るため、対応漏れの案件をゼロにすることができるようになりました。また商談の過程を全て登録されているため、担当者が不在の場合でも別担当で直ぐにカバーできます。次のアクションを各担当者がリアルに認識できる点が、受注率の向上に寄与しているのは間違いないです。

検討者へお勧めするポイント

・価格面で比較的安価であること
・様々な営業プロセスに対して、柔軟な入力設定や管理ができること
・CRMアプリに自社プロセスを合わせるのでは無く、自社プロセスとして柔軟に登録できるCRMを必要とするならZohoです！

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・機能が多く、新機能もリリースされる点
・日本語での画面共有などでのサポート機能がほしい
その理由
・できる機能が多く、連携も充実しているのは良い点だが、自社側の問題だが全てを使いこなすのが難しいと感じます。
・ヘルプページを読み込むのも時間がかかる場合もあるので、サクッとオンラインで画面共有や遠隔操作などで、やりたい要望を伝えたら簡単に設定できるようなサポート体制がほしいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・増え続ける見込み客の管理
・セミナーや問合せの見込み客の管理
課題に貢献した機能・ポイント
・見込み客の管理については、ZOHO CRM導入でかなり改善できた。
・セミナーや問合せの見込み客の管理手法についてもEXCEL管理から離れてZOHO CRMで全体を俯瞰できるようになったし、セミナー参加者への受付、開催前のリマインド、終了後のお礼、後日の追客フォローなど、見込み客をソートして事前に用意していたメール定型文を利用して一斉送信できることが営業効率アップに貢献しました。

検討者へお勧めするポイント

セミナー開催して見込み客の集客やウェブサイトからの問合せ等のインバウンド営業を中心にしている企業にとって、便利な機能が多いのでお勧めです。

改善してほしいポイント

ユーザーでカスタマイズ可能な範囲が広い一方で、マニュアルなどが少ない。

ユーザーコミュニティは活発だが、管理者向けのガイドがさらに豊富だとありがたい。

CRMとしての機能的は十分。
細かい点で言えば、一覧ビューから直接各項目を編集できると嬉しい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

各営業の案件やタスクを見える化が可能になり、チームとしての営業が機能する。

また、案件管理から請求書発行などがシームレスに行えるため、
請求業務が容易になった。

検討者へお勧めするポイント

CRMを安価にかつ、一定のカスタマイズを行って使用したいユーザーには、おすすめです！

改善してほしいポイント

ダッシュボード化の機能をより分かりやすく簡単に表示できるようにしてもらえるともっと良いと思います。
たとえばCRMのデータを使って今期の積み上げ額（ほぼ確・50%位…等）を見る、というのは多くの会社で発生する
業務だと思うのですが、そういったデータの可視化については恐らく別モジュールのAnalyticsで構築する必要があるのかなと理解しています。
ただ、よく利用されそうな可視化表現についてはデフォルトのCRM内で設定・表示が出来るようになるとより使いやすくなると思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

営業の進捗が一覧で追えるため、自分が今どれくらいの売上を上げていて今期あとどの程度売ればよいのか等をウォッチしたり、最後にお客様とコンタクトした日がいつかをすぐにみられる等、一般的なCRMとして十分に利用が出来ることで、
他システムを入れるよりも半額程度でのAll-in-OneパッケージERPの導入に成功したと思います。
コンサルの業界として回していくためには必要十分な機能がついている為、
お客様に対しての請求書発行等まで監査も含めて対応が出来るのがとても良いです。
具体的な数値は難しいですが、Booksも含めた設定完了・導入までには賞味24時間（３人日）もかかっていないと思います。
権限の設定等いくつかの要件さえ押さえておけば、恐らく100名規模の会社であっても1-2週間で導入出来てしまうのではないかと思います。

検討者へお勧めするポイント

まずは価格に対する機能の充実性を見ていただくのが良いと思います。
但し、すべての操作が画面のキャプチャをつけたマニュアルを見ないとおぼつかないような場合にはこのシステムはお勧めできません。
バージョンアップは頻繁に行われてUIが変わることもしばしばあり得るためです。
ただ、画面の操作は相当直観的に出来るようになっていると思いますし、こういうことは出来ないのか、といった問い合わせを行っても(英語ですが)すぐに返信が来て個別対応をしてくれることもままあります。
これは他の大手SaaSベンダーでは出来ないことだと思いますので、そのサポート体制も検討ポイントの1つになるのではないかと思います。

改善してほしいポイント

海外発のサービスなので、デフォルトだと日本の商習慣と合わない。日本の商習慣にあったテンプレートのようなものがあれば良いと思いました。また、疑問点があるときにQ&Aを参考にしますが、専門知識がないと分かりづらい内容が多く苦労します。専門家でなくとも理解しやすいマニュアルやQ&Aがあると助かる人も多いと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

以前は商談管理は担当者個人で管理していました。CRMには興味はありましたが、高価で難しいとの先入観があり、導入に尻込みしていました。人づてにZoho CRMのことと聞き、調べてみたところ、非常に安価だったので意を決して導入してみたところ、多少の苦労はありましたが、まずは欲張らずに小さいところから始めることで、自分たちでも運用できることが分かりました。
商談の状況を全員で共有することができるようになったことから、以前は取りこぼしてしまう案件もありましたが、現在はリード獲得から検収までしっかりとフォローすることができるようになりました。

検討者へお勧めするポイント

CRMを導入するかどうか悩んでいる人は、まずは色々欲張らず、小さなところからスタートすれば自社にあったCRMを構築できるようになると思います。Zoho CRMはリーズナブルな価格設定なので、失敗を恐れることなくチャレンジできるのではないかと思います。