非公開ユーザー
不動産売買|その他一般職|50-100人未満|ユーザー(利用者)
企業所属 確認済
カスタマイズができる
CRMツールで利用
良いポイント
不動産会社での利用なのでオーナーさんの訪問時に利用できるようにカスタマイズしています。直近で見込みがありそうな方ごとに項目を作成することができたり、PDFもアップロードできたり、投稿をchatworkなどと連動できるので、その日の進捗状況もZohoを確認しなくてもchatworkの通知で確認できるのも良いです。そのオーナーさんの詳細情報など全てZoho内で解決して作成や閲覧できるので便利です。
改善してほしいポイント
顧客情報を登録する際に最大項目数が決まっているため、詳細を多く入れようと思ってもどれかを減らしたりしなくてはいけないので項目数の制限がなくなればもっと良いと思います。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
実際に訪問するオーナーさんを一覧でまとめたり、そのオーナーさんの住所もプロットで地図に落とし込めるので訪問するのがすごく楽になりました。不在でも不在の項目で絞れたり、半年以上訪問していない方など期間を決めてアラート設定もできるので訪問漏れもなくなりオーナーさんと頻繁にコミュニケーションがとれるようになりました。
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非公開ユーザー
鉄・金属|営業・販売・サービス職|100-300人未満|導入決定者|契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
利用画像確認
安価で本格的なCRM
CRMツール,名刺管理ソフト,SFAツール(営業支援システム),MAツール,コラボレーションツールで利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
・安価で本格的なCRM機能(salesforceからの乗換え)
・簡易CRMと同じくらいの価格で、本格的本格的機能が使える。
・自社好みにかなり自由度が高いカスタマイズが可能
・SalesIQとZOHO campaignsとの連動にて、中小企業でも本格的MAが運用できる。
改善してほしいポイント
欲しい機能・分かりづらい点
・UI(ユーザーインターフェイス)については改善して欲しい。
・検索機能での表示がみにくい。
・記入欄の大きさ、位置調整などがみにくい(日誌などの長文記入欄
・名刺取込みアプリ「CardScanner」の精度が低く、使いづらい。
・スマホCRMアプリも画面や検索機能が使いづらい。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
とにかく安価で本格的なCRMとしての機能は全て満たしています。
顧客管理、案件管理、メルマガ、MA等、中小企業でもWEBマーケティングを行うことが可能です。
検討者へお勧めするポイント
本格的WEBマーケティングを始める方にはお薦めです。
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非公開ユーザー
ソフトウェア・SI|営業・販売・サービス職|20-50人未満|ユーザー(利用者)
企業所属 確認済
顧客管理の属人化撤廃 アプローチする顧客が一目でわかる
CRMツールで利用
良いポイント
これまでは各営業がローカルのエクセルファイルで顧客情報を更新していて、属人的な管理になっていました。
本サービスの導入後、他営業の担当顧客の情報確認や引継ぎの際など、スムーズに業務を行うことが可能となりました。
改善してほしいポイント
他サービスとの連携がAPI連携等、個人の範囲でできないため、より簡易的に行うことができれば相乗効果で使いやすくなると思います。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
見込顧客管理機能を使うことで、どの顧客にどのタイミングでアプローチをすればよいのかが分かりやすくなり、より効率的な営業活動を行うことができるようになりました。
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非公開ユーザー
その他|経営・経営企画職|50-100人未満|IT管理者|契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
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MA・SAシステム構築における機関システムに最適
CRMツール,SFAツール(営業支援システム),MAツール,請求書・見積書作成ソフトで利用
良いポイント
Zoho CRMはSIerなどに依頼せずとも、自ら設定をすることで自社の業務に適した業務フローを構築できるシステムです。CRMと名を打っていますが、カスタマイズ次第でCRM以外の業務にも適用できます。
弊社ではZoho CRMを導入し、当初は基本に設定されている仕組みだけで運用してまいりましたが、自社の業務フローとは合わない部分もあり、社内でカスマイズすることで弊社のフローに合わせたSAを構築いたしました。その後マーケティング部署と共にMA部分をついか構築して運用しています。
改善してほしいポイント
常にいろいろな機能追加を進めてくれていますが、それが知らぬ間に導入されていたりします(アナウンスがあるものもあります)。できれば昨日の大小に限らず、新機能についてアナウンスされると嬉しいです。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
以前は案件の状況も不明、請求書も営業が各自1件,1件Excel似て作成しておりました。さらに売上管理システムも会社ネットワークからしかアクセスできないため、月末になると営業は外出先からどんなに遅くなっても会社に戻り売上登録が必要でしたが、これらがすべてZoho CRMで解決され、さらにBIダッシュボードや各種レポーティングもZoho CRMから表示・作成できるようになりました。
また設計時に入力するデータの不整合などをチェックする仕組み、案件発生〜請求書発行までに至る各プロセスにおけるチェック機構によりヒューマンエラーの削減、自動化処理による工数削減も対応できています。
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非公開ユーザー
経営コンサルティング|営業・販売・サービス職|1000人以上|ユーザー(利用者)|契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
利用画像確認
低コストで使いやすい
CRMツール,MAツールで利用
良いポイント
Salesforceほど万能ではないが、この価格でここまでの機能があれば十分だと感じています。また、カスタマイズしやすいのもGoodポイント。
改善してほしいポイント
アップデートによる突然のUI変更は地味に困ります。
また、カスタマーサポートも弱いが価格で見れば妥当かなと思います。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
顧客管理と営業の活動管理に使っています。ダッシュボドやレポートで簡単に現在地が把握できるのでPDCAは早くなりました
検討者へお勧めするポイント
自分でカスタマイズできるのでその時の企業や組織の規模に合わせて管理項目を変更できるので小規模事業者に特におすすめです
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非公開ユーザー
総合(建設・建築)|経営・経営企画職|20人未満|導入決定者|契約タイプ 無償利用
企業所属 確認済
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CRMをクラウドで始めたい小規模事業者におすすめです
CRMツールで利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
・3名までの無料プランがあり、小規模事業者での導入敷居が低い
・無料プランでも必要なCRMシステムとしての要素は利用可能であり、情報の一元管理が可能
・項目の追加等もできるので、自社に合わせた入力項目を設定して管理可能
その理由
・まず何よりも少人数であれば無料でCRMシステムを利用可能である点。CRMの重要性は事業規模の大小関係ないと思いますのでとりあえずクラウドCRMシステムを導入したい小規模事業者にはありがたいです。
・当社はリフォーム業を営んでおり、工事の期間が短いため利用している項目は取引先と商談(とそれに対する工事代金の回収タスク)がメインですが、予定の管理等も可能ですので社員の行動も一元管理可能です。
・各項目はカスタマイズ可能ですので、自社に合わせた顧客や商談の管理が可能です。
改善してほしいポイント
欲しい機能・分かりづらい点
・無料で利用させたいただいているのでわがままは言えませんが、CRMに必要な最低限の機能は利用可能です
その理由
・CRMシステムの導入を初めて行う事業者がいきなりあれもこれもは出来ないので、まずは情報の蓄積と一元管理を目標にしてそのデータの利活用は次の段階として考えれば、現状で必要十分な機能が利用可能です。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
解決できた課題・具体的な効果
・社内情報のリアルタイム一元管理
課題に貢献した機能・ポイント
・独立開業した当初からCRMの重要性は考えていましたので、顧客と商談情報を蓄積しています。
顧客情報や過去の商談管理、工事代金回収のタスク管理などの更新状況をリアルタイムで社員間共有でき、スマートフォン用のアプリで出先などでもスマートフォンで顧客情報などを確認出来るのが便利です。
検討者へお勧めするポイント
事業を継続していく中で、CRMは必須と考えています。
しかしながら小規模事業者には割けるリソースも限られており、まして複雑な管理もできない。
そんな中でZohoCRMは3名まで無料で利用できるプランがあり、導入を決定しました。
当社では取引先と商談の管理をメインで利用していますが、スマートフォン用のアプリもあり出先などでも内容の確認等が可能です。
とりあえずCRMを始めたいがあまりお金をかけたくない小規模事業者におすすめです
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非公開ユーザー
経営コンサルティング|経営・経営企画職|20人未満|導入決定者|契約タイプ 無償利用
企業所属 確認済
デザイン的に分かりやすいデータ管理
CRMツールで利用
良いポイント
この製品の特長である視覚的に分かりやすい客先情報の管理は良いと感じました。例えば連絡先名、取引先名、電話番号など、必要最低限の情報だけ表示させることができることと、メニューボタンもシンプルで分かりやすいと思います。
改善してほしいポイント
業界の違いによると思うのですが、私たちは顧客と呼ぶところを取引先と表示されていたり、やや困惑する部分もありました。難しいとは思いますが、より個別の業界向けにあったもの(用語なども含む)があると良いと思いました。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
顧客情報を入力しての管理業務。まだ顧客先も多くなく、どこまでメリットが出ているかは不明ですが、もっとも大きな効果は名刺管理のように一枚一枚探す手間が省けるところがメリットと思います。
検討者へお勧めするポイント
デモも行ってもらえます。
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非公開ユーザー
情報通信・インターネット|営業・販売・サービス職|20-50人未満|導入決定者|契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
使いこなせば素晴らしいツールだと思います
CRMツールで利用
良いポイント
導入までに社内で周知徹底させたり、導入してからの運用にかなりの時間はかかるが
使いこなせていければ、素晴らしいツールだと思います。
一方で国産ではないので、問い合わせ対応などは最終的に英語になる可能性はありますが
日本語でサポートしてくれるので、英語が苦手な方も問題ないかな、と思います。
改善してほしいポイント
日本後のサポートをもっと充実させて欲しいのと、所々に外国チックな感じがでているので直して欲しい。
(例えば、名前が苗字と名前が逆さまになっていたり)
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
顧客管理を徹底することができました。
あとはメールの送付から、開封した・していないが分かるので
営業のあたり先の優先度にも利用させてもらってます。
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非公開ユーザー
専門(建設・建築)|その他専門職|20-50人未満|ユーザー(利用者)|契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
低価格で多機能なのは嬉しいです!
CRMツール,名刺管理ソフト,SFAツール(営業支援システム),MAツール,請求書・見積書作成ソフト,コラボレーションツールで利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
■価格が安くて、その割に多機能
→今まで「kairos」や「Salesforce」を利用してきたが、それらに比べて価格が安くて様々な機能が使える。特に気に入っているのはAIを使ったサービスだ。AI機能によって、顧客の受注見込み・売り上げ予想をしてくれたり、顧客のアプローチのタイミングを考えてくれるので、営業が苦手な人にも役立てられるだろう。
■外部サービスとの連携可能
→GoogleやWordpressなどの外部サービスと連動して使用できるのは便利である。
■業務の効率化が期待できる。
→AIが営業担当者の業務を分析して、自動化できる業務を見つけてくれるのもあるので、業務の効率化を検討しやすくなる。また、スマホで名刺の写真を撮ることで、自動的に名刺データを登録できる機能がある。通常であれば、外で名刺登録はできないだろうし、1件登録するのに数分はかかったりするのだが、ほんの十数秒で気軽に名刺を管理できるのは、すごくありがたいと感じている。
■PC以外からも利用できる。
→PCのみならず、スマホ等からも使えるので、外出先で簡単に使うことができる。
改善してほしいポイント
■翻訳(日本語表記)がいまいち。
→元言語が英語である。日本語に自動翻訳してくれるので、操作は問題なく行えるのだが、日本語翻訳の内容が微妙。操作・設定に関するヘルプページでも日本語がおかしいところがあるので、そういった面では不便である。
■起動が若干遅い。
→高性能故なのかは分からないが、顧客のデータを閲覧したりAIを使用するたびにロード(読み込み中)で待たされる。読み込みは数秒で終わるのだが、操作するたびにロードが表示されるのは煩わしく感じる。
■外部サービス連携についての情報が少ない。
→外部サービスの連携の説明や活用事例の紹介情報に乏しいので、サービスの活用そのものが難しい。
■機能の設定が分かりにくい。
→多機能なのもあって、機能の設定変更を行うのに苦労する。説明はあっても日本語翻訳や情報量の乏しさで理解しにくいと感じることも多々ある。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
解決できた課題・具体的な効果
■顧客管理
■商談
■名刺管理
課題に貢献した機能・ポイント
■顧客の情報や商談状況などを一括で管理できるので、これだけで顧客の管理は十分だと思う。
■AIによる商談アシスト的な機能があるので、商談が苦手な人にうってつけだと思う。
■写真撮影による名刺登録で外出先でも名刺登録を瞬時にできる。
■スマホでも利用できるので場所を選ぶことはない。
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非公開ユーザー
食料品|営業・販売・サービス職|50-100人未満|導入決定者|契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
CRMシステムの中でもコストも優秀です。
CRMツールで利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
・自分達が使いやすいように「タグ」の名前変更や並び替えが容易にできる。
・
その理由
・使いやすさの理由の1つに普段、社内で使っている言葉が並んでいるかどうか?があると思いますが、ZohoCRMは自分達が使いやすいように「タグ」の名前を簡単に変更できます。また、並び替えも簡単に出来ます。
・
改善してほしいポイント
欲しい機能・分かりづらい点
・日本企業が作ったCRMシステムではないため、案内などが英語で送られてくるので難しく思えてしまう。
・
その理由
・導入時など、英文で案内される場面がありますので英語に抵抗ある人は、最初に難しく感じてしまう事があります。
・
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
解決できた課題・具体的な効果
・顧客管理をワンストップで管理できる点は非常に便利です。また、オプションが豊富なので顧客管理でやりたい事は大体出来てしまうと思います。
・
課題に貢献した機能・ポイント
・コストパフォーマンスに優れており、ワンストップでいろんな機能を使えるのは非常に便利です。
・
検討者へお勧めするポイント
自分達がCRMを使用して何をやりたいか?を明確にしておくと、大体はZohoCRMで出来ると思います。
あとは、他のシステムと比較してもコストは優れていると思います。
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