非公開ユーザー
情報通信・インターネット｜経営・経営企画職｜20-50人未満｜IT管理者｜契約タイプ 有償利用
まあまあおすすめです。
CRMツール,名刺管理ソフト,請求書・見積書作成ソフトで利用
良いポイント
セールスフォースを使っていましたが、コスパが悪かったので、
格安で使えるツールということで導入しました。（おおよそ十分の一くらいになった）
・優れている点・好きな機能
①案件の契約済み等のステータス管理ができる
②請求書、見積書、発注書と押印付きの書面が発行できる
③入金時期を入力する画面がある
・その理由
①営業として案件の状況を一括で閲覧し、営業活動の助けとなる
②追加料金なく、代表印が付いた請求書等の書面が発行できる
③入金管理が簡単にできるため
改善してほしいポイント
海外のシステムのせいか、請求書等を発行する場合、消費税に端数が発生してしまうので、編集しないといけない。
問い合わせを行う場合、専用の問い合わせ先に会社情報などを登録して、問い合わせないといけないし、
それを見つけるまで大変時間がかかった。
請求書等発行の発行する際に、申請→承認の機能があれば、ガバナンス強化につながるので、機能としてほしいです。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
解決できた課題・具体的な効果
・顧客管理
・請求書等発行機能
課題に貢献した機能・ポイント
・セールスフォースをやめてエクセルという案が出たが、格安で使えた点
・セールスフォースはAPI連携をして、追加コストを払う必要があったが、コストを抑えられた。
全体的に、顧客管理としての機能+請求書等発行機能があり、かつ、コストを抑えることができた。
菊池 紗矢香
OFFICIAL VENDERゾーホージャパン株式会社｜マーケティング
ご意見をいただき、ありがとうございます。Zoho CRMがコストパフォーマンスに優れ、案件のステータス管理や請求書・見積書発行、入金管理機能が営業活動や業務効率化に役立っているとのこと、大変嬉しく思います。コストを抑えつつ、顧客管理と請求書発行機能を活用いただけている点も光栄です。 消費税端数の調整や問い合わせ先の分かりにくさ、また承認プロセスの機能に関するご提案も、貴重なご意見として今後の改善の参考にさせていただきます。引き続き、Zoho CRMがお役立ていただけるようサポートしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。