Zoho CRMの評判・口コミ 全132件

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・マップ機能
・データ量が多いと検索時に少し時間がかかる
その理由
・顧客情報からマップを展開して場所を確認したり、地理的な分析をしたい。
・モバイルアプリで顧客を検索する際に少し時間がかかる。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・部署を跨いだ顧客情報の共有
・商談機能
・ワークフロー機能
課題解決に貢献した機能・ポイント
・予定やメモの登録箇所では、直接テキスト入力する以外に音声を文字変換して気軽に情報入力できる
・商談機能を使うことで業務手順の統一や現在のフェーズが分かりやすい
・特定の顧客へのメール自動化など、いろいろできる

検討者へお勧めするポイント

いきなり導入するのではなく、無料トライアル期間中に色々と触ってみること。

改善してほしいポイント

機能が豊富でカスタマイズ性が高い分だけ、初期の導入設定や画面の構築が複雑になりやすく、直感的に使いこなすには専任の担当者やある程度の慣れが必要になる。また、海外製のツールゆえにヘルプページやサポート窓口の日本語がたまに不自然だったり、込み入った設定の解決策を日本のウェブ検索で見つけにくかったりするなど、運用開始直後にハードルを感じることがある。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

以前は顧客管理、メール配信、見積書作成でそれぞれ別々のツールを契約していたが、それらがすべて統合されたことでデータの二重入力の手間やツール間の連携ミスが完全になくなった。顧客との過去のやり取りや商談の進捗状況を営業チーム全員でシームレスに共有できるようになり、属人化していた営業プロセスを標準化し、対応の質を底上げできたことが一番のメリットだ。

改善してほしいポイント

機能が豊富である反面、UIがやや複雑で、初めて触れるメンバーが使いこなせるまでに時間がかかる点は改善してほしいと感じます。設定画面の階層が深く、目的の項目にたどり着くまで迷うことが少なくありません。日本語のサポートドキュメントやヘルプは英語に比べて充実度が低く、トラブル時に英語の情報を参照せざるを得ないケースがあるのも不便です。また、動作が重く感じる場面があり、特にデータ量が増えると画面の読み込みやレポート生成に時間がかかることがあります。カスタマイズの自由度が高い分、設定を誤ると全体に影響が及びやすく、管理者側の負担が大きい点も気になります。外部ツールとの連携についてはメジャーなサービスには対応しているものの、国内特有のツールやサービスとの標準連携が乏しく、追加開発が必要になることがあります。サポートの返信速度も、プランによっては時間がかかる場合があり、急ぎの対応を要する場面では物足りなさを感じます。全体として、多機能であるがゆえの分かりにくさをいかに解消するかが、今後の使いやすさ向上の鍵だと考えています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

導入前は、顧客情報や商談の進捗が個人のExcelや手帳に分散しており、チーム内で案件状況が共有されず、対応の重複や引き継ぎ漏れが頻発していました。Zoho CRMの導入により、顧客・商談情報を一元管理できるようになり、誰がどの案件をどのフェーズで担当しているのかをチーム全体でリアルタイムに把握できるようになった点が最大の成果です。ワークフロー自動化機能を使い、フォローアップのリマインドやステータス変更時の通知を自動化したことで、対応漏れが大幅に減り、商談の取りこぼし防止につながりました。レポート・ダッシュボード機能により、売上見込みや活動量を数値で可視化できるようになり、上長への報告資料の作成にかかる手間が削減されると同時に、データに基づいた営業戦略の議論ができるようになりました。結果として、案件管理にかかる事務作業の時間が減り、その分を顧客との商談や提案準備といった本来注力すべき業務に振り向けられるようになりました。属人化していた営業活動が標準化され、新規メンバーの立ち上がりも早くなったと実感しています。

改善してほしいポイント

気に入っている点と同じですが、
・毎年のように機能が追加されるため、突然UIが大きく変わってどこに行ったか探すことがあります。
・すべての業務機能が搭載されていますが、どの機能をどう使えば良いのか分かりません。
・サービスとクリック一つで連携できますが、接続できるサービスが多すぎて管理しきれません。加えて、相手の仕様変更やバグに引きずられて、調査に時間がかかることがあります。実際、ShopifyやGoogleカレンダーの仕様変更でトラブルになりました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

個人事業主ですので、オフィスだけではなく移動中や出張先でも顧客対応が必要であり、顧客管理や対応（メール、電話、請求）をクラウド環境（パソコン、スマホ、タブレット）で効率的に行えています。これによりかなりの時間を削減できています。

検討者へお勧めするポイント

機能が多すぎて大変ですが、「いきなり要件定義」のような無謀なことはせずに、3か月ほどの習熟期間を経て、SFA/CRMとはどういうものか、Excelやkintoneなどのテーブル管理とはどう違うのか、書籍「THE MODEL」で示される営業プロセスとは何かを理解してから、Zoho CRMをどのように使いこなしていくか考えるようにすると良いです。「いきなり要件定義」はほとんど失敗し、Zoho CRMが使い物にならない状態に陥ります。

改善してほしいポイント

機能が多い分、最初は画面や設定項目が少し分かりにくく感じました。特に自動化設定やレポート機能は慣れるまで時間がかかります。また、日本語訳に不自然な部分があり、「どの機能か」が直感的に分からない場面もありました。スマホ版もPC版に比べると操作性がやや劣るため、外出先でもより使いやすくなると助かります。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

以前は営業情報をExcelや個人管理で運用していたため、案件状況の共有漏れや対応漏れが発生していました。Zoho CRMを導入してからは、顧客対応履歴や商談進捗を全員で共有できるようになり、引き継ぎや確認がかなりスムーズになりました。タスク管理やリマインド機能もあり、対応漏れの防止にも役立っています。結果として、営業活動の見える化と情報共有の効率化につながりました。

改善してほしいポイント

・予告なくUIや機能が変更されることがある
・平日の昼間などにサーバーの不具合が短時間発生することがある
・サポートに連絡しても要領を得た回答が得られないことがある
・カスタマイズの自由度は高いが、設定は煩雑
・スマホでは非常に使いづらい（見づらい）

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・顧客名・会社名で一元管理
・顧客情報や商談・架電履歴・議事録を残しておけるので、引き継ぎが楽になった
・名刺スキャンアプリとの連携や名簿からの取り込みが可能なので、顧客マスタの更新・追加が簡単になった

検討者へお勧めするポイント

・低コストで、使い方の自由度を求める企業に向いている

改善してほしいポイント

多機能なゆえに、何をどこにどのように配置すればいいかを手探りで作っていく必要があり、少し大変だなと感じています。
なので、公式テンプレートみたいなものを準備してもらえたらもっと使いやすくなるなーと感じました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

マーケティングツールとして導入していますので、見込み客獲得時の顧客情報の収集に役立っています。その情報をもとに迅速に商談調整できているので、導入前と比べると受注率が約20％上がっています。

検討者へお勧めするポイント

低コストでマーケを見直したい方にはぴったりだと思います。

改善してほしいポイント

無料プランで使える範囲は限られているので、使い込むと「ここ、もう少し使いたい」と感じる部分が出てきます。例えば、自動化や高度なレポート機能には制限があり、本格的に運用するなら有料版を検討する必要があります。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

導入前は営業情報が個人に紐づいており、引き継ぎや状況共有に時間がかかっていました。Zoho CRMを使うようになってからは、顧客ごとの履歴や案件の進捗がすべて可視化され、誰でも状況を把握できるようになりました。結果として、社内での確認や共有にかかる時間が体感では30〜40％ほど削減されました。
また、案件の抜け漏れも減り、フォローのタイミングを逃しにくくなったことも大きいです。営業活動が属人化しなくなったことで、チーム全体の動きがスムーズになりました。

検討者へお勧めするポイント

「まず無料でCRMを試してみたい」という人にはかなり向いていると思います。特に個人事業主や少人数チームであれば、無料プランでも十分に運用できます。Excelでの管理から一歩進みたいけれど、いきなり有料ツールは不安という人にはちょうどいい選択肢です。
機能が多いため、最初はシンプルに使い始め、必要に応じて拡張していくのがおすすめです。CRM導入の最初の一歩としては、かなり使いやすいツールだと感じました。

改善してほしいポイント

直近ではmeta運用を始めたが、直接metaと連携できると尚よい（hubspotは連携している）
ただzapierや多少のwebhookなどで迂回策はあるためクリティカルではない。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

現状はSFAとして受注までの案件管理とそのPDCAに利用
自社のフォームと連携させて自動でリード生成させるようにしている
作業工数の減少と視覚的な現状把握に寄与している

SFからコスト圧縮を目的にリプレイスしたが、現状の運用では良かったと考えている。今後さらにMA利用等も検討していく見込。

検討者へお勧めするポイント

安価な国産CRMと比べると、少し高いが機能はリッチ
SFと比べると連携やカスタマイズ性は落ちるがコスパが良い
という見解です。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・たまに発生する OUTLOOK 連携ミス

その理由
・たまに連携がうまくいかずに、メール受信までの時間がかかることがある。結果としてOutlookを直接参照しているスタッフがいるもの事実

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・当社ビジネスが多店舗展開のため、異動後も同じオペレーションなのはコスト削減につながっている
・メールテンプレートが本部主導で変更できるため、最適なテンプレートを一元管理できる

課題に貢献した機能・ポイント
・上述のとおり、全店舗で同じZoho CRMを使えるメリットは非常にありがたい

検討者へお勧めするポイント

低価格で導入できるのは強みです。
スタッフも「Zoho」という名称でコミュニケーションとれるくらい社内には浸透しています。
ただ、サポートの質がよくなく（担当による）できることなら、Zoho導入ベンダーで保守契約を検討したほうがよいです。
当社は自社導入だったため、一部使い方を間違えていました。いまとなってはもったいないことをしたと反省しています。