Zoho CRMの評判・口コミ 全156件

改善してほしいポイント

カスタマイズした後のサポートをもう少し強化していただけると、もう少し使用しやすいかと思います。システムのアップデートは急に行われるため、案内があると便利かと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

顧客情報を一元化できることで、共有事項や予約システムへの業務効率が圧倒的に早くなった。自社に必要な項目を増やすこともできるので、一括して確認と間違えがなくなった。

改善してほしいポイント

管理サイドとしては設定が複雑で、そこに対するサポートが薄く感じる。機能からサービスを実装するアイデアにつながりづらい（逆向きはおそらく手厚いのかと思う）

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

業務管理はシンプルになった。とりあえずCRMを更新することを社内タスクとすることで定期的に営業状況の確認が取れるようになった。

改善してほしいポイント

製品そのものは素晴らしく、機能も豊富なので言うことはありません。
ただ、それゆえにどの機能をどう使えば良いかがわからないときがあります。
使い方や活用事例、細かい機能の説明など、調べればわかるような学習環境があればとても良いと感じます。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

これまでエクセルで管理していた顧客管理が、CRM前提の管理になることでとても楽になりました。また、CRMで各見込み客との接触状態や打ち合わせ、商談の管理も容易になり、マーケティングオートメーションへの接続も簡単にできています。さらに言えば、電子契約、見積もり、請求等と連携したうえでCRM上でも管理できるので、必要な情報はCRMを見ればほぼ分かるという状況にできます。つまり、CRMをハブにして全てのシステムが繋がることで、本当のDXへ進めることができています。

検討者へお勧めするポイント

とにかく機能が豊富です。
何ができるかを確認するよりも、「何をやりたいか」を起点に、どうすれば実現できるかを考えた方が良いです。
やりたいことはほぼできると思います。
これからDXをやりたいとか、ムダなデジタルツールへの出費を避けたいのであれば、迷わずZohoを検討してみるのが良いと思います。特にZoho Oneのパッケージで提供されるアプリケーション群を活用したデジタル化は会社が変貌します。

改善してほしいポイント

本機能（AIエージェント用MCP）については、改善ポイントはありません。ChatGPT接続がサポートされていないのは、ChatGPTのライセンスの問題だとはいえ不満です。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

Claudeにより、CRMに格納されている取引先の商談情報をまとめて分析し、以下のことを数分で行えるようになりました。
・実績をグラフとしてビジュアルに表示
・問題案件を抽出し、その課題と解決策をアドバイス
・提案の可能性を示唆

検討者へお勧めするポイント

Claude、GeminiなどのAIエージェントをフロントとして利用するなら、Zoho CRMをMCP接続で利用することをオススメです。接続はとても簡単です。

生成AI機能へのレビュー

2.0

ClaudeからZoho CRMを接続する機能（AIエージェント用のMCP機能）はとても便利ですが、Zohoの内部処理で使用するZiaは日本語環境での実行がまだ十分ではありません。特にデータセンターがJP（日本）の場合は、ほとんど使い物になりません。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・マップ機能
・データ量が多いと検索時に少し時間がかかる
その理由
・顧客情報からマップを展開して場所を確認したり、地理的な分析をしたい。
・モバイルアプリで顧客を検索する際に少し時間がかかる。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・部署を跨いだ顧客情報の共有
・商談機能
・ワークフロー機能
課題解決に貢献した機能・ポイント
・予定やメモの登録箇所では、直接テキスト入力する以外に音声を文字変換して気軽に情報入力できる
・商談機能を使うことで業務手順の統一や現在のフェーズが分かりやすい
・特定の顧客へのメール自動化など、いろいろできる

検討者へお勧めするポイント

いきなり導入するのではなく、無料トライアル期間中に色々と触ってみること。

改善してほしいポイント

機能が豊富でカスタマイズ性が高い分だけ、初期の導入設定や画面の構築が複雑になりやすく、直感的に使いこなすには専任の担当者やある程度の慣れが必要になる。また、海外製のツールゆえにヘルプページやサポート窓口の日本語がたまに不自然だったり、込み入った設定の解決策を日本のウェブ検索で見つけにくかったりするなど、運用開始直後にハードルを感じることがある。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

以前は顧客管理、メール配信、見積書作成でそれぞれ別々のツールを契約していたが、それらがすべて統合されたことでデータの二重入力の手間やツール間の連携ミスが完全になくなった。顧客との過去のやり取りや商談の進捗状況を営業チーム全員でシームレスに共有できるようになり、属人化していた営業プロセスを標準化し、対応の質を底上げできたことが一番のメリットだ。

改善してほしいポイント

機能が豊富である反面、UIがやや複雑で、初めて触れるメンバーが使いこなせるまでに時間がかかる点は改善してほしいと感じます。設定画面の階層が深く、目的の項目にたどり着くまで迷うことが少なくありません。日本語のサポートドキュメントやヘルプは英語に比べて充実度が低く、トラブル時に英語の情報を参照せざるを得ないケースがあるのも不便です。また、動作が重く感じる場面があり、特にデータ量が増えると画面の読み込みやレポート生成に時間がかかることがあります。カスタマイズの自由度が高い分、設定を誤ると全体に影響が及びやすく、管理者側の負担が大きい点も気になります。外部ツールとの連携についてはメジャーなサービスには対応しているものの、国内特有のツールやサービスとの標準連携が乏しく、追加開発が必要になることがあります。サポートの返信速度も、プランによっては時間がかかる場合があり、急ぎの対応を要する場面では物足りなさを感じます。全体として、多機能であるがゆえの分かりにくさをいかに解消するかが、今後の使いやすさ向上の鍵だと考えています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

導入前は、顧客情報や商談の進捗が個人のExcelや手帳に分散しており、チーム内で案件状況が共有されず、対応の重複や引き継ぎ漏れが頻発していました。Zoho CRMの導入により、顧客・商談情報を一元管理できるようになり、誰がどの案件をどのフェーズで担当しているのかをチーム全体でリアルタイムに把握できるようになった点が最大の成果です。ワークフロー自動化機能を使い、フォローアップのリマインドやステータス変更時の通知を自動化したことで、対応漏れが大幅に減り、商談の取りこぼし防止につながりました。レポート・ダッシュボード機能により、売上見込みや活動量を数値で可視化できるようになり、上長への報告資料の作成にかかる手間が削減されると同時に、データに基づいた営業戦略の議論ができるようになりました。結果として、案件管理にかかる事務作業の時間が減り、その分を顧客との商談や提案準備といった本来注力すべき業務に振り向けられるようになりました。属人化していた営業活動が標準化され、新規メンバーの立ち上がりも早くなったと実感しています。

改善してほしいポイント

機能が多い分、最初は画面や設定項目が少し分かりにくく感じました。特に自動化設定やレポート機能は慣れるまで時間がかかります。また、日本語訳に不自然な部分があり、「どの機能か」が直感的に分からない場面もありました。スマホ版もPC版に比べると操作性がやや劣るため、外出先でもより使いやすくなると助かります。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

以前は営業情報をExcelや個人管理で運用していたため、案件状況の共有漏れや対応漏れが発生していました。Zoho CRMを導入してからは、顧客対応履歴や商談進捗を全員で共有できるようになり、引き継ぎや確認がかなりスムーズになりました。タスク管理やリマインド機能もあり、対応漏れの防止にも役立っています。結果として、営業活動の見える化と情報共有の効率化につながりました。

改善してほしいポイント

・予告なくUIや機能が変更されることがある
・平日の昼間などにサーバーの不具合が短時間発生することがある
・サポートに連絡しても要領を得た回答が得られないことがある
・カスタマイズの自由度は高いが、設定は煩雑
・スマホでは非常に使いづらい（見づらい）

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・顧客名・会社名で一元管理
・顧客情報や商談・架電履歴・議事録を残しておけるので、引き継ぎが楽になった
・名刺スキャンアプリとの連携や名簿からの取り込みが可能なので、顧客マスタの更新・追加が簡単になった

検討者へお勧めするポイント

・低コストで、使い方の自由度を求める企業に向いている