Zoho CRMの評判・口コミ 全129件

改善してほしいポイント

CRMに慣れていない企業ですと初めの内は「見込み客・連絡先・取引先・商談」の概念の違いに戸惑います。
このあたり、ヘルプメッセージ等がもう少し充実しているとありがたいなと感じますが、それはZohoに限ったことではないので・・・いずれにせよ導入あたって営業パーソンのトレーニングは必須でしょう。

また、メールの配信機能は一斉配信とセグメント配信のみとなっていますので、当社のように細かくメールマーケティングをしたい場合は別途Zoho campaignsのライセンスを購入して連携させる必要があります。といってもこのZoho campaignsがまた優れたメール配信ツールでして、Zoho CRM同様にUIもシンプルでわかりやすいです。スタンダード料金もライセンスあたり数百円と廉価なので、むしろZoho campaignsと相性の良い点は我々にとって導入の加点ポイントとなりました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

当社の場合は受注に至らなかった見込み客や取引が終了したお客様のアフターフォローがまったくできていないのが課題でした。

導入により、これまでの情報共有体制と比較してかなり便利になっています。長らくコミュニケーションを取っていない（Zoho CRMでは最終接触日時をフックにしたアラート設定も簡単に確認できます）ご連絡を差し上げたところ、「ちょうど検討時期だった」「課題に感じていた」という方が複数いらっしゃり、これまでどれだけの機会損失を発生させていたのかと反省しました。現状はメモ欄を使い倒してかなり原始的な使い方をしていますが、それでもお客様との打ち合わせの過去履歴を確認して単なる御用聞きにならないようにするためにとても役立っています。

まだ実感しきれていませんが、Zoho CRMのウリのひとつはカスタマイズ性の高さとカスタマイズの容易さとされていますので、今後はカスタマーサクセスのために色々と活用していきたいと考えています。

検討者へお勧めするポイント

・ユーザーフレンドリーなUI
・（拡張製品を含めた）ライセンス価格の安さ
・拡張製品の豊富さ

CRM / SFAの導入を考える際に、とりあえずシェアNo.1のSalesforceを候補にしている企業も多いのではないでしょうか。
本製品は高額な有名製品と比較して、とにかくコストパフォーマンスの高いCRMだと感じます。
少なくともトライアルでの比較検討の対象には必ずすべきだと思います。

改善してほしいポイント

CRM導入の経験がなかったので、初期設定に非常に苦労しました。同僚と随分悩みながら設定を行いました。最初に何通りかの初期導入パッケージのようなものがあれば、自分たちのイメージに近いものを選択して、そこからスタートできるので良いと思いました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

これまでは、個々がExcelや手帳で案件を管理していたため、全体像の把握が難しく、とりこぼしもありました。Zoho CRMを利用することで進捗状況を社内で共有することができるようになったので、各案件の最新のステータスを一発で把握することができるようになりました。結果、とりこぼしがなくなり、チームで協力して問題を解決できるようになりました。

検討者へお勧めするポイント

他のCRMサービスと比較して安価なので、安心して導入することができます。
また、非常に自由度が高いので、自分たちの営業プロセスに適したCRMを構築することができます。

改善してほしいポイント

初期設定の各項目の位置づけがよくわからないことがあったり、案件情報を管理するテーブル（Zoho内ではタブと呼ばれる）が案件ではなく商談であったり、慣れるまでは少し違和感を感じる部分があります。

あとはZoho CRMに限らない話ですが、日本の企業だと見込み客（Lead）と連絡先（Contact）を分けて管理する習慣があまりなく、見込み客と連絡先の変換などもイメージが湧きづらいと思います。（無理に分けたり変換機能を使わなくても問題ない）

慣れればどうということはないのですが、組織に導入する場合には、各項目の位置づけや何のために登録先が別れているのかなどをしっかり説明しないと、なんとなく使いづらいツールと判断されてしまうので、注意が必要。

私のような個人利用に近い形でない場合には、上記のような部分をベンダー側がしっかり説明したり、社内展開用の資料として用意されていると嬉しいのではないかと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

フリーランスとしては、
・受注・請求・入金管理（請求書自体はMF請求書で発行）
・受注・売上予測
・受注分析（年度ごと、サービスごと、地方ごと、業界、顧客ごとの総売上、平均受注金額や継続年数など）
・基本的な顧客情報の管理
・顧客情報やコミュニケーション履歴（メール等）、提案書などの一元管理
・メールの一斉配信
などで利用しています。

個人で活動していると請求漏れや入金漏れの確認がなおざりになったりしがちなので、データでしっかり管理できるようになったのは助かります。

日頃からデータをしっかり入力しておけば、受注分析などは手間をかけずに実施できて、ビジネスの状況などを把握して、今後に活かせる形になりました。

検討者へお勧めするポイント

中堅・中小企業・フリーランスなどであれば、コスパも高く、いろいろとカスタマイズや連携でもできるので、非常におすすめです。
大企業でも自分たちが求める要件を理解して、要件を満たせると判断できれば問題ないかと。

少し導入の難易度はあるかと思いますので、必要最低限のこと（単なる名刺管理など）が出来れば問題ないとか、将来の拡張性などは不要ということであれば、さらにコストが安かったり、限定的な機能を持つツールを選ぶとよいかと思います。

自社での導入が難しいと判断できる場合には、パートナーなどに相談するとよいでしょう。（もちろんコストはかかりますが、スピード感を求めるのであれば、結果的にはコスパがよいかも）

改善してほしいポイント

記載事項を追加できるが、変更方法などがやや難しく感じた。
また、過去データをCSVで出力はできるが、箇条書きなので検索するのに時間がかかるので、もう少し見やすいデータ形式で出力できればと感じました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

海外留学事業をしているときに、顧客情報の管理や語学学校の情報などを記入して、Zoho1つで関連情報を確認できるようにしたことで、カウンセラーが情報確認や進捗を更新する際に大幅に時間の短縮ができました。

検討者へお勧めするポイント

顧客管理画面に業種独自の記入事項を記載でき、タブで関連事項の情報も追記できるので、作業効率化を考えている方にはおすすめです。

改善してほしいポイント

導入後はなにもわからない状態でとりあえず利用しながらカスタムを進めていました。
初期段階で担当者からどのように活用していけばいいなどのアドバイスがあれば良かったです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・クライアントへの無駄な連絡がなくなった
履歴がすぐに見れるので何時何分にどうゆう連絡をしたか確認することができるようになった

・進捗管理が分かりやすくなった
取りこぼしが減り、売上アップにつながった

検討者へお勧めするポイント

弊社は人材業界として利用させていただいておりましたが、相性はかなり良いと感じました。

改善してほしいポイント

機能が多すぎるので大体のやりたいことでそれに当てはまる機能が出てくる検索ツール見たいのがあるとより使いやすくなるなと感じました。また、機能が多いせいか色々と項目が多く、非表示にできないワードもあります。それらを見えなくできるとさらに使いやすくなると感じています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

人材紹介業における顧客管理、求人管理、マッチング進捗管理、などあらゆる場面で活用できています。対個人のための機能も充実していますし、膨大な数になる求人管理も階層的に分けてうまく管理ができています。吐き出す機能も性能が良く、マッチングのあらゆる場面で活躍しています。

改善してほしいポイント

取引先と連絡先の管理が面倒です。弊社の場合、連絡先はCSVから一括で読み込むケースが多いのですが、その際に同一取引先が複数登録されてしまうケースもあり、もう少し簡略な管理ができると良いなと思います。
※名刺情報を読み込んだ際に、既存の同一名称の取引先があった場合にどうするのかをサジェストしてくれる機能等があれば嬉しいです。

また名刺情報の登録機能はありますが精度やスピード面で課題があると思います。そのためEightを利用してマニュアルでZohoに登録するプロセスが面倒です。例えばEight程度のスピード＆精度があり、Zohoに自動登録してくれる機能として向上してほしいです。メイシーとの連携ができるので試しましたが、結局は取引先と連絡先の登録問題で断念しました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

過去はExcelベースでの案件管理のため、属人的で単発的なアナログ営業活動でした。いくつかのCRMツールを選定しましたが、営業プロセスの変化にも柔軟に対応可能で価格的にも魅力的だったZohoの採用を決めました。
結果として初期の頃はグローバルなアプリである事によるおかしな単語や表現に困ったこともありましたが、徐々に改善されて操作的に使いやすくなりました。
Zoho導入によって全ての商談のリアルなステータスが確認出来るため、対応漏れの案件をゼロにすることができるようになりました。また商談の過程を全て登録されているため、担当者が不在の場合でも別担当で直ぐにカバーできます。次のアクションを各担当者がリアルに認識できる点が、受注率の向上に寄与しているのは間違いないです。

検討者へお勧めするポイント

・価格面で比較的安価であること
・様々な営業プロセスに対して、柔軟な入力設定や管理ができること
・CRMアプリに自社プロセスを合わせるのでは無く、自社プロセスとして柔軟に登録できるCRMを必要とするならZohoです！

改善してほしいポイント

ユーザーでカスタマイズ可能な範囲が広い一方で、マニュアルなどが少ない。

ユーザーコミュニティは活発だが、管理者向けのガイドがさらに豊富だとありがたい。

CRMとしての機能的は十分。
細かい点で言えば、一覧ビューから直接各項目を編集できると嬉しい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

各営業の案件やタスクを見える化が可能になり、チームとしての営業が機能する。

また、案件管理から請求書発行などがシームレスに行えるため、
請求業務が容易になった。

検討者へお勧めするポイント

CRMを安価にかつ、一定のカスタマイズを行って使用したいユーザーには、おすすめです！