改善してほしいポイント

本機能（AIエージェント用MCP）については、改善ポイントはありません。ChatGPT接続がサポートされていないのは、ChatGPTのライセンスの問題だとはいえ不満です。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

Claudeにより、CRMに格納されている取引先の商談情報をまとめて分析し、以下のことを数分で行えるようになりました。
・実績をグラフとしてビジュアルに表示
・問題案件を抽出し、その課題と解決策をアドバイス
・提案の可能性を示唆

検討者へお勧めするポイント

Claude、GeminiなどのAIエージェントをフロントとして利用するなら、Zoho CRMをMCP接続で利用することをオススメです。接続はとても簡単です。

改善してほしいポイント

気に入っている点と同じですが、
・毎年のように機能が追加されるため、突然UIが大きく変わってどこに行ったか探すことがあります。
・すべての業務機能が搭載されていますが、どの機能をどう使えば良いのか分かりません。
・サービスとクリック一つで連携できますが、接続できるサービスが多すぎて管理しきれません。加えて、相手の仕様変更やバグに引きずられて、調査に時間がかかることがあります。実際、ShopifyやGoogleカレンダーの仕様変更でトラブルになりました。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

個人事業主ですので、オフィスだけではなく移動中や出張先でも顧客対応が必要であり、顧客管理や対応（メール、電話、請求）をクラウド環境（パソコン、スマホ、タブレット）で効率的に行えています。これによりかなりの時間を削減できています。

検討者へお勧めするポイント

機能が多すぎて大変ですが、「いきなり要件定義」のような無謀なことはせずに、3か月ほどの習熟期間を経て、SFA/CRMとはどういうものか、Excelやkintoneなどのテーブル管理とはどう違うのか、書籍「THE MODEL」で示される営業プロセスとは何かを理解してから、Zoho CRMをどのように使いこなしていくか考えるようにすると良いです。「いきなり要件定義」はほとんど失敗し、Zoho CRMが使い物にならない状態に陥ります。

改善してほしいポイント

機能が多すぎて、それら全部を理解することが大変です。
これを使いづらいと評価される方もおられると思いますが、自分で調べて見つけられることは私にとってはとても楽しいことです。
毎年の機能追加もエキサイティングでドキドキします。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

良いポイントでも書きましたが、顧客とのメールやZoom打ち合わせのやり取りと管理が容易になり、それまでそれらのやり取りにかかっていたちょっとした手間とストレスから解放されました。
こういった手間や割り込みは、時間としては数分から１０分くらいであったとしても、自分の思考プロセスを中断させられるのでとてもストレスになります。

検討者へお勧めするポイント

自分勝手な思い込みによるカスタマイズはしないようにしましょう。
まずは標準設定で使い、Zohoのプロセスに自社のプロセスを合わせることをお勧めします。