CRM

顧客情報を管理・運用する機能

顧客の基本情報管理
個人の顧客の場合は氏名、住所、電話番号、性別、年齢など、法人の顧客の場合は会社名、部署、所在地、連絡先、担当者などの基本的な情報を登録・管理する
94%
回答者数:11
見込み客管理
コールセンターへの問い合わせ、セミナーや展示会の来場者情報など、見込み(潜在)顧客管理を管理する
90%
回答者数:11
問い合わせ管理
顧客からの問い合わせ内容をカテゴリーや重要度、期限などに分類し、顧客情報と結びつけて管理する
84%
回答者数:9
取引履歴/契約管理
顧客ごとの取引履歴や製品・サービスに関する有償/無償の保守契約情報、および契約内容に応じた対応数・時間を管理する
92%
回答者数:10
ダッシュボート
各担当者の視点から顧客情報を可視化するダッシュボート
76%
回答者数:10

営業・マーケティング活動を支援する機能

営業活動支援
対象の顧客ごとに目標を設定し、ルール化した標準プロセスに基づく営業活動が行えるように支援する
74%
回答者数:10
活動管理
部署内の予定表、担当者のスケジュールを一元管理し、顧客への訪問履歴、商談状況などを管理する
82%
回答者数:10
マーケティング施策管理
新規顧客の獲得や既存顧客の更新を目的としたキャンペーンの予算や活動内容などを管理する
77%
回答者数:9
データ分析
顧客を基点にさまざまな活動内容や売上などを分析する
75%
回答者数:9

SFA

進捗やプロセスを可視化する商談管理機能

案件管理
顧客、営業担当者、商品、見積、売上金額など、案件ごとに必要な情報をひも付けて管理する
90%
回答者数:4
商談管理
商談の訪問日、面会者、活動などの商談内容を記録し、現在の進捗状況が確認できるように管理する
90%
回答者数:4
プロセス管理
顧客の購買サイクルに合わせた営業プロセスをシナリオ化し、プロセスの現在地点を可視化する
85%
回答者数:4
データ共有
営業活動に必要な提案資料、製品カタログなどデータを格納できる共有データストレージ
86%
回答者数:3
顧客管理
企業情報、案件、売上推移、商談履歴、クレームなど顧客を起点としたあらゆる情報を管理する
90%
回答者数:4

営業実績をリアルタイムに把握する業績管理機能

予実管理
営業プロセス、担当者ごとに予算や受注予定金額、実績などを積み上げ、数字やグラフに可視化する
86%
回答者数:3
レポート出力
表計算ソフトを使って作成した企業独自形式の帳票に合わせる形でカスタマイズしたレポートを出力する
93%
回答者数:3
ダッシュボード
営業活動を通じて蓄積した顧客、案件、予実データをダッシュボードに可視化し、経営判断に活用する
85%
回答者数:4
外部システム連携
外部システムから入手したデータを取り込んだり、外部システムにデータを渡したりする
80%
回答者数:3

外出先での確認や報告を可能にする活動支援機能

スケジュール管理
部下の活動状況を把握したり、上司の同行スケジュールを調整したりなど、組織全体のスケジュールを共有・管理する
93%
回答者数:3
ワークフロー
商談の決裁に必要な一連の処理手続きをワークフローとして定義する
100%
回答者数:2
モバイルアプリ、モバイル対応
スマートフォン用のモバイルアプリを利用し、スケジュールや商談内容を確認したり商談の現場で営業活動を報告したりする。営業活動内容を報告すると、顧客情報や活動履歴をひも付いた形で自動的に関係者のタイムラインに投稿する
80%
回答者数:4