Zoho CRMの評判・口コミ 全128件

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・フリープランでも問い合わせ管理、問い合わせ集計レポートを使いたい。
・フリープランでもステータスごとの売上・件数グラフ集計機能が欲しい。
・フリープランでも目標設定、目標に対する実績値の集計・達成度機能が欲しい。
・国際基準になっているので、姓名の逆転、英語表記など日本企業相手のみだと不要機能が多い
その理由
・一番よく使う指標を手計算しないといけないから。
・国際基準になっているので、姓名の逆転、英語表記など日本企業相手だけだと不要機能が多い。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果（具体化）
（１）営業担当者3人が属人的であり、商談から成約に至るまでの活動履歴を共有することが無かったため、経験の浅い営業担当者の早期育成が困難であった。
（２）営業担当者がバラバラの売上管理をしたいたため、全社で売上予想と進捗状況を可視化できず、今後の対応方針や経験の浅い会議体が増加する傾向にあった。
課題に貢献した機能・ポイント（具体化）
（１）優秀な営業担当者が行っているタスクをステージが進むごと追加できる「ワークフロー自動機能」を使用することによって、経験の浅い営業担当者でも優秀な営業担当者と同じタスクをこなすように指導でき、早期育成を図ることに繋がった。商談活動の各ステージごとの活動履歴の共有化を図ることで類似案件の成約率を高めることに貢献した。
（２）商談管理機能において受注確度とステージが連動し売上予測が自動集計された。そのため、ステージと商談の種類レポート出力機能、データ元別とステータス別の見込み客レポート機能を使うことでリアルタイムに売上て把握できたため、営業担当者と経営層間の会議体の工数を削減することに貢献した。

改善してほしいポイント

海外のシステムのせいか、請求書等を発行する場合、消費税に端数が発生してしまうので、編集しないといけない。
問い合わせを行う場合、専用の問い合わせ先に会社情報などを登録して、問い合わせないといけないし、
それを見つけるまで大変時間がかかった。
請求書等発行の発行する際に、申請→承認の機能があれば、ガバナンス強化につながるので、機能としてほしいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・顧客管理
・請求書等発行機能
課題に貢献した機能・ポイント
・セールスフォースをやめてエクセルという案が出たが、格安で使えた点
・セールスフォースはAPI連携をして、追加コストを払う必要があったが、コストを抑えられた。

全体的に、顧客管理としての機能+請求書等発行機能があり、かつ、コストを抑えることができた。

改善してほしいポイント

日本語に完全対応は難しいとは思いますが、もっとローカライズしてほしいと思っています。契約プランによって対応かわると思いますが、電話でのサポートがあると嬉しいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

顧客管理と営業な履歴管理の一元化です。まだ構築中ですが、課題解決できると思います。見込み客リストはMAツール、顧客リストは別の顧客管理ソフトと別々で、管理がたいへんでした。ZOHO CRMに移行したことで、すべてのリストが一元管理できることは生産性アップにつながると期待しています。（まだ利用開始したばかりなので）

検討者へお勧めするポイント

国産のCRMでは無いので、トライアルでお試しして自社にフィットするか見極めること大事だと思います。

改善してほしいポイント

UIの構成が微妙。一ページあたりの情報掲載量が少なく、ページを読み込まなければならない挙動が多いので知りたい情報をすぐに取得することができない。安価なため仕方がない部分はあるが、サポートが弱く、CRMの扱いに長けていなければ使いこなすことは難しいと感じる。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

以前は単一機能型のCRMを利用してましたため、顧客の管理が限定的でした。具体的には、CRM上からはSFA、CRMの活動は読み取れないので一々画面遷移をしなければならず、管理が煩雑でしたが、本サービスは顧客情報からメールのトラッキングや進捗も把握することができるので管理コストが極端に減りましたし、施策を行うペースが早まりました。

改善してほしいポイント

デフォルト項目でいくつか非表示にできないものがあるので、それも非表示にできると最高です。
また、顧客名を選択する際に直接入力で検索ができる機能があると良いと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

抜け漏れ防止です。
定期点検だけならカレンダーで管理できますが、一定期間コンタクトをしていない顧客や、ご家族の誕生日などがアラート設定できるので、SFAツールとしてもCRMツールとしても優れていると思います。

改善してほしいポイント

レイアウト設定には少し不満があります。
例えば、項目と項目の間に「空欄」を設けられないため項目の”切れ目”を作ることができません。
切れ目を入れられないのでレイアウトが詰まった印象になってしまいます
あとは別タブを参照する、いわゆる参照関係を作るのが非常に難しいです。
AタブにBタブの項目を参照したくてもできません（正確に言えばできますが、関数を使ったりしなければならいないため大変です）

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

情報の一元管理に貢献しています。
弊社の営業部は様々な商材を扱っていますが、商材毎（部署ごと）にエクセルで管理していため情報が分断されていました。
例えば、同じXという企業にA商材の担当者とB商材の担当者がそれぞれ商談した情報が共有できていませんでした。
ZOHO CRMを導入したことで、X企業に対して、A商材の商談とB商材の商談をそれぞれ書き込めるようになったため、それぞれの商談の情報共有ができるとともに、一元管理できるようになりました

改善してほしいポイント

サポート体制が薄いと感じます。日本語ではメールでしか対応しておらず、返信に時間がかかることもしばしば。
また、機能がかなり多いが使いこなせてない印象があるので、その点もサポートがあると良いと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

メールの集客において大変役立っている。
クリック率や開封率が可視化できることで、誰が・何に興味を持っているか、
また顧客はどんなことに関心があるかを把握することが容易になった。
予め設定したセグメントごとにに配信可能な点も、有効なメール配信が可能になり良いと感じている。

検討者へお勧めするポイント

安価で幅広く利用できるため、テスト的に導入してみるのも良いと感じる。

改善してほしいポイント

導入サポートの選択肢の少なさがネックだと思います。最近はユーザー内での担当者育成の様なサポートメニューを増やされているので、そのコースの幅が広がってくれるとありがたいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

データ集計の速さ、情報の一元管理、データ入力の容易さ。現在は一人で使っているが、今後チームで使う予定をしており益々その恩恵は受けれると思う。タブレットを使って出先から入力する事で営業効率も上がると思う。

改善してほしいポイント

機能が多く使いこなせていない。もっとできることがあると思うがいまいち活用できていない。
ピンポイントの講習などがあれば良いと思う。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・顧客へメールの一括送付
・エクセルデータによる顧客の一括登録

課題に貢献した機能・ポイント
・膨大な数の資料請求を一括で送付でき、また開封率なども確認できる
・今まで手打ちで登録していたものをエクセルシートの流し込みで登録が可能になった。