Zoho CRMの評判・口コミ 全130件

改善してほしいポイント

■翻訳（日本語表記）がいまいち。
　→元言語が英語である。日本語に自動翻訳してくれるので、操作は問題なく行えるのだが、日本語翻訳の内容が微妙。操作・設定に関するヘルプページでも日本語がおかしいところがあるので、そういった面では不便である。
■起動が若干遅い。
　→高性能故なのかは分からないが、顧客のデータを閲覧したりAIを使用するたびにロード（読み込み中）で待たされる。読み込みは数秒で終わるのだが、操作するたびにロードが表示されるのは煩わしく感じる。
■外部サービス連携についての情報が少ない。
　→外部サービスの連携の説明や活用事例の紹介情報に乏しいので、サービスの活用そのものが難しい。
■機能の設定が分かりにくい。
　→多機能なのもあって、機能の設定変更を行うのに苦労する。説明はあっても日本語翻訳や情報量の乏しさで理解しにくいと感じることも多々ある。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
■顧客管理
■商談
■名刺管理

課題に貢献した機能・ポイント
■顧客の情報や商談状況などを一括で管理できるので、これだけで顧客の管理は十分だと思う。
■AIによる商談アシスト的な機能があるので、商談が苦手な人にうってつけだと思う。
■写真撮影による名刺登録で外出先でも名刺登録を瞬時にできる。
■スマホでも利用できるので場所を選ぶことはない。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・日本企業が作ったCRMシステムではないため、案内などが英語で送られてくるので難しく思えてしまう。
・
その理由
・導入時など、英文で案内される場面がありますので英語に抵抗ある人は、最初に難しく感じてしまう事があります。
・

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・顧客管理をワンストップで管理できる点は非常に便利です。また、オプションが豊富なので顧客管理でやりたい事は大体出来てしまうと思います。
・
課題に貢献した機能・ポイント
・コストパフォーマンスに優れており、ワンストップでいろんな機能を使えるのは非常に便利です。
・

検討者へお勧めするポイント

自分達がCRMを使用して何をやりたいか？を明確にしておくと、大体はZohoCRMで出来ると思います。
あとは、他のシステムと比較してもコストは優れていると思います。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・顧客リストの編集のしやすさ
その理由
・顧客リストで編集のボタンを押してから編集できるものと、できないものに分かれているので、そこは統一してもいいのではないかと思う。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・前任担当とやり取りをせずとも、どんなやり取りをしたのかが分かる。
課題に貢献した機能・ポイント
・前の担当者が顧客と過去にどんなお話をしたのかが記録に残すことができるので、わざわざ確認しなくとも、どんな話をしてきたのか分かるのが良い。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・フリープランでも問い合わせ管理、問い合わせ集計レポートを使いたい。
・フリープランでもステータスごとの売上・件数グラフ集計機能が欲しい。
・フリープランでも目標設定、目標に対する実績値の集計・達成度機能が欲しい。
・国際基準になっているので、姓名の逆転、英語表記など日本企業相手のみだと不要機能が多い
その理由
・一番よく使う指標を手計算しないといけないから。
・国際基準になっているので、姓名の逆転、英語表記など日本企業相手だけだと不要機能が多い。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果（具体化）
（１）営業担当者3人が属人的であり、商談から成約に至るまでの活動履歴を共有することが無かったため、経験の浅い営業担当者の早期育成が困難であった。
（２）営業担当者がバラバラの売上管理をしたいたため、全社で売上予想と進捗状況を可視化できず、今後の対応方針や経験の浅い会議体が増加する傾向にあった。
課題に貢献した機能・ポイント（具体化）
（１）優秀な営業担当者が行っているタスクをステージが進むごと追加できる「ワークフロー自動機能」を使用することによって、経験の浅い営業担当者でも優秀な営業担当者と同じタスクをこなすように指導でき、早期育成を図ることに繋がった。商談活動の各ステージごとの活動履歴の共有化を図ることで類似案件の成約率を高めることに貢献した。
（２）商談管理機能において受注確度とステージが連動し売上予測が自動集計された。そのため、ステージと商談の種類レポート出力機能、データ元別とステータス別の見込み客レポート機能を使うことでリアルタイムに売上て把握できたため、営業担当者と経営層間の会議体の工数を削減することに貢献した。

改善してほしいポイント

海外のシステムのせいか、請求書等を発行する場合、消費税に端数が発生してしまうので、編集しないといけない。
問い合わせを行う場合、専用の問い合わせ先に会社情報などを登録して、問い合わせないといけないし、
それを見つけるまで大変時間がかかった。
請求書等発行の発行する際に、申請→承認の機能があれば、ガバナンス強化につながるので、機能としてほしいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・顧客管理
・請求書等発行機能
課題に貢献した機能・ポイント
・セールスフォースをやめてエクセルという案が出たが、格安で使えた点
・セールスフォースはAPI連携をして、追加コストを払う必要があったが、コストを抑えられた。

全体的に、顧客管理としての機能+請求書等発行機能があり、かつ、コストを抑えることができた。

改善してほしいポイント

日本語に完全対応は難しいとは思いますが、もっとローカライズしてほしいと思っています。契約プランによって対応かわると思いますが、電話でのサポートがあると嬉しいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

顧客管理と営業な履歴管理の一元化です。まだ構築中ですが、課題解決できると思います。見込み客リストはMAツール、顧客リストは別の顧客管理ソフトと別々で、管理がたいへんでした。ZOHO CRMに移行したことで、すべてのリストが一元管理できることは生産性アップにつながると期待しています。（まだ利用開始したばかりなので）

検討者へお勧めするポイント

国産のCRMでは無いので、トライアルでお試しして自社にフィットするか見極めること大事だと思います。

改善してほしいポイント

UIの構成が微妙。一ページあたりの情報掲載量が少なく、ページを読み込まなければならない挙動が多いので知りたい情報をすぐに取得することができない。安価なため仕方がない部分はあるが、サポートが弱く、CRMの扱いに長けていなければ使いこなすことは難しいと感じる。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

以前は単一機能型のCRMを利用してましたため、顧客の管理が限定的でした。具体的には、CRM上からはSFA、CRMの活動は読み取れないので一々画面遷移をしなければならず、管理が煩雑でしたが、本サービスは顧客情報からメールのトラッキングや進捗も把握することができるので管理コストが極端に減りましたし、施策を行うペースが早まりました。

改善してほしいポイント

デフォルト項目でいくつか非表示にできないものがあるので、それも非表示にできると最高です。
また、顧客名を選択する際に直接入力で検索ができる機能があると良いと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

抜け漏れ防止です。
定期点検だけならカレンダーで管理できますが、一定期間コンタクトをしていない顧客や、ご家族の誕生日などがアラート設定できるので、SFAツールとしてもCRMツールとしても優れていると思います。

改善してほしいポイント

レイアウト設定には少し不満があります。
例えば、項目と項目の間に「空欄」を設けられないため項目の”切れ目”を作ることができません。
切れ目を入れられないのでレイアウトが詰まった印象になってしまいます
あとは別タブを参照する、いわゆる参照関係を作るのが非常に難しいです。
AタブにBタブの項目を参照したくてもできません（正確に言えばできますが、関数を使ったりしなければならいないため大変です）

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

情報の一元管理に貢献しています。
弊社の営業部は様々な商材を扱っていますが、商材毎（部署ごと）にエクセルで管理していため情報が分断されていました。
例えば、同じXという企業にA商材の担当者とB商材の担当者がそれぞれ商談した情報が共有できていませんでした。
ZOHO CRMを導入したことで、X企業に対して、A商材の商談とB商材の商談をそれぞれ書き込めるようになったため、それぞれの商談の情報共有ができるとともに、一元管理できるようになりました