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株式会社池田工務店｜総合（建設・建築）｜宣伝・マーケティング｜20人未満｜導入決定者｜契約タイプ 有償利用
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低コストでカスタマイズ性が高いSFA／CRMツール
良いポイント
住宅会社のため、新規顧客のリード管理とオーナー顧客のCRMを両方可能なツールを探していたところ、ZohoCRMにたどり着きました。
低コストなのにカスタマイズ性が非常に高く、他のツールではなかなかできないタイトルの変更や選択肢の増加など、自由自在にカスタマイズができます。また、リード顧客から既存顧客にステータスを変更する際にも、引き継ぐ項目をカスタマイズできる点も良かったです。
通知に関しても、新規顧客との接点間隔やオーナー顧客の定期点検、誕生日など様々なアラート設定ができて抜け漏れ防止に役立っています。
改善してほしいポイント
デフォルト項目でいくつか非表示にできないものがあるので、それも非表示にできると最高です。
また、顧客名を選択する際に直接入力で検索ができる機能があると良いと思います。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
抜け漏れ防止です。
定期点検だけならカレンダーで管理できますが、一定期間コンタクトをしていない顧客や、ご家族の誕生日などがアラート設定できるので、SFAツールとしてもCRMツールとしても優れていると思います。
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菊池 紗矢香
OFFICIAL VENDERゾーホージャパン株式会社｜マーケティング
ご意見をいただき、ありがとうございます。Zoho CRMが新規リード管理とオーナー顧客の管理を両立でき、自由度の高いカスタマイズ性が貴社の業務に役立っているとのこと、大変嬉しく思います。また、接点間隔や点検日、誕生日などのアラート設定により抜け漏れ防止に貢献できている点も光栄です。 非表示にできないデフォルト項目や顧客名検索の改善についてのご要望も、ご記載いただきまして誠にありがとうございます。 機能の活用用途として必須なものはシステム上非表示にできないような仕様で制御をしております。 利用シナリオや不要な理由をお聞かせいただければ、開発にインプットすることも可能ですので、 弊社サポート窓口までお気軽にご意見をお寄せいただけますと幸いです。 引き続き、Zoho CRMがSFAおよびCRMツールとして業務効率化に貢献できるようサポートしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。