非公開ユーザー
株式会社オモイガネ|その他教室・スクール|経営・経営企画職|20人未満|導入決定者|契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
会社の「今」に合った顧客管理ができます
CRMツールで利用
良いポイント
業務内容の変化に伴い、「昔は必要だったけど、今は使用していない項目」が出てきた際、以前使用していたシステムでは項目の削除・不可視化ができませんでした。その結果、表示される情報量が増え過ぎていました。Zoho CRMを導入し「今、必要な情報」だけ表示できるようになったことで、作業効率が上がったと感じています。
改善してほしいポイント
現段階で改善希望はありません。アップデートされてからより便利になったと気が付いたことはありましたので、今後の更新も楽しみにしています。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
教室運営のため、定期的に受講生へのアプローチ(メルマガ配信や郵送での案内)を行います。
その時期・内容の検討材料になる項目の把握が、以前のシステムに比べてスムーズにできるようになりました。
検討者へお勧めするポイント
現状に合わせてカスタマイズでき、その後も変更可能な点がおすすめです。
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非公開ユーザー
その他サービス|営業・販売・サービス職|300-1000人未満|IT管理者|契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
利用画像確認
カスタマイズは初心者でもやりやすい
CRMツールで利用
良いポイント
作りこみ自体は、慣れれば初心者でも簡単に行うことができました。
普段からデジタル機器を操作している方、タブの機能やつながりなどが理解できる方であれば、ゲーム感覚で環境を作り上げられそうです。
大手に比べると安価であることも導入の決め手になりました。
多機能を求めていないのであれば、こちらのCRMで十分かなと感じています。
改善してほしいポイント
突然UIが変更になったり、海外が拠点の企業であるためどうしてもしょうがない部分があるのかもしれませんが
日本語への翻訳がたまにおかしいことがあります。
Q&Aもわかりにくく、疑問が出た際の解決はハードルが高いと感じでいます。
代理店の方に間に入っていただく、もしくはZohoの担当者についていただいたほうがよいかと思います。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
今まで顧客の管理や請求の管理はアナログだったため、こちらのCRMを導入してばらばらだったデータを集約することができました。
特に、リード獲得から納品までの情報をCRMに集約できたことで、担当者が変わっても情報を保持できる、見返すことができるため、引継ぎ時間の短縮(わざわざ資料やメールを作成する必要がなくなりました)や、個人の記憶に頼らない、確実な情報の蓄積ができるようになりました。
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非公開ユーザー
プラスチック製品|製品企画|1000人以上|IT管理者|契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
コストパフォーマンスに優れたcrm
CRMツールで利用
良いポイント
何と言っても、導入コストが低いことが一番のメリットだと感じます。
弊社はプロフェッショナルプランを年契約にしていますが、月単位で始めてみても良いと思います。
導入時に、将来を見据えて項目の設定等をしっかりと考える必要はあるとは思いますが、導入をサポートしてもらえるので、時間をかけて相談すれば大丈夫だと思います。
顧客(会社・個人)管理と、案件の管理に活用しています。
改善してほしいポイント
突然仕様が変わることがあり、困惑しながら使っています。
また、使い方について困った際、日本語で相談・回答されている方が少なく、英語のコミュニティを頑張って覗いています。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
今まで営業所、営業員単位で管理していた得意先の情報を、デジタルで保管することで、業務の引継ぎが楽になった。
情報は、個人の資産ではなく会社の資産である。という事を改めて営業員に認識させる事が出来た。
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非公開ユーザー
情報通信・インターネット|その他専門職|20人未満|ユーザー(利用者)|契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
利用画像確認
値段が安くて高機能
CRMツールで利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
・なんといっても価格が安いところ
・それでいて高価なCRMに劣らず高機能なところ
・Zohoが用意しているさまざまな機能と連携が取れ、拡張性が高いこと
その理由
・価格が安いので大手企業でなくともCRMを導入できる
・ZohoはCRM単体でも使えるが、メルマガやチャットボット、メールフォームなどZohoが用意している機能を増やすことができ、マーケティング施策の幅が広がる
改善してほしいポイント
欲しい機能・分かりづらい点
・動作がもっさりしている
・設定する箇所がとても多い
・一部のヘルプが英語
・サポートの回答も英語だったり日本語だったり
その理由
・動作がもっさりするので画面切り替え時にイラッとするが、1〜2秒の話なので人によるかもしれない
・Zohoに限らない話かもしれないが、初期設定の範囲がとても広いのでサポートがないと大変
・ヘルプが英語なので機能の理解に困る時があるし、問い合わせサポートも英語で回答が来るので翻訳しなければならない
日本語で質問できるので、おそらくあちらも翻訳機能使っていると思われる
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
解決できた課題・具体的な効果
・エクセルや感覚に頼っていた顧客ステータスをリアルタイムで管理できるようになった
・顧客ステータスに応じて、メルマガなどアプローチできるようになり、手厚い顧客対応ができるようになった
検討者へお勧めするポイント
価格を抑えてCRMを使いたいならおすすめ
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非公開ユーザー
不動産売買|その他一般職|50-100人未満|ユーザー(利用者)
企業所属 確認済
カスタマイズができる
CRMツールで利用
良いポイント
不動産会社での利用なのでオーナーさんの訪問時に利用できるようにカスタマイズしています。直近で見込みがありそうな方ごとに項目を作成することができたり、PDFもアップロードできたり、投稿をchatworkなどと連動できるので、その日の進捗状況もZohoを確認しなくてもchatworkの通知で確認できるのも良いです。そのオーナーさんの詳細情報など全てZoho内で解決して作成や閲覧できるので便利です。
改善してほしいポイント
顧客情報を登録する際に最大項目数が決まっているため、詳細を多く入れようと思ってもどれかを減らしたりしなくてはいけないので項目数の制限がなくなればもっと良いと思います。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
実際に訪問するオーナーさんを一覧でまとめたり、そのオーナーさんの住所もプロットで地図に落とし込めるので訪問するのがすごく楽になりました。不在でも不在の項目で絞れたり、半年以上訪問していない方など期間を決めてアラート設定もできるので訪問漏れもなくなりオーナーさんと頻繁にコミュニケーションがとれるようになりました。
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非公開ユーザー
鉄・金属|営業・販売・サービス職|100-300人未満|導入決定者|契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
利用画像確認
安価で本格的なCRM
CRMツール,名刺管理ソフト,SFAツール(営業支援システム),MAツール,コラボレーションツールで利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
・安価で本格的なCRM機能(salesforceからの乗換え)
・簡易CRMと同じくらいの価格で、本格的本格的機能が使える。
・自社好みにかなり自由度が高いカスタマイズが可能
・SalesIQとZOHO campaignsとの連動にて、中小企業でも本格的MAが運用できる。
改善してほしいポイント
欲しい機能・分かりづらい点
・UI(ユーザーインターフェイス)については改善して欲しい。
・検索機能での表示がみにくい。
・記入欄の大きさ、位置調整などがみにくい(日誌などの長文記入欄
・名刺取込みアプリ「CardScanner」の精度が低く、使いづらい。
・スマホCRMアプリも画面や検索機能が使いづらい。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
とにかく安価で本格的なCRMとしての機能は全て満たしています。
顧客管理、案件管理、メルマガ、MA等、中小企業でもWEBマーケティングを行うことが可能です。
検討者へお勧めするポイント
本格的WEBマーケティングを始める方にはお薦めです。
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非公開ユーザー
ソフトウェア・SI|営業・販売・サービス職|20-50人未満|ユーザー(利用者)
企業所属 確認済
顧客管理の属人化撤廃 アプローチする顧客が一目でわかる
CRMツールで利用
良いポイント
これまでは各営業がローカルのエクセルファイルで顧客情報を更新していて、属人的な管理になっていました。
本サービスの導入後、他営業の担当顧客の情報確認や引継ぎの際など、スムーズに業務を行うことが可能となりました。
改善してほしいポイント
他サービスとの連携がAPI連携等、個人の範囲でできないため、より簡易的に行うことができれば相乗効果で使いやすくなると思います。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
見込顧客管理機能を使うことで、どの顧客にどのタイミングでアプローチをすればよいのかが分かりやすくなり、より効率的な営業活動を行うことができるようになりました。
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非公開ユーザー
その他|経営・経営企画職|50-100人未満|IT管理者|契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
利用画像確認
MA・SAシステム構築における機関システムに最適
CRMツール,SFAツール(営業支援システム),MAツール,請求書・見積書作成ソフトで利用
良いポイント
Zoho CRMはSIerなどに依頼せずとも、自ら設定をすることで自社の業務に適した業務フローを構築できるシステムです。CRMと名を打っていますが、カスタマイズ次第でCRM以外の業務にも適用できます。
弊社ではZoho CRMを導入し、当初は基本に設定されている仕組みだけで運用してまいりましたが、自社の業務フローとは合わない部分もあり、社内でカスマイズすることで弊社のフローに合わせたSAを構築いたしました。その後マーケティング部署と共にMA部分をついか構築して運用しています。
改善してほしいポイント
常にいろいろな機能追加を進めてくれていますが、それが知らぬ間に導入されていたりします(アナウンスがあるものもあります)。できれば昨日の大小に限らず、新機能についてアナウンスされると嬉しいです。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
以前は案件の状況も不明、請求書も営業が各自1件,1件Excel似て作成しておりました。さらに売上管理システムも会社ネットワークからしかアクセスできないため、月末になると営業は外出先からどんなに遅くなっても会社に戻り売上登録が必要でしたが、これらがすべてZoho CRMで解決され、さらにBIダッシュボードや各種レポーティングもZoho CRMから表示・作成できるようになりました。
また設計時に入力するデータの不整合などをチェックする仕組み、案件発生〜請求書発行までに至る各プロセスにおけるチェック機構によりヒューマンエラーの削減、自動化処理による工数削減も対応できています。
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菊池 紗矢香
OFFICIAL VENDERゾーホージャパン株式会社|マーケティング
ご意見をいただき、ありがとうございます。見積作成時の自動利益換算や、一貫した営業フローの管理、スマホアプリの活用にご満足いただき、大変嬉しく思います。 複数見積の管理や権限設定についてのご指摘も、貴重なご意見として今後の改善に役立ててまいります。 設定についてご相談などございましたら、弊社または弊社のパートナー支援をご検討くださいませ。 引き続き、Zoho CRMが効率的な業務サポートとなるよう努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。