Zoho CRMの評判・口コミ 全130件

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・新しい機能が追加された時に特に通知や使い方の案内がない。
・Excelの方に直感的に表やグラフの作成は出来なかった。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・今まで属人化していた案件の情報が共有されるようになり、会議が少なくなった。
・従来のExcelでの管理に比べて蓄積出来る営業情報がかなり増え、検索機能を使えばすぐに見たい情報を見ることができるのでとても便利になった。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・商品タブの在庫割り当て機能
商品在庫は商品タブで在庫数量の自動更新機能があります。
発注書を作成し、ステータスを納品済みにすると在庫数量が増加し、商品を受注して作成する受注書のステータスを納品済みにすると在庫数量が減量します。
また商品の基準在庫数の設定をしこの数量を下回る商品の発注所を作成する機能もあります。

しかし一般的な業務では在庫商品の納入、出荷には時間差が発生するため、見積書での商品の納期を顧客に提示する際、商品タブの在庫数量が出荷待ちのものも含まれていることがあり、誤った納期を顧客に伝えることも考えられるため、出荷が確定した商品を割り当て在庫とする機能があればわかりやすい在庫管理になると思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・新拠点で新しいスタッフが商品知識が無くても迅速に正しい見積を作成、顧客へ提示できる
これまで商品の見積作成には商品知識、経験が必要とされていましたが、新しい拠点の新しいスタッフにはその知識と経験が不足しています。
これを以下の手段で迅速に正しく見積もり作成、顧客提示ができる様になりました。

　商品タブに正しい商品原価、単価情報、仕入先情報などを入力
　商談タブにサブフォームを作成、作成する見積書の商品を入力できるようにする
　商談タブのステージは Deluge で自動で変更するようにする
　商談時にウィザードを使って誤った入力を防ぎ、保存時に Deluge でエラーチェックを行う
　見積書作成を Deluge で商談情報から自動作成、ブループリントで納期、有効期限などを入力させる
　見積書は見積の種類によって複数のPDF差込テンプレートを作成する

・本社から新しい拠点のリモートサポート
クラウドシステムであるため、経験豊富な本社スタッフが同一環境を利用する事で新拠点のスタッフが作成する見積のサポートを行うことが出来た

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・ユースケースの少なさ
・
その理由
・さすがに他のCRM(セールスフォースとかキントーンとか)に比べて導入してる企業が少ないから、困ったときに、WEB検索してもよさそうなブログが見つからないのは欠点
・

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・
・
課題に貢献した機能・ポイント
・カスタムダッシュボード: 各営業担当者がリアルタイムでデータを確認し、迅速な意思決定をサポート。
・自動化ワークフロー: 見込み顧客のフォローアップや契約管理を自動化し、営業担当者の作業時間を削減。

改善してほしいポイント

今後はAIとの連携によりDXの進捗を期待しています。例えば営業マンとの営業日報や成立案件などのデータ蓄積により効率を高めればと思う

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

社内での問い合わせが日に３０件ほどあるシステムではあったが、ZOHO CRM導入後ほぼなくなっている
IT担当者の効率が３０パーセントほど上がり残業も少なくなった。

改善してほしいポイント

予定タスクはあくまでも予定である為、完了するまでは予定のままにしたい。が、予定していた時刻を過ぎると、自動的に完了タスクとして入ってしまう。完了ボタンを押したら、移動するような流れにしてほしい。
直近で、活動漏れが発生してしまい、機会損失を起こしてしまった。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

1-2か月前であれば、頭に残っている為、抜け漏れを防ぐことができるが、1-2年後の予定となると、忘れがちである。自動アラート機能とレポート機能により、自分だけではなく、チームに対しても送ることができる為、個人依存ではなく、全員で認識できる為、極力機会損失をなくすように動くことができる。

検討者へお勧めするポイント

Excel管理で、個人依存しているケースは脱却するチャンスです。有償プランも3-4プランある為、低価格で抑えることもでき、且つサポートが充実している為、非常に助かりました。

改善してほしいポイント

表記言語について
インド発のシステムになるため、英語ベースのものですが、Zoho Japan により日本語版がスタンダードとして使えます。
しかしながら、ほんの一部ですが、言語変換ができておらず、日本語にしてほしいと思います。
英語のまま表示されているものにストレスを感じる方もいると思います。本当に一部なので困らない方のほうが多いかもしれません。

連携サービスに関しても、日本語対応ができるものと、できないものがあるので、全て日本語で使えるようになるとユーザーも増えるかと思います。
しかしながら、それを踏まえても十分なサービスを受けることができていると感じます。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・顧客情報管理が使いやすく、優先順位の高い顧客を見分けるのが楽になった。ページをスクロールせずとも必要情報がひと目で見られるようになった。

・メルマガ作成＆配信が簡単にできるようになった。メールを届けたい顧客をより早く、より的確に選択できるようになった。

課題に貢献した機能・ポイント
・顧客情報項目の並び替え、オリジナル項目の作成・追加

・メルマガ作成機能、送信対象者の選択もタグや条件でフィルターを活用することで、グループ分けが容易

検討者へお勧めするポイント

先日導入説明セミナーにも参加しました。弊社もそうですが、salesforceから乗り換える方が多いようです。見込み客データや顧客情報シートの見やすさや使い勝手、何より値段がはるかに抑えられるからだと思います。

改善してほしいポイント

•商談、見積、受注管理、請求と連動しているのはよいが、複数の見積が登録できないなど、運用面のルール管理が必要。
•権限設定などの管理が複雑。
　（プロジェクト管理など、共通で使う場合）

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

初期画面に、ログインした本人の管理状況が出るため、忘れ防止になる。また、請求書を提出した場合の入金もメールでお知らせがくる。

検討者へお勧めするポイント

関連するツールをうまく使いこなすこと

改善してほしいポイント

現段階で改善希望はありません。アップデートされてからより便利になったと気が付いたことはありましたので、今後の更新も楽しみにしています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

教室運営のため、定期的に受講生へのアプローチ（メルマガ配信や郵送での案内）を行います。
その時期・内容の検討材料になる項目の把握が、以前のシステムに比べてスムーズにできるようになりました。

検討者へお勧めするポイント

現状に合わせてカスタマイズでき、その後も変更可能な点がおすすめです。

改善してほしいポイント

突然UIが変更になったり、海外が拠点の企業であるためどうしてもしょうがない部分があるのかもしれませんが
日本語への翻訳がたまにおかしいことがあります。
Q&Aもわかりにくく、疑問が出た際の解決はハードルが高いと感じでいます。
代理店の方に間に入っていただく、もしくはZohoの担当者についていただいたほうがよいかと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

今まで顧客の管理や請求の管理はアナログだったため、こちらのCRMを導入してばらばらだったデータを集約することができました。
特に、リード獲得から納品までの情報をCRMに集約できたことで、担当者が変わっても情報を保持できる、見返すことができるため、引継ぎ時間の短縮（わざわざ資料やメールを作成する必要がなくなりました）や、個人の記憶に頼らない、確実な情報の蓄積ができるようになりました。