非公開ユーザー
ソフトウェア・SI｜宣伝・マーケティング｜50-100人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
投稿日：
社内システムの連携
良いポイント
•見積作成を行うと、利益換算等を自動で行ってくれる点。
•商談、見積、受注、請求と一貫した流れで行ってくれる点。
•スマホアプリがある点。
改善してほしいポイント
•商談、見積、受注管理、請求と連動しているのはよいが、複数の見積が登録できないなど、運用面のルール管理が必要。
•権限設定などの管理が複雑。
（プロジェクト管理など、共通で使う場合）
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
初期画面に、ログインした本人の管理状況が出るため、忘れ防止になる。また、請求書を提出した場合の入金もメールでお知らせがくる。
検討者へお勧めするポイント
関連するツールをうまく使いこなすこと
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菊池 紗矢香
OFFICIAL VENDERゾーホージャパン株式会社｜マーケティング
ご意見をいただき、ありがとうございます。見積作成時の自動利益換算や、一貫した営業フローの管理、スマホアプリの活用にご満足いただき、大変嬉しく思います。 複数見積の管理や権限設定についてのご指摘も、貴重なご意見として今後の改善に役立ててまいります。 設定についてご相談などございましたら、弊社または弊社のパートナー支援をご検討くださいませ。 引き続き、Zoho CRMが効率的な業務サポートとなるよう努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。