非公開ユーザー
ソフトウェア・SI｜営業・販売・サービス職｜20-50人未満｜ユーザー（利用者）
企業所属 確認済
投稿日：
顧客管理の属人化撤廃 アプローチする顧客が一目でわかる
CRMツールで利用
良いポイント
これまでは各営業がローカルのエクセルファイルで顧客情報を更新していて、属人的な管理になっていました。
本サービスの導入後、他営業の担当顧客の情報確認や引継ぎの際など、スムーズに業務を行うことが可能となりました。
改善してほしいポイント
他サービスとの連携がAPI連携等、個人の範囲でできないため、より簡易的に行うことができれば相乗効果で使いやすくなると思います。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
見込顧客管理機能を使うことで、どの顧客にどのタイミングでアプローチをすればよいのかが分かりやすくなり、より効率的な営業活動を行うことができるようになりました。
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菊池 紗矢香
OFFICIAL VENDERゾーホージャパン株式会社｜マーケティング
ご意見をいただき、ありがとうございます。 Zoho CRMの導入により、顧客情報の一元管理が進み、引継ぎや他営業との情報共有がスムーズに行えるようになったとのこと、大変嬉しく思います。また、見込顧客管理機能により、効率的な営業活動に貢献できていると伺い、光栄です。 他サービスとの連携をより簡易に行いたいとのご要望も誠にありがとうございます。 Zoho Flow を利用するとスムーズに連携ができます。以下のページをご参照いただければ幸いです。 https://www.zoho.com/jp/flow/ ご不明点などございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。 引き続き、業務効率化にお役立ていただけるようサポートしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。