カスタマイズは初心者でもやりやすい

改善してほしいポイント

突然UIが変更になったり、海外が拠点の企業であるためどうしてもしょうがない部分があるのかもしれませんが
日本語への翻訳がたまにおかしいことがあります。
Q&Aもわかりにくく、疑問が出た際の解決はハードルが高いと感じでいます。
代理店の方に間に入っていただく、もしくはZohoの担当者についていただいたほうがよいかと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

今まで顧客の管理や請求の管理はアナログだったため、こちらのCRMを導入してばらばらだったデータを集約することができました。
特に、リード獲得から納品までの情報をCRMに集約できたことで、担当者が変わっても情報を保持できる、見返すことができるため、引継ぎ時間の短縮（わざわざ資料やメールを作成する必要がなくなりました）や、個人の記憶に頼らない、確実な情報の蓄積ができるようになりました。