非公開ユーザー
ソフトウェア・SI|宣伝・マーケティング|20-50人未満|ユーザー(利用者)|契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
利用画像確認
顧客情報を一括管理できるので時短になり便利
CRMツールで利用
良いポイント
顧客情報を一括管理でき、部署をまたいで安全に活用することができるので非常に役立っています。細かく検索項目を付けることができるのでピンポイントで情報を閲覧することができ、作業効率よく時短にもなっています。また、一括更新の機能があり、同じ記入内容を大量のデータに記入し更新したい場合利用していますが、1つ1つの情報を更新しなくていいので手間が省けています。
改善してほしいポイント
検索条件にチェックを付ける際に、固定バーの範囲が広く、フリーテキストを入力する際に、入力欄が一部しか表示されず、見えにくいといった部分が不便に感じます。また、開く際に時間がかかるので、速度を速めていただきたいです。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
部署間で顧客データについてやり取りをする際に、すべてzohoCRMで管理しているので安全に共有できることや、検索機能で条件を絞り込み顧客データを閲覧することができるので、時短になり作業効率が上がっている点が非常に役立っています。
検討者へお勧めするポイント
膨大な顧客データを一括管理でき、セキュリティ面も安心して利用できる点がおすすめです。営業・マーケともに活用できるので、会社全体で役立つツールとなっています。
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非公開ユーザー
ソフトウェア・SI|営業・販売・サービス職|50-100人未満|ユーザー(利用者)|契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
利用画像確認
顧客の情報管理・共有の要
CRMツールで利用
良いポイント
顧客情報が共有できるだけでなく、ある程度入力項目が決まっていることで情報の粒感を揃えられるのが良い。
日報等で共有すると記載する内容にバラつきが出るので、必要な箇所を明示して全員の認識を揃えられるのはありがたい。
また、記録だけでなくダッシュボードで進捗状況を管理できる機能も活用している。
必要項目をカスタマイズして部署ごとに違う画面を使用できるのも便利。
改善してほしいポイント
情報のインポート/エクスポートをもっと簡略化してほしい。
レポート出力の際に選ぶ項目が多く作業が煩雑になっている。
ここが改善されれば顧客リスト作成などの業務にもCRMをもっと活用できると思う。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
顧客情報の整理と共有。情報を一元化できたことで、スプレッドシートで1からリストを作成したり逐一共有する必要がなくなった。
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非公開ユーザー
情報通信・インターネット|宣伝・マーケティング|50-100人未満|ユーザー(利用者)
企業所属 確認済
顧客管理を簡略化できるようになった
CRMツールで利用
良いポイント
顧客データを会社名・名前・諸々の情報だけでなく、いつ・どんな接触をしたかどうか、接触履歴を詳細に確認できるようになった。
具体的には、顧客との商談がある際、場合によっては別の担当者が対応することがあり、その際に過去の接触履歴の詳細を確認することができるので、大変助かった経験がある。
改善してほしいポイント
データが増えていくと、顧客データを探す際に時間がかかってしまうので、過去見込み・過去顧客を省けるような設定ができるとありがたい
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
・これまでの課題として、顧客管理がスプレッドシート上で行われており、接触履歴・詳細データの管理ができていなかったが、そちらを全て解決することができた
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菅 一行
株式会社クロスメディア・マーケティング|放送・出版・マスコミ|営業・販売・サービス職|20-50人未満|ユーザー(利用者)|契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
使えば使うほど数字も意識して営業センスも上がる
CRMツール,名刺管理ソフト,SFAツール(営業支援システム),MAツールで利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
・ダッシュボードやレポートを作って自分やチームの数字や活動を可視化
・
その理由
・組織で出したい全体数字よりも、チーム単位や個人単位の状態をまずは把握できるから、自分がほしいレポートを作ってまずはひとつひとつを納得して話ができる
・
改善してほしいポイント
欲しい機能・分かりづらい点
・出版、メディア関係で項目が複雑であり、見積・請求書関係の機能を使い切れていない。これはこちらの問題なのですが。
・
その理由
・見積、請求書は結局別のソフトで作っている。
・
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
解決できた課題・具体的な効果
・チームが多いため、他部署の営業部の動きが見える。
見込み・顧客へのアプローチ中がわかり以前のような連絡のダブリなどがなくなった
課題に貢献した機能・ポイント
・活動履歴の入力への意識化ができて良い
検討者へお勧めするポイント
このようなCRMを導入のする場合、結構現場(営業部)からのヒアリングをしない(もしくは営業部が協力しない)ことがあるが、結局使うのが営業部なので営業責任者が導入に一番かかることをおすすめします。「Zoho CRMの教科書」という書籍を参考にしてもいいと思います。あと導入前にチームで理想の管理方法を共有してからさがしたほうがいいです。
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非公開ユーザー
広告・販促|宣伝・マーケティング|20人未満|ユーザー(利用者)
企業所属 確認済
低コストの顧客管理ツール
CRMツール,SFAツール(営業支援システム),MAツール,コラボレーションツールで利用
良いポイント
コスパに優れたCRMで、抽象記号でも導入しやすいのは魅力。
顧客情報を担当者だけでなく、チームで共有し見ることが出来るので、個々の動きも把握することが出来るし、無駄な会議をしなくても全員がそれぞれの大まかな流れを把握できるので進行がかなりスムーズになる。
改善してほしいポイント
crmを導入したことで、会議での無駄な資料作成などは省けたが、その分crmの内容を入れ込むための時間が出来てしまっている。
情報共有をする以上、データの入力は仕方ないことだと思われるが、テンプレや定型文を複数用意するなどして、スマホなどでも容易に編集しやすい環境があればさらにいいと感じる。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
情報共有することにより、現状の把握が出来、それぞれのやるべきことや立ち位置が分かりやすくなったこと。
営業であればどこを責めていくのかが分かりやすいし、バックあふぃすなどであれば、どこをフォローしていくのかが分かりやすくなり、細かい報告をしなくてもツールで把握できそれぞれの連携がスムーズになった。
検討者へお勧めするポイント
導入で迷っている企業は一人当たり5000円もかからず運用が出来るので、お試しプランで試して自社の使い方とマッチしそうであれば、このコスパであれば導入のメリットの方が大きいと思うので是非お勧めします。
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非公開ユーザー
情報通信・インターネット|営業・販売・サービス職|50-100人未満|ユーザー(利用者)|契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
CRMの導入を考えている方には是非評価してほしいツール
CRMツール,SFAツール(営業支援システム),MAツールで利用
良いポイント
モジュールが充実しており使いこなせればCRMまわりはこのツールだけで事足りる。
個人的に気に入ってるところは以下の機能。
・外部連携:外部のスケジューラー、サービスとの連携機能(標準機能、API連携含む)
・Survey機能:ウェビナーのアンケートを作成、集計
・Analytics:データ分析
・MA:訪問客のスコアリング(ナーチャリング)
改善してほしいポイント
マニュアルがもう少し充実していればよいと思うが、導入後のオンボーディング含めサポートで補えているのでそこまで気にならない。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
・ダッシュボード機能、レポート機能、Analytics機能で分析、現状把握が容易に行えるのでビジネス戦略を考える上で大変役に立った。
・カスタマージャーニーを収集し、スコアリングすることで顧客ナーチャリングをデジタル化することができた。
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非公開ユーザー
情報通信・インターネット|宣伝・マーケティング|20-50人未満|ユーザー(利用者)|契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
安いのになんでもできる
CRMツール,SFAツール(営業支援システム)で利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?
案件・顧客管理できるCRMで営業効率や顧客とのリレーションを高められる所。
安価で導入しやすいので、CRMやSFAに迷っていたり、実際に使ってみてダメだった時のダメージが小さい。
改善してほしいポイントは何でしょうか?
低価格なのに充実した機能でなんでもできるが、それぞれをどう使っていくかをテンプレートで置いてくれると初めに迷わず導入しやすい。
どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?
顧客・売り上げ・案件などそれぞれ管理シートを作成して運用していたものがこのZOHOCRMで一元管理出来るようになり、次に何をするかがすぐ分かり、業務効率化できた。
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非公開ユーザー
広告・販促|営業・販売・サービス職|20人未満|ユーザー(利用者)|契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
わかりやすく使い易いCRM
CRMツール,SFAツール(営業支援システム),MAツールで利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?
顧客情報の管理がきっちりでき、営業のデータを一元管理でデータで見ることが出来るのは便利。
営業それぞれが具体的に目標や進行を確認できるので、目標達成度や状況を見て自らどのように動けばいいかを考えて行動することが出来る。
改善してほしいポイントは何でしょうか?
基本的には使い易く分かりやすいCRMではある。しかし海外製のツールでは常だが、使い慣れた日本のインターフェースと異なっている部分があり、たまに直感的にはわからず戸惑うような画面もある。
また、細かい分析が出来る反面、その元となるデータをすべて入力しないといけないので、営業の負担が正直増えてしまった。
どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?
顧客情報を一元化して見れたり、売り上げデータなどを表やグラフで常に見ることが出来るのは営業活動を行う上で、状況把握が常にでき、足りてない合い部分を補足するという意味では非常に有効的に使えている。
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非公開ユーザー
通信販売|人事・教育職|20人未満|ユーザー(利用者)|契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
安くて機能リッチ
CRMツール,SFAツール(営業支援システム),請求書・見積書作成ソフト,コラボレーションツールで利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?
2020年から検討を始め、2021年から利用を始めました。
元々、アメリカのSFAツールを利用したかったのですが、金額から断念し、国内ベンダーのSFAツールをカスタマイズして使っていました。
とはいえ、カスタマイズの限度がある中で、出会ったのがZoho CRMです。機能がリッチな上で使い勝手も問題なく、金額がお手頃なのが魅力的です。
改善してほしいポイントは何でしょうか?
現状そこまで感じていませんが、データが多くなったときや、カスタマイズをした時に、ツールが重くならないかが心配です。現状は感じていません。
どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?
既存顧客からの売上率の向上や商談管理。そしてレポートを使うことでスピーディな顧客や商談分析ができるようになりました。
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非公開ユーザー
ソフトウェア・SI|営業・販売・サービス職|100-300人未満|ユーザー(利用者)|契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
コスパ最高!
CRMツール,SFAツール(営業支援システム)で利用
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか?
機能は充実!価格はお手頃!
導入に一番ネックになるのが価格。
1アカウント1万円越が当たり前の中、エンタープライズ版でも4千円代
目標設定た達成状況がグラフで一目でわかるので、別途営業報告資料作成の時間が削減された。
もっと使いこなしたらさらに効果が出ると感じさせてくれるツールです。
とにかく導入しやすいですね。
改善してほしいポイントは何でしょうか?
今のところ特に感じてませんが、見込み客の顧客担当が名姓になっているので姓名にしてほしい程度
これってカスタマイズでできるいかな?
それくらいです。
どのようなビジネス課題を解決できましたか?あるいは、どのようなメリットが得られましたか?
営業報告資料を作成する時間がかなり削減されました。
スマホで顧客状況の確認ができるため、急な訪問依頼もスムーズに対応できる。
また、コロナ禍の中、担当営業が感染した際も他の営業マンでのサポートが引継ぎなしでできるようになった。結果、属人化が解消された。
検討者にお薦めするポイントがあれば記入ください
・顧客管理や営業活動に課題のある方。
・利用料が高くてなかなか導入までに至っていない方
・状況を一目で確認したい方
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