高機能なCRMが強力なビジネスOSになる

改善してほしいポイント

製品そのものは素晴らしく、機能も豊富なので言うことはありません。
ただ、それゆえにどの機能をどう使えば良いかがわからないときがあります。
使い方や活用事例、細かい機能の説明など、調べればわかるような学習環境があればとても良いと感じます。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

これまでエクセルで管理していた顧客管理が、CRM前提の管理になることでとても楽になりました。また、CRMで各見込み客との接触状態や打ち合わせ、商談の管理も容易になり、マーケティングオートメーションへの接続も簡単にできています。さらに言えば、電子契約、見積もり、請求等と連携したうえでCRM上でも管理できるので、必要な情報はCRMを見ればほぼ分かるという状況にできます。つまり、CRMをハブにして全てのシステムが繋がることで、本当のDXへ進めることができています。

検討者へお勧めするポイント

とにかく機能が豊富です。
何ができるかを確認するよりも、「何をやりたいか」を起点に、どうすれば実現できるかを考えた方が良いです。
やりたいことはほぼできると思います。
これからDXをやりたいとか、ムダなデジタルツールへの出費を避けたいのであれば、迷わずZohoを検討してみるのが良いと思います。特にZoho Oneのパッケージで提供されるアプリケーション群を活用したデジタル化は会社が変貌します。