顧客情報をまとめて管理しやすい

改善してほしいポイント

機能が多い分、最初は画面や設定項目が少し分かりにくく感じました。特に自動化設定やレポート機能は慣れるまで時間がかかります。また、日本語訳に不自然な部分があり、「どの機能か」が直感的に分からない場面もありました。スマホ版もPC版に比べると操作性がやや劣るため、外出先でもより使いやすくなると助かります。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

以前は営業情報をExcelや個人管理で運用していたため、案件状況の共有漏れや対応漏れが発生していました。Zoho CRMを導入してからは、顧客対応履歴や商談進捗を全員で共有できるようになり、引き継ぎや確認がかなりスムーズになりました。タスク管理やリマインド機能もあり、対応漏れの防止にも役立っています。結果として、営業活動の見える化と情報共有の効率化につながりました。