Item: Zoho CRM
Rating: 4.5
Author: 非公開ユーザー

良いポイント

・会社に合わせて構築できるのに価格がそれほど高くなく、初められる点がとても良い。ほかのシステムでもっといろんな機能があるところも多いかと思うが、初めての場合は機能が多くても使いこなせるとは限らないのでZohoはその点では必要十分な機能があるのでコスパがよいと思う。
・導入の際には認定パートナーが適切にアドバイスをくれながら設定していけたのでスムーズでした。
・導入して数年経つが、その時の状況に合わせて中身を変更したりする際にもむずかしいことはなく、営業事務で十分対応できている。

改善してほしいポイント

ランディングページから見込み客へ入力できるようにしたが、見込み客から『次のステップへ』とするとデータが見込み客からなくなるのが困る。たくさん問合せが入る業種ではないため、見込み客にも入手経路としてデータを残しておきたい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・Excel管理していた商談情報を全社で随時確認できるようになった。
・物件ごとにどのような工事をしたかも取り出しやすい。
・各担当、役員などが自分の見たいレポートを設定できてとても便利。

検討者へお勧めするポイント

高すぎず、必要な機能は十分ありつつ、初心者でもなんとか導入できたので良いシステムだと思う。
またアフターフォローもこちらから質問すればレスポンス良く返してくれて助かっています。

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商談管理に◎