シンプルに自社用にカスタマイズできるZOHO CRM

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・機能が多く、新機能もリリースされる点
・日本語での画面共有などでのサポート機能がほしい
その理由
・できる機能が多く、連携も充実しているのは良い点だが、自社側の問題だが全てを使いこなすのが難しいと感じます。
・ヘルプページを読み込むのも時間がかかる場合もあるので、サクッとオンラインで画面共有や遠隔操作などで、やりたい要望を伝えたら簡単に設定できるようなサポート体制がほしいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・増え続ける見込み客の管理
・セミナーや問合せの見込み客の管理
課題に貢献した機能・ポイント
・見込み客の管理については、ZOHO CRM導入でかなり改善できた。
・セミナーや問合せの見込み客の管理手法についてもEXCEL管理から離れてZOHO CRMで全体を俯瞰できるようになったし、セミナー参加者への受付、開催前のリマインド、終了後のお礼、後日の追客フォローなど、見込み客をソートして事前に用意していたメール定型文を利用して一斉送信できることが営業効率アップに貢献しました。

検討者へお勧めするポイント

セミナー開催して見込み客の集客やウェブサイトからの問合せ等のインバウンド営業を中心にしている企業にとって、便利な機能が多いのでお勧めです。