非公開ユーザー
経営コンサルティング｜経営・経営企画職｜20人未満｜導入決定者｜契約タイプ 無償利用
企業所属 確認済
投稿日：
デザイン的に分かりやすいデータ管理
CRMツールで利用
良いポイント
この製品の特長である視覚的に分かりやすい客先情報の管理は良いと感じました。例えば連絡先名、取引先名、電話番号など、必要最低限の情報だけ表示させることができることと、メニューボタンもシンプルで分かりやすいと思います。
改善してほしいポイント
業界の違いによると思うのですが、私たちは顧客と呼ぶところを取引先と表示されていたり、やや困惑する部分もありました。難しいとは思いますが、より個別の業界向けにあったもの(用語なども含む)があると良いと思いました。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
顧客情報を入力しての管理業務。まだ顧客先も多くなく、どこまでメリットが出ているかは不明ですが、もっとも大きな効果は名刺管理のように一枚一枚探す手間が省けるところがメリットと思います。
検討者へお勧めするポイント
デモも行ってもらえます。
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菊池 紗矢香
OFFICIAL VENDERゾーホージャパン株式会社｜マーケティング
ご意見をいただき、ありがとうございます。Zoho CRMの視覚的にわかりやすい情報管理や、シンプルなメニュー設計が業務に役立っていると感じていただけていること、大変嬉しく思います。また、顧客情報の一元管理により、名刺を探す手間が省けるなど効率化の効果を実感いただけている点も光栄です。 業界特有の用語や表示のカスタマイズについてのご要望も、誠にありがとうございます。 タブ名については変更が可能ですので、ぜひカスタマイズしてお使いください。 また、項目もほとんどが変更可能です。必須項目としてデフォルトで指定されている項目は[タブと項目]の設定メニューから変更することができませんが、[翻訳]機能を活用して表示を変えることが可能です。 設定方法についてご不明点がございましたら、お気軽にサポート窓口までお問い合わせくださいませ。 日本語サポート窓口：https://support.zoho.co.jp/portal/ja/home 引き続き、Zoho CRMが貴社の業務にお役立ていただけるようサポートしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。