Zoho CRMの活用レビュー

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・フリープランでも問い合わせ管理、問い合わせ集計レポートを使いたい。
・フリープランでもステータスごとの売上・件数グラフ集計機能が欲しい。
・フリープランでも目標設定、目標に対する実績値の集計・達成度機能が欲しい。
・国際基準になっているので、姓名の逆転、英語表記など日本企業相手のみだと不要機能が多い
その理由
・一番よく使う指標を手計算しないといけないから。
・国際基準になっているので、姓名の逆転、英語表記など日本企業相手だけだと不要機能が多い。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果（具体化）
（１）営業担当者3人が属人的であり、商談から成約に至るまでの活動履歴を共有することが無かったため、経験の浅い営業担当者の早期育成が困難であった。
（２）営業担当者がバラバラの売上管理をしたいたため、全社で売上予想と進捗状況を可視化できず、今後の対応方針や経験の浅い会議体が増加する傾向にあった。
課題に貢献した機能・ポイント（具体化）
（１）優秀な営業担当者が行っているタスクをステージが進むごと追加できる「ワークフロー自動機能」を使用することによって、経験の浅い営業担当者でも優秀な営業担当者と同じタスクをこなすように指導でき、早期育成を図ることに繋がった。商談活動の各ステージごとの活動履歴の共有化を図ることで類似案件の成約率を高めることに貢献した。
（２）商談管理機能において受注確度とステージが連動し売上予測が自動集計された。そのため、ステージと商談の種類レポート出力機能、データ元別とステータス別の見込み客レポート機能を使うことでリアルタイムに売上て把握できたため、営業担当者と経営層間の会議体の工数を削減することに貢献した。