インボイス対応以降利用頻度が減った

改善してほしいポイント

インボイス対応の請求書のフォームが準備されず、Zoho Booksを追加導入した。また、メールキャンペーン用に　Zohoキャンペーンも導入し、データを連係させて簡単にキャンペーンを打つことが出来たが、CRMとの連携（＝CRM側へインポートしての活用）が良くわからず、利用頻度が下がっている。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

元々はSalesforceを使っていたが、劇的に安価に同じ事が実現出来た点。
顧客管理、取引先管理、受発注、請求処理がオリジナル帳票の制作も含めてSalesforceに比べて柔軟に設定出来た印象。

検討者へお勧めするポイント

ひとつのアプリでCRMと営業管理（見積・請求）を集約したい場合は非常に便利です。但し日本の製品では無いので、ローカライズはされているものの、使い勝手に違和感が無いか試用の上導入検討されることをおすすめします。