素人でもカスタマイズできました

改善してほしいポイント

Zohoは他にもアプリを開発しているが、それらとの連携をしっかり行って頂きたい。具体的には、他アプリで顧客情報を更新する場合、違うアプリであるという理由だろうか、なぜかCRM全体に反映してくれない（一部のタブにのみ反映される）というようなことが多々あり、CRMと他Zohoアプリ間で同じ名前のタブがあったとしても、その定義は全然違うので、連携の構築を行うときに勘違いが多発する。慣れれば何とかできる程度であるが、初心者は引っかかってしまい粘り強さがなければ離脱してしまうかもしれない。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

様々な機能を利用しています。特に自動化ワークフローについては機能を利用しなければ大きなメリットは得られないところでもあり、頻繁に更新を行っています。これを利用するとAという情報が入ってきたらBという操作をするというようなことができるので、営業スタッフからの些細な内容も吸収できる可能性があります。

検討者へお勧めするポイント

ある程度クセがあるが、使い慣れるとほとんどのことは実現できる良いツールです。
他社よりお安いので、その辺りはとてもメリットになるポイントだと思います。