非公開ユーザー
株式会社ユヒーロ・キー｜その他小売・卸売｜その他一般職｜20人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
請求書・見積書作成ソフトで利用
良いポイント
CLOUD PAPER は、請求書や見積書の作成を効率化したい方に非常に使いやすいツールです。
入力項目に沿って進めるだけで書類が整うため、作成の手間が大幅に軽減されます。
特に便利なのは、見積書からワンクリックで請求書へ変換できる点です。
内容を再入力する必要がなく、作業時間の短縮につながります。
また、PDF出力・メール送付・郵送代行といった送付方法をワンストップで選択できるため、書類の提出に迷うことがありません。
クラウドベースでどこからでもアクセスできるため、オフィスでも在宅でも同じ環境で業務を進められます。
料金も比較的手頃で、導入しやすいサービスだと感じます。
請求業務の負担を減らし、事務作業の効率を高めたい方には特におすすめできるツールです。
改善してほしいポイント
・将来的に取引先・顧客数が多くなり、上位プランへの移行が必要になりそうな事業 — コストの見直しを早めに検討したい場合は注意が必要かと感じた
・初期設定や運用ルールをあらかじめ整えずに「使いやすさ」だけで導入すると、後で「この機能は使えなかった」「仕様に引っかかった」と困る可能性がある人は注意が必要かと感じた
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
■ ① 請求書・見積書作成の「手間」と「工数」が多い
Excel での作成やテンプレ管理に手間がかかっていた場合、CLOUD PAPER なら項目に沿って入力するだけで帳票が自動生成され、
書類作成にかかる工数を大幅に削減できます。
■ ② 同じ内容を何度も入力する「二度手間」
見積書 → 請求書の流れで、情報を再入力する必要がなく、
ワンクリックで変換できるため、ミス防止・時短に直結します。
■ ③ 書類の送付方法が毎回バラバラで非効率
PDF送付、メール送信、郵送代行まで、CLOUD PAPER で一括管理できるため、
取引先に合わせた送付方法をスムーズに選べるようになります。
「どう送るか？」を毎回検討する必要がなくなります。
■ ④ 請求状況がわかりにくく、漏れや遅れが発生しやすい
送付済・未送付・入金済のステータス管理が画面で一目で確認できるため、
請求漏れや入金チェックの抜け漏れを防止できます。
検討者へお勧めするポイント
CLOUD PAPER は、請求業務にありがちな「手間が多い」「属人化する」「送付方法が煩雑」「請求状況が追えない」といった課題をまとめて解決してくれるツールです。
業務効率化とミス防止の両面で効果があり、特に小規模〜中規模の事業者にとって導入しやすいサービスだと思います。
