boardの評判・口コミ 全24件

改善してほしいポイント

インポートによる取引先情報の一括更新や必須入力項目の編集（一部画面では既に使えるようになっています）が、できれば項目名の変更もできるようになると大変嬉しいです！
採用している会計基準と噛み合わない部分は運用でカバーしていますが、会社のルールに合わせた運用はどうしても発生するものと理解していますので、全体的に満足しています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

毎月600件ほどの売上と原価の取引がありますが、freeeと連携できるため、計上が格段に効率化しました。また、複数の請求書から合算した請求書を発行できる機能により、社内全体の工数も大きく削減できています。

改善してほしいポイント

あまり思いつきませんが、強いて言えば納期アラート機能のようなものがあれば嬉しいです。（API連携機能を用いて自身でboardベースの納期管理アプリを開発、運用しておりますので大きくは困っていません。このAPI連携機能が非常に便利で、その他多くのboardベースの社内向けアプリを開発できました。）

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・受発注管理の属人化がなくなった
・紙ベースで管理していた見積書を探しに行く時間がなくなった
・丸1日かかっていた請求書業務が2～3時間で完了するようになった
・月の支払額すら不透明だったが、明確になり、資金管理がしっかりできるようになった
課題解決に貢献した機能・ポイント
・請求書作成機能
・支払管理機能
（理由は上記のとおり）

検討者へお勧めするポイント

他のソフトに比べて安価で操作性がシンプルなので覚えやすく、サポート体制もしっかりしているため導入しやすいソフトだと思います。

改善してほしいポイント

強いて言えば、
HubSpotとの連携を一度試みたのですが、弊社のHubSpot環境にはカスタムオブジェクトが多く、上手く使いこなせませんでした。。。
ただ、今のところ本当に満足しています！

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

恥ずかしながら、board導入前はExcelで書類を作成していました。
そのため、作成者によってフォーマットや項目にバラつきが出ることがありましたが、board導入後は社内で最低限のルールを決めるだけで、「誰が作成しても同じ書類」が作成できるようになりました！
それによって、”属人化の防止”と”業務効率の向上”が実現しました！
最大のメリットは、事務作業の時間が大幅に短縮されて本来集中すべき業務に時間を割けるようになったことです！

検討者へお勧めするポイント

安心してチームで運用ができるツールだと思います！
弊社では、経理/営業/カスタマーサクセス、と複数の部署にわたって使用しています！
「メンバーにどこまで権限を渡すか」は、ツール導入時の大きな懸念点で、実際弊社でも議論になりました。
boardはカスタム権限が細かく設定できるので、必要な人に必要な分だけ権限を付与でき、安心して使うことができます。

改善してほしいポイント

現状の完成度が非常に高く、特に「かゆいところに手が届く」設計には満足していますが、強いて挙げるならば、カスタマイズの自由度と制約のバランスです。Accessのようにフィールド定義からリレーションまで100%自由に設計できる環境に慣れている身としては、まれに「この項目をこの位置に独自の計算式で配置したい」といった局所的なこだわりが出た際に、システム側の枠組みに合わせる必要があります。
もちろん、これはシステムの安定性と標準化の裏返しであり、汎用サービスとしては正解だと理解しています。今後、より高度なユーザー向けに、出力データのレイアウト自由度がさらに向上したり、API連携による独自集計の拡張性が広がったりすることを期待しています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

最大の課題だった「外出先での業務」と「複数人での情報共有」が完全に解決されました。以前の自作システムでは外部アクセス環境の構築が複雑で運用負荷が高かったのですが、board導入により、場所を選ばずセキュアに経営数値を確認できるようになりました。
実務面では、振込手数料を売上集計から除外できるような細かい項目設定のおかげで、正確な経営指標をリアルタイムで把握できる点が大きなメリットです。
また、意図せず得られたメリットとして、帳票の美しさに触発され、自社のロゴ作成を決意したことが挙げられます。boardで見栄えの良い書類を送ることが、結果として顧客からの「信頼」という数値化できない資産の蓄積につながっており、単なる管理ソフトを超えたブランディングツールとして機能しています。

検討者へお勧めするポイント

「自分でAccessを組んで管理できる」というスキルのある方にこそ、あえてこのサービスをお勧めしたいです。自作システムは自由度が高い反面、クラウド化や複数人での共有、そして何より「保守・メンテナンス」に多大な工数を奪われます。boardはその手間を劇的に削減しつつ、データベース設計思想がしっかりしているため、納得感を持って移行できる稀有なツールです。
特にお勧めしたいのは、これから起業する方や創業間もない方です。事業が成長してからバックエンドの仕組みを入れ替えるのは想像以上に骨が折れます。最初から「爆速のレスポンス」と「洗練された帳票デザイン」を備えたインフラを整えておくことは、事務効率化だけでなく、対外的な信頼（ブランディング）を勝ち取るための先行投資になります。
まずは無料お試し期間で、設定の細やかさを確認してみてください。「振込手数料の集計除外」といった現場のリアルな悩みへの解決策が実装されているのを見たときに、このサービスの設計の深さを実感できるはずです。

改善してほしいポイント

ガバナンスに関する顧客情報管理の点では、NDAや基本契約の締結日や与信限度額など、追加してほしい項目はまだまだありそうですが、ニーズに応じて整備されていくのではないかと思います。案件管理という観点では、原価のマスタ化がほしいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

グループでのガバナンス整備の一環として受発注業務の再整備を行っていますが、その要件について、ほぼ既存の機能で実現できました。
未承認の捺印済みの書類が顧客に届くといったことがないことを証明できるようになりました。
また、操作ログも取得できるので、自社内での定期的・定量的な確認やグループへの証跡提出も行えるため、継続的な利用について納得感のある説明が行えそうです。

検討者へお勧めするポイント

価格と提供されるサービスのコストパフォーマンスが良いです。SaaS未導入であれば、業務効率が格段に上がります。サポートが丁寧かつ迅速なので、導入時も導入後も安心して相談できます。

改善してほしいポイント

ありません。
今後期待することとしては、弊社はクライアントワークにGoogle Workspace、自社管理にMicrosoft365を使用しているのですが、MS製品とのストレージ連携を心待ちにしています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

会社設立時にboardをまっさきに使い始めたので、前々職のときにboardを使い始めた際の話ですが、boardの前はExcelをつかって見積書・請求書の作成をしていました。
当時のpain
・そもそもExcelで作るのに心理的抵抗感がある（起動が重たい、シートの複製時のリネームやPDF化も面倒…）
・Excelだと書類のNo.や請求日、支払期限等を手動で更新する必要があり、よく漏れていた
・のでダブルチェックに時間がかかった
・共有フォルダ上にExcelがあり、代表が使っている時は無駄な待ち時間が生まれていた
↓
これらのすべてがboardで解消された次第です。

検討者へお勧めするポイント

オススメポイントとしては、コピペ系の機能の作り込みがめちゃくちゃ使いやすいので、Excelなどでミスしやすい点を気にする必要がなくなります。
よほど特殊な事業を展開している企業でなければ、見積書や請求書はパターン化すると思います。
そういうケースにboardはとてもとても刺さり、「これまでなんで面倒だったんだろう」と思えるのではないでしょうか。
※「とにかくコストを抑えたい」という方は、Excelや会計ソフトと同じブランドの見積書・請求書ツールを選んでしまうのかもしれませんが、数千円のコストを抑えたことで不便さにまみれてしまうのは本当に不幸だと思っています。もちろん会社都合でどうしても他の見積書・請求書発行ツールを使わざるを得ない場合はあると思いますが、見積書・請求書ツールに選択肢があるのであれば、ぜひ一度試してみることを、心からご推奨いたします。

改善してほしいポイント

案件登録時に必須項目の見落としがたまにあります。入力画面で必須項目がもう少し目立つと助かります。エラーが出てから気づくことが多いので、未入力の項目があればリアルタイムで分かるような表示があると嬉しいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

仕様が異なる見積書でもバージョン管理することで不要なデータが増えず、重宝しています。案件管理や売上予測なども、ちょうど良い機能が備わっているので、別のツールを使って管理することもなくなりました。このちょうど良さが絶妙だと感じています。

検討者へお勧めするポイント

Excelで請求書を作成している場合は、乗り換え先としておすすめです。もっとシンプルなツールもありますが、かゆいところに手が届くツールだと思っています。

改善してほしいポイント

特に不便を感じたことはないです。
今後期待することがあるとすれば、シンプルなままでいてほしいことと、スマホでの使用感が向上するとより便利かもしれません。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

案件ベースで請求書を作成でき、請求状況も確認でき、それらが一元管理できるようになったのがとても大きかったです。個人事業主向けのPersonalプランがあるおかげで、費用を抑えつつ、機能面に十分満足できています。

検討者へお勧めするポイント

Excelの請求書作成の面倒さから解放されたい人にとって、案件ごとや全体の売上の数字を把握するのにちょうどいいサービスだと思います。

改善してほしいポイント

税理士事務所が使う見積書・請求書の発行・管理ツールとしては、特に改善してほしいポイントはありません。強いてあげるとすれば、帳票の書類デザインが4種類しかないので、もう少し種類があると使いやすいかもしれません。

在庫管理機能などがないので、すべての顧問先にオススメできるわけではないのですが、近年は在庫を持たない商売をされている企業も増えていますので、そこまで気になることはありません。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

顧問先に対する契約外のオプション対応（追加請求）を行った際の請求がboardのおかげでスムーズになりました。私が全部の請求内容を把握できているうちは問題なかったのですが、段々とスタッフも増えてくると私の方でもオプション対応の有無を把握できずに、請求漏れが発生するケースや、逆に前月分をコピーしたことにより本来は請求するべきでないもものを過剰請求するケースが頻発するようになりました。

board導入後は、顧問契約を1案件として管理し、オプション対応は別案件に分けることで、請求漏れ防止と請求精度の向上につながりました。boardでは、まずは顧問契約（毎月定額）については契約期間分を1つの案件として作成し、オプション対応があった場合は別で案件を作成するようにしました。毎月の顧問料が前月分のコピーではなくなり、かつ、請求一覧に確実に出てくるようになったので、請求漏れも過剰請求も発生しなくなりました。そして、オプション対応があったものは、別案件で立っていますが、この請求書と顧問料の請求書を合計請求書にすることで、顧問先に対しては1つの請求書で顧問料も追加請求分も請求することができます。

検討者へお勧めするポイント

見積書・請求書を発行することができるツールはたくさんありますが、「案件」単位で収支管理もでき、出力できる帳票の種類も非常に豊富で、合計請求書の作成や柔軟な会計ソフト、電子契約書への連携など、主要な機能が揃っているソフトというのはboardだけです。また、利用料も中小企業にとって非常にリーズナブルな設定になっているため、見積書・請求書の発行が月10件以上ある企業には特におすすめできます。