boardの評判・口コミ 全16件

改善してほしいポイント

税理士事務所が使う見積書・請求書の発行・管理ツールとしては、特に改善してほしいポイントはありません。強いてあげるとすれば、帳票の書類デザインが4種類しかないので、もう少し種類があると使いやすいかもしれません。

在庫管理機能などがないので、すべての顧問先にオススメできるわけではないのですが、近年は在庫を持たない商売をされている企業も増えていますので、そこまで気になることはありません。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

顧問先に対する契約外のオプション対応（追加請求）を行った際の請求がboardのおかげでスムーズになりました。私が全部の請求内容を把握できているうちは問題なかったのですが、段々とスタッフも増えてくると私の方でもオプション対応の有無を把握できずに、請求漏れが発生するケースや、逆に前月分をコピーしたことにより本来は請求するべきでないもものを過剰請求するケースが頻発するようになりました。

board導入後は、顧問契約を1案件として管理し、オプション対応は別案件に分けることで、請求漏れ防止と請求精度の向上につながりました。boardでは、まずは顧問契約（毎月定額）については契約期間分を1つの案件として作成し、オプション対応があった場合は別で案件を作成するようにしました。毎月の顧問料が前月分のコピーではなくなり、かつ、請求一覧に確実に出てくるようになったので、請求漏れも過剰請求も発生しなくなりました。そして、オプション対応があったものは、別案件で立っていますが、この請求書と顧問料の請求書を合計請求書にすることで、顧問先に対しては1つの請求書で顧問料も追加請求分も請求することができます。

検討者へお勧めするポイント

見積書・請求書を発行することができるツールはたくさんありますが、「案件」単位で収支管理もでき、出力できる帳票の種類も非常に豊富で、合計請求書の作成や柔軟な会計ソフト、電子契約書への連携など、主要な機能が揃っているソフトというのはboardだけです。また、利用料も中小企業にとって非常にリーズナブルな設定になっているため、見積書・請求書の発行が月10件以上ある企業には特におすすめできます。

改善してほしいポイント

基本的な機能は満足しているので、外部連携できるツールを増やしてほしいと思います。CRMやSFAだったりと連携できると案件管理しながら帳票作成から数字管理をboardで出来るようになるので効率化できると考えています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

大手CRMを使っていましたが、コスパが悪くCRMをやめました。帳票作成もCRMの機能で行っていたので、費用対効果の高い帳票作成ツールを探していてベストマッチしました。
費用的には1/4程度まで圧縮できています。

検討者へお勧めするポイント

費用対効果とある程度の拡張性を求めているのであれば一度検討してみてもいいかもしれません。
帳票作成ツールとしては満足いく機能を持っています。

改善してほしいポイント

不便だと思ったことがないです。
新しい機能を使おうとして、わからない点が出てきたときに、カスタマーサポートに問い合わせたことがあります。
すぐに解決しました。

今後も法改正などへの確実な対応を期待しています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・Exelでの見積作成、売上管理、売上分析が不要になりました
・税制対応についてもほぼ何もしなくても対応できました
・見積もり・請求書・発注書などの書類の保存が不要になり、いつでも検索、再発行できるようになりました
・外貨・海外法人にもアドオン機能を使うだけで対応できました

検討者へお勧めするポイント

シンプルで確実なもの、長く使えるものを探している方にお勧めです。

改善してほしいポイント

改善ポイントは思い浮かばない。十分満足している。

ユーザが増えると要望も増えてくると思うが、取り入れすぎて使いづらいシステムにならないようにしていただきたい。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・Excelでの見積もり作成・請求書作成業務が劇的に改善された。
・Excelだと複数人での編集に難があったが（誰かがソートをしてみていると他の人にも反映されてしまう等）、Webシステムになることでその不都合も解消された。

改善してほしいポイント

スマートフォンでの操作性があるといいかもですが、必須ではありません。
あと、ERP的に使えるとよいかもしれませんが、コンセプトとズレるので過剰な期待かと思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

請求書作成や入金確認といったバックオフィス業務の時間が大幅に削減されています。これまでExcelなどで属人化しがちだった案件情報や進捗状況が一元管理されることで、請求漏れや確認ミスを防ぎ、担当者間の情報共有も円滑になりました。これにより、月末の残業時間が削減された事例も報告されています。さらに、売上データをリアルタイムで可視化し、経営判断の迅速化にも貢献しています。

検討者へお勧めするポイント

とにかく業務を標準化し、ライトに受発注業務をしたい方にお勧めです

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・請求書を送付する権限を切り分けたい（注文書送付はOK、請求書はNGなどにしたい）

その理由
・請求書は経理担当が確認してから送付するようにし、担当者から直接発行しないようにしたいため。
　（現状は運用ルールでカバー）

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・元々Excelで営業が見積もりを作成し、注文書を取得、請求書を発行していました。ExcelでユニークのIDを発行する仕組みにしていましたが、すぐ壊してしまう人がいたり、同時に作成できなかったりなど不具合が出ていました。
boardに移行することで、自動で採番されますし、同時に作成、過去分の検索等もスムーズにできるようになりました。

課題に貢献した機能・ポイント
・案件作成→見積書→注文書→請求書の発行までシームレスに対応可能
・直感的に使えるUIで営業担当などにも多くの説明をしなくても使える。

検討者へお勧めするポイント

価格設定も取り組みやすく、ある程度ITなどが使える人であれば設定なども難しくなくわかりやすいので、導入しやすいと思います。
必要な機能は一通り揃っている印象で、これでこの金額でいいのかと思うくらいです。
Excel等で注文書→請求書などの対応をしているのであれば、ぜひこちらの導入をおすすめします。

改善してほしいポイント

特に不満はありませんが
スマートフォンからの利用がスムーズにできるようになると、よりよいかもしれません。
↑
ただ、一方でスマホ環境では、ミスを誘発しやすいとも思うので
このままでも良いとも思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

人員が増えたタイミングで、複数の担当者が、様々な案件を担当することになり
一個のエクセルファイルやスプレッドシート・Googleドキュメントなどで
案件管理をするのが難しい状況でした。
boardを導入することで、上記の課題は
請求書の発行や整理の時間については
8時間／月程度から、30分以下に圧縮できました。

当時は、現状の1/3くらいの案件量でしたが
案件が増えても時間は大きく変わっていない為
請求書の発行だけに限っても、非常に有効な投資だったと思います。

改善してほしいポイント

使っていないタグや項目、グループなどがあり、機能を使いきれていない気がしています。
社内のほとんどの人が同じような印象なので、もう少しわかりやすいUIになると嬉しいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

請求書管理として主に使用しているのですが、
boardから直接メールを送れるため、メール管理としても使えて便利です。
メールの日程やURLなどもタグを使うことで、再利用できるため
送付業務も効率化できて助かっています。

改善してほしいポイント

UIがいかにもシステム屋さんが生み出したツールのレベルにとどまっているため、多少、デザイン要素を考慮し、使いやすさもアップしてほしいところです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

小規模組織の際はGoogleスプレッドシートで十分でしたが、売り上げから外注発注、見積、請求の発行、入金まで、担当者も明確に一元管理できるツールとして大いに役立ちました。

検討者へお勧めするポイント

月額980円から導入可能なので、まずは気軽に実際に採用されることをお勧めします。