boardの評判・口コミ 全36件

改善してほしいポイント

追加受注率をKPIとして定めたいのですが、過去の案件の受注日が軒並み空欄なのでベースラインを出すのが難しい状況です。入力必須の項目などを設定できたらいいなと思います。
また、過去の案件情報から「ここの顧客はそろそろ何かしらアクションを取ったほうがいい」と教えてもらえたら助かります。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

自部門が過去にどのような案件を受注していたか、いま目標に対して何%か、全社の売上目標に対して何%か確認できるので、どれくらいの力で頑張れば良いかすぐに把握できます。売上だけでなく粗利も出せるので、自分たちの案件の取り方が適切かどうかの分析も可能です。

検討者へお勧めするポイント

IT管理者によると、特にコスパがいいらしいです。それだけでなく動作も軽く画面も見やすいので、見積書や請求書作成ソフトをまだ使っておらず、導入を検討しているなら、よい選択肢だと思います。

改善してほしいポイント

大きな不満はありません。必要十分な機能がそろっていて使いやすく、ヘルプも充実しているため、少人数の事業者でも運用しやすいと感じています。
強いて挙げるなら、Webhookが使えると良いかもしれません。boardで案件を登録したことを起点に、タスク管理ツールやプロジェクト管理ツールへ自動で案件を登録できるようになり、案件開始時の二重入力が減り、バックオフィスだけでなく実務側の立ち上がりもさらにスムーズになると思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

導入前は、会計ソフト付属の機能で請求書を作っていましたが、前月分をコピーして修正する形だったため、毎月の請求作業が手間でした。案件の進捗確認もメール、チャット、メモを見返す必要があり、一元管理できていませんでした。請求・入金・振込・支払のステータスもまとまっておらず、請求漏れや支払漏れのリスクがありました。
board導入後は、請求書作成にかかる時間が月1.5時間から0.5時間に短縮されました。また、請求漏れや支払漏れも年1〜2件から0件になり、金額管理に対する不安が大きく減りました。
さらに、プロジェクト管理やファイルストレージのフォルダ名なども含めて、すべてをboardの案件番号で統一して管理するようにしたことで、案件に関するデータやファイルを案件番号で一瞬で検索できるようになりました。

検討者へお勧めするポイント

バックオフィス専任担当がおらず、経営者自身が案件管理や請求管理をしている小規模事業者には特に合うと思います。ライターやデザイナーなどクライアントワークが多い方や、「見積書や請求書のために専用ソフトは不要では」と考えている方ほど、案件単位で一気通貫に管理できる便利さを実感しやすい製品です。

改善してほしいポイント

強いて言えば、月次を締めた後、締める前の日付では入力できないようになるロック機能等があれば嬉しいです。現状でもすでに計上した案件は編集不可にするロック機能があるので、そちらは活用しています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

案件区分機能を使い、売上の分析に活用しています。それまでは案件の種類（ソフトウェアの導入/更新、ソフトウェアのジャンル等）や顧客の流入元でソートすることは難しかったのですが、boardを導入したことで案件にこれらの情報を紐づけ、簡単な操作で分析することができるようになりました。

検討者へお勧めするポイント

導入費用も安く、機能がかなり揃っていると思います。サポートも充実しており、定期的に便利な機能が追加されます。

改善してほしいポイント

発注登録画面で「見積依頼書タブ」と「発注書タブ」の切り替えが分かりにくく、誤ったタブに明細を入力してしまうミスが起きやすいです。タブ名をより視覚的に差別化する（色分けやアイコン追加など）か、どのタブを今編集中かを画面上部に常時表示してほしいです。これにより、書類の誤転記や確認の手戻りが減り、登録作業の正確性と速度が上がります。また、発注先・担当者が未登録の場合は発注登録画面から直接登録に遷移できると理想的です。現状は一度画面を離れて発注先マスタに移動しなければならず、作業の流れが途切れてしまいます。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

弊社は1ロット1〜2個・数万点の品種という多品種少量生産が主軸のため、「この案件の材料はどこに頼んだか、後加工はどこか」という情報が担当者の頭の中にしか存在せず、製造業に不慣れなパート社員に外注手配を委託することが以前はまったくできませんでした。
the-board導入後は受注案件と発注案件を紐づけて管理できるため、前回の仕入先・後加工先・発注内容がそのまま案件に紐づいて残ります。これにより「前回と同じ案件なので、同じところに同じ内容で発注しておいてください」という一言だけで、外注手配業務をパート社員に丸ごと委託できるようになりました。
担当者でなければ回せなかった外注手配が属人化から解放されたことで、営業担当は商談・見積対応に集中できる時間が生まれ、会社全体のスループットが大きく改善しています。数万点規模の品種を少人数で回す中小製造業にとって、この「仕組みで人を動かせる」変化は非常に大きな導入効果です。

検討者へお勧めするポイント

多品種少量生産の中小製造業こそ、導入を強くおすすめします。受注・発注・書類・PDFをすべて案件単位で紐づけて管理できる設計は、「この仕事、前回どこに頼んだっけ？」という日常的な情報迷子を根本から解消してくれます。
特に評価したいのは、専門知識がなくても使える点です。製造業に不慣れなパート社員でも、過去の案件を参照しながら発注手配を進められるため、属人化していた外注管理業務を仕組みとして回せるようになります。「担当者がいないと動かない」という中小企業が抱えがちな構造的問題に、直接効いてきます。
高価なERPを入れるほどではないが、ExcelとメールとPDFフォルダの管理に限界を感じている会社にとって、価格・機能・使いやすさのバランスが絶妙です。まず無料トライアルで自社の案件を1件だけ登録してみてください。「これだ」と感じる瞬間が必ず来ます。

改善してほしいポイント

特にないですが、強いて言うならば「売上・発注分析」の体験がもう少し良くなったらいいなと思います。
具体的にどうしたいというものがあるわけではないのですが、使い勝手が良いとは言えず、結局自分たちでAPIを叩いて処理する仕組みを作っています。
それをする必要もないくらいになれば最高のツールとまで言えると思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

Googleスプレッドシート＋GASで自社の売上・仕入管理を行っていたが、入力・発行・失注などの管理漏れがあるため導入。
自社分析のためにスプレッドシートに取り込んで処理を加えているが、APIが開放されドキュメントもしっかりしているので扱いやすく助かっています。
導入してよかったと満足しています。

検討者へお勧めするポイント

恥ずかしながら弊社は、経理が手動で売上・仕入の会計処理を行っていました。
そのため、案件担当者が管理を怠った場合は、経理から問い合わせて直して会計ソフトに打ち込んで…という手順を踏む必要がありました。
さらには失注・見送・数字変動などを各担当者が常に正確に行えるわけではないため、どうしても予実管理が大変でした。
Boardでは自分の担当で絞り込むこともできるし、数字が間違っていたら請求書にも直結するため、ステータス管理さえしっかりしていれば予実差異は発生しません。
管理画面も洗練されているとまでは行きませんが、難しさは感じないため、導入ハードルは低いと言えるでしょう。

改善してほしいポイント

もしかしたら弊社の設定の問題かもしれませんが、郵送で請求書を送付する際の送り状の文面の追加・変更ができないことに不便さを感じています。改善されれば、本当に100％すべてをboard上で完結できそうです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

請求関連はすべて管理していますが、今までは郵送でもメールでも、1件1件文面を打ったり手書きしたりして、請求書の発行に時間がかかっていました。
導入してからはその時間が8割ほど改善された実感があり、その分業務に集中できるようになりました。

検討者へお勧めするポイント

アナログで請求書を発行している人たちにはいったん検討してもらいたいですね。

改善してほしいポイント

請求書の管理番号は自分で設定できず自動で連番となるため、当初は自由度が低いと感じていました。しかし現在ではむしろ管理がしやすく、合理的だと感じています。また、請求書のレイアウトをより自由にカスタマイズできればさらに良いと思いますが、他の請求書作成サービスと比較すると、boardの方が使いやすいと感じています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

6年前まではExcelで請求書を作成していましたが、boardを導入してからは作成・管理の両方が格段に効率化されました。
過去の請求書は検索ですぐに見つけられ、コピーして再利用できるため、請求書作成の手間が大幅に減りました。
その結果、業務のスピードが上がり、請求書の作成自体も負担に感じにくくなりました。

検討者へお勧めするポイント

ITに詳しくなくても簡単に始められるので、おすすめです。
途中、弥生やMFとの連携も検討し、他のクラウドサービスも比較しましたが、操作の簡単さや請求書のデザインの良さにおいて、boardを上回るものはなく、現在も継続して利用しています。

改善してほしいポイント

・請求書のリマインド機能
請求書の受け取りの有無にかかわらず、支払期日前にリマインドできるようにする（入金漏れを事前に防ぐ）
・HubSpotと連携しているため、連携状況をエクスポートできる機能
・入金の状況をfreee会計から自動でboardに反映してほしい
・担当者に請求ステータスの更新を促すリマインド機能

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

導入前の課題
・請求書を送ってよいかSlackで担当者に確認しており、往復のやりとりに時間がかかっていた
・確認が後回しになり、請求漏れや請求内容のミスが発生していた
・送付済み・入金済みなどのステータス管理が煩雑だった
・月末に請求業務が集中し、他業務を圧迫していた
導入後に変わったこと
・担当者がboard上でステータスを直接更新する運用に変更し、確認が不要になった
・請求漏れや内容のミスが大幅に減少した
・ステータスが一覧で可視化され、抜け漏れを防げるようになった
・予約送信機能で月末月初の業務集中が緩和された
・APIで他ツールと連携し、転記作業を自動化できた
UIがシンプルで習得が早く、コストも安い。
管理部門の実務担当者におすすめしたいツールです。

検討者へお勧めするポイント

帳票ツール選びに迷っているなら、一度試してみてほしいです！

改善してほしいポイント

特にないといえば大げさですが、機能が幅広い分、使い始めの段階では設定項目や運用ルールを理解するまでに少し時間がかかると感じました。初期設定や定着化をよりスムーズに進められるよう、利用シーン別のガイドやテンプレート、ヘルプ機能がさらに充実すると、より導入しやすくなると思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

見積作成から請求、入金確認までの情報が分散しやすいという課題に対し、業務を一元化できたことが大きな効果をもたらしました。案件ごとの売上見込みや請求状況を可視化しやすくなり、確認漏れや手作業によるミスを減らせたことで、業務効率化と管理精度の向上に貢献しました。

検討者へお勧めするポイント

BOARDは、見積・請求業務だけでなく、案件管理や売上見込み、入出金管理までをまとめて効率化したい企業に特におすすめです。複数の業務を別々のツールで管理している場合でも、情報を一元化しやすく、管理負荷の軽減につながります。バックオフィス業務の整備を進めたい企業にとって、導入効果を実感しやすいサービスだと思います。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・あまりないが、ダッシュボード機能はもう少し色々なデータが見られてもいいかもしれない
その理由
・顧客情報や案件に様々なタグを付けられるので、それをもとにしたダッシュボードが見られれば

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・請求書の発行、送付が抜け漏れなくできるようになった
・売上の実績が確実に確認できるようになった
課題に貢献した機能・ポイント
・SFAの数字が受注後、契約を詰める段階で変わるケースがあるため、正しい売上は請求書を見るしかない。

検討者へお勧めするポイント

金額が安いのでとりあえず使ってみやすい。仕様も必要十分にとどめているため、何のために使うかがわかりやすい。