boardの評判・口コミ 全29件

改善してほしいポイント

・請求書のリマインド機能
請求書の受け取りの有無にかかわらず、支払期日前にリマインドできるようにする（入金漏れを事前に防ぐ）
・HubSpotと連携しているため、連携状況をエクスポートできる機能
・入金の状況をfreee会計から自動でboardに反映してほしい
・担当者に請求ステータスの更新を促すリマインド機能

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

導入前の課題
・請求書を送ってよいかSlackで担当者に確認しており、往復のやりとりに時間がかかっていた
・確認が後回しになり、請求漏れや請求内容のミスが発生していた
・送付済み・入金済みなどのステータス管理が煩雑だった
・月末に請求業務が集中し、他業務を圧迫していた
導入後に変わったこと
・担当者がboard上でステータスを直接更新する運用に変更し、確認が不要になった
・請求漏れや内容のミスが大幅に減少した
・ステータスが一覧で可視化され、抜け漏れを防げるようになった
・予約送信機能で月末月初の業務集中が緩和された
・APIで他ツールと連携し、転記作業を自動化できた
UIがシンプルで習得が早く、コストも安い。
管理部門の実務担当者におすすめしたいツールです。

検討者へお勧めするポイント

帳票ツール選びに迷っているなら、一度試してみてほしいです！

改善してほしいポイント

特にないといえば大げさですが、機能が幅広い分、使い始めの段階では設定項目や運用ルールを理解するまでに少し時間がかかると感じました。初期設定や定着化をよりスムーズに進められるよう、利用シーン別のガイドやテンプレート、ヘルプ機能がさらに充実すると、より導入しやすくなると思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

見積作成から請求、入金確認までの情報が分散しやすいという課題に対し、業務を一元化できたことが大きな効果をもたらしました。案件ごとの売上見込みや請求状況を可視化しやすくなり、確認漏れや手作業によるミスを減らせたことで、業務効率化と管理精度の向上に貢献しました。

検討者へお勧めするポイント

BOARDは、見積・請求業務だけでなく、案件管理や売上見込み、入出金管理までをまとめて効率化したい企業に特におすすめです。複数の業務を別々のツールで管理している場合でも、情報を一元化しやすく、管理負荷の軽減につながります。バックオフィス業務の整備を進めたい企業にとって、導入効果を実感しやすいサービスだと思います。

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・あまりないが、ダッシュボード機能はもう少し色々なデータが見られてもいいかもしれない
その理由
・顧客情報や案件に様々なタグを付けられるので、それをもとにしたダッシュボードが見られれば

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・請求書の発行、送付が抜け漏れなくできるようになった
・売上の実績が確実に確認できるようになった
課題に貢献した機能・ポイント
・SFAの数字が受注後、契約を詰める段階で変わるケースがあるため、正しい売上は請求書を見るしかない。

検討者へお勧めするポイント

金額が安いのでとりあえず使ってみやすい。仕様も必要十分にとどめているため、何のために使うかがわかりやすい。

改善してほしいポイント

基本的に改善してほしい点はないですが、案件進捗ベースなどの計上の幅が広がるとより良いかと思います。
案件一覧で案件名をコピーできるよう、ダブルクリックでタブを切り替えられるようにしていただけるとありがたいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

請求漏れがないかを複数人体制で徹底的に確認しているため、漏れはほぼゼロにできている。見積書送付の履歴により、トラブルの原因を減らすことができている点はとてもメリットに感じています。

検討者へお勧めするポイント

シンプルで使い勝手が良く、コストパフォーマンスも良く、導入を検討している方におすすめです。

改善してほしいポイント

改善して欲しいポイントとしては、正直なところ全くありません。
これはお世辞でもなんでもなく、本当に今の機能で満足しているので不満は全くないのです。
追加して欲しい機能としては「工数管理」ですが、これもboard自身に機能追加するのではなく、
単独でも連携でも機能する工数管理アプリを作ってもらえたらいいなと思います。
リリースされたら絶対導入します。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

boardの導入前はEXCELで管理していましたが、その際は社内の情報共有が難しく、基本的に個人が管理していました。
boardの導入後は、案件化までの進捗状況や売上高の達成度などをリアルタイムで確認できるため、社員の数字に対する意識が変わりました。特に、ダッシュボードと売上分析の機能で、売上目標に対する意識と行動が変化し、会社全体の士気が上がったと感じています。

検討者へお勧めするポイント

このアプリはとにかく使いやすいです。導入後は、簡単に使いこなして知らないうちに社内に浸透します。
必要な機能はしっかり押さえつつも余分な機能が無いから導入のハードルが低く、なおかつ低価格。
一度導入すると、他のツールには変えられないほど社内に深く根付きます。
ぜひ一度触ってみることをお勧めします。そうすればその良さがすぐに理解できると思います。

改善してほしいポイント

インポートによる取引先情報の一括更新や必須入力項目の編集（一部画面では既に使えるようになっています）が、できれば項目名の変更もできるようになると大変嬉しいです！
採用している会計基準と噛み合わない部分は運用でカバーしていますが、会社のルールに合わせた運用はどうしても発生するものと理解していますので、全体的に満足しています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

毎月600件ほどの売上と原価の取引がありますが、freeeと連携できるため、計上が格段に効率化しました。また、複数の請求書から合算した請求書を発行できる機能により、社内全体の工数も大きく削減できています。

改善してほしいポイント

あまり思いつきませんが、強いて言えば納期アラート機能のようなものがあれば嬉しいです。（API連携機能を用いて自身でboardベースの納期管理アプリを開発、運用しておりますので大きくは困っていません。このAPI連携機能が非常に便利で、その他多くのboardベースの社内向けアプリを開発できました。）

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・受発注管理の属人化がなくなった
・紙ベースで管理していた見積書を探しに行く時間がなくなった
・丸1日かかっていた請求書業務が2～3時間で完了するようになった
・月の支払額すら不透明だったが、明確になり、資金管理がしっかりできるようになった
課題解決に貢献した機能・ポイント
・請求書作成機能
・支払管理機能
（理由は上記のとおり）

検討者へお勧めするポイント

他のソフトに比べて安価で操作性がシンプルなので覚えやすく、サポート体制もしっかりしているため導入しやすいソフトだと思います。

改善してほしいポイント

強いて言えば、
HubSpotとの連携を一度試みたのですが、弊社のHubSpot環境にはカスタムオブジェクトが多く、上手く使いこなせませんでした。。。
ただ、今のところ本当に満足しています！

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

恥ずかしながら、board導入前はExcelで書類を作成していました。
そのため、作成者によってフォーマットや項目にバラつきが出ることがありましたが、board導入後は社内で最低限のルールを決めるだけで、「誰が作成しても同じ書類」が作成できるようになりました！
それによって、”属人化の防止”と”業務効率の向上”が実現しました！
最大のメリットは、事務作業の時間が大幅に短縮されて本来集中すべき業務に時間を割けるようになったことです！

検討者へお勧めするポイント

安心してチームで運用ができるツールだと思います！
弊社では、経理/営業/カスタマーサクセス、と複数の部署にわたって使用しています！
「メンバーにどこまで権限を渡すか」は、ツール導入時の大きな懸念点で、実際弊社でも議論になりました。
boardはカスタム権限が細かく設定できるので、必要な人に必要な分だけ権限を付与でき、安心して使うことができます。

改善してほしいポイント

現状の完成度が非常に高く、特に「かゆいところに手が届く」設計には満足していますが、強いて挙げるならば、カスタマイズの自由度と制約のバランスです。Accessのようにフィールド定義からリレーションまで100%自由に設計できる環境に慣れている身としては、まれに「この項目をこの位置に独自の計算式で配置したい」といった局所的なこだわりが出た際に、システム側の枠組みに合わせる必要があります。
もちろん、これはシステムの安定性と標準化の裏返しであり、汎用サービスとしては正解だと理解しています。今後、より高度なユーザー向けに、出力データのレイアウト自由度がさらに向上したり、API連携による独自集計の拡張性が広がったりすることを期待しています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

最大の課題だった「外出先での業務」と「複数人での情報共有」が完全に解決されました。以前の自作システムでは外部アクセス環境の構築が複雑で運用負荷が高かったのですが、board導入により、場所を選ばずセキュアに経営数値を確認できるようになりました。
実務面では、振込手数料を売上集計から除外できるような細かい項目設定のおかげで、正確な経営指標をリアルタイムで把握できる点が大きなメリットです。
また、意図せず得られたメリットとして、帳票の美しさに触発され、自社のロゴ作成を決意したことが挙げられます。boardで見栄えの良い書類を送ることが、結果として顧客からの「信頼」という数値化できない資産の蓄積につながっており、単なる管理ソフトを超えたブランディングツールとして機能しています。

検討者へお勧めするポイント

「自分でAccessを組んで管理できる」というスキルのある方にこそ、あえてこのサービスをお勧めしたいです。自作システムは自由度が高い反面、クラウド化や複数人での共有、そして何より「保守・メンテナンス」に多大な工数を奪われます。boardはその手間を劇的に削減しつつ、データベース設計思想がしっかりしているため、納得感を持って移行できる稀有なツールです。
特にお勧めしたいのは、これから起業する方や創業間もない方です。事業が成長してからバックエンドの仕組みを入れ替えるのは想像以上に骨が折れます。最初から「爆速のレスポンス」と「洗練された帳票デザイン」を備えたインフラを整えておくことは、事務効率化だけでなく、対外的な信頼（ブランディング）を勝ち取るための先行投資になります。
まずは無料お試し期間で、設定の細やかさを確認してみてください。「振込手数料の集計除外」といった現場のリアルな悩みへの解決策が実装されているのを見たときに、このサービスの設計の深さを実感できるはずです。

改善してほしいポイント

ガバナンスに関する顧客情報管理の点では、NDAや基本契約の締結日や与信限度額など、追加してほしい項目はまだまだありそうですが、ニーズに応じて整備されていくのではないかと思います。案件管理という観点では、原価のマスタ化がほしいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

グループでのガバナンス整備の一環として受発注業務の再整備を行っていますが、その要件について、ほぼ既存の機能で実現できました。
未承認の捺印済みの書類が顧客に届くといったことがないことを証明できるようになりました。
また、操作ログも取得できるので、自社内での定期的・定量的な確認やグループへの証跡提出も行えるため、継続的な利用について納得感のある説明が行えそうです。

検討者へお勧めするポイント

価格と提供されるサービスのコストパフォーマンスが良いです。SaaS未導入であれば、業務効率が格段に上がります。サポートが丁寧かつ迅速なので、導入時も導入後も安心して相談できます。