非公開ユーザー
その他サービス｜宣伝・マーケティング｜20人未満｜IT管理者｜契約タイプ 有償利用
良いポイント
案件情報を起点に見積書・請求書を作成でき、そのまま担当者へのメール送信まで行えるので、手入力や転記の手間を大きく減らせています。単なる帳票作成ツールではなく、案件管理と請求管理がつながっている点が特に便利です。
また、boardを使っているだけで案件ごとの利益率や先々の売上予測が可視化されるため、別途集計しなくても経営状況を把握しやすいのも助かっています。定期請求、分割請求、請求書の合算など、実務で必要になる機能が最初から一通りそろっており、小規模事業者でもすぐに業務に乗せやすいと感じます。
さらに、請求や支払の期日前にアラートが出るので、請求漏れや支払漏れを未然に防ぎやすいです。ヘルプも充実していて、必要十分な機能を無理なく使える点や、コストパフォーマンスの良さも魅力だと思います。
改善してほしいポイント
大きな不満はありません。必要十分な機能がそろっていて使いやすく、ヘルプも充実しているため、少人数の事業者でも運用しやすいと感じています。
強いて挙げるなら、Webhookが使えると良いかもしれません。boardで案件を登録したことを起点に、タスク管理ツールやプロジェクト管理ツールへ自動で案件を登録できるようになり、案件開始時の二重入力が減り、バックオフィスだけでなく実務側の立ち上がりもさらにスムーズになると思います。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
導入前は、会計ソフト付属の機能で請求書を作っていましたが、前月分をコピーして修正する形だったため、毎月の請求作業が手間でした。案件の進捗確認もメール、チャット、メモを見返す必要があり、一元管理できていませんでした。請求・入金・振込・支払のステータスもまとまっておらず、請求漏れや支払漏れのリスクがありました。
board導入後は、請求書作成にかかる時間が月1.5時間から0.5時間に短縮されました。また、請求漏れや支払漏れも年1〜2件から0件になり、金額管理に対する不安が大きく減りました。
さらに、プロジェクト管理やファイルストレージのフォルダ名なども含めて、すべてをboardの案件番号で統一して管理するようにしたことで、案件に関するデータやファイルを案件番号で一瞬で検索できるようになりました。
検討者へお勧めするポイント
バックオフィス専任担当がおらず、経営者自身が案件管理や請求管理をしている小規模事業者には特に合うと思います。ライターやデザイナーなどクライアントワークが多い方や、「見積書や請求書のために専用ソフトは不要では」と考えている方ほど、案件単位で一気通貫に管理できる便利さを実感しやすい製品です。
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