Excelから脱却、直感的に設定でき使いやすい

改善してほしいポイント

欲しい機能・分かりづらい点
・請求書を送付する権限を切り分けたい（注文書送付はOK、請求書はNGなどにしたい）

その理由
・請求書は経理担当が確認してから送付するようにし、担当者から直接発行しないようにしたいため。
　（現状は運用ルールでカバー）

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・元々Excelで営業が見積もりを作成し、注文書を取得、請求書を発行していました。ExcelでユニークのIDを発行する仕組みにしていましたが、すぐ壊してしまう人がいたり、同時に作成できなかったりなど不具合が出ていました。
boardに移行することで、自動で採番されますし、同時に作成、過去分の検索等もスムーズにできるようになりました。

課題に貢献した機能・ポイント
・案件作成→見積書→注文書→請求書の発行までシームレスに対応可能
・直感的に使えるUIで営業担当などにも多くの説明をしなくても使える。

検討者へお勧めするポイント

価格設定も取り組みやすく、ある程度ITなどが使える人であれば設定なども難しくなくわかりやすいので、導入しやすいと思います。
必要な機能は一通り揃っている印象で、これでこの金額でいいのかと思うくらいです。
Excel等で注文書→請求書などの対応をしているのであれば、ぜひこちらの導入をおすすめします。