boardの評判・口コミ 全33件

改善してほしいポイント

発注登録画面で「見積依頼書タブ」と「発注書タブ」の切り替えが分かりにくく、誤ったタブに明細を入力してしまうミスが起きやすいです。タブ名をより視覚的に差別化する（色分けやアイコン追加など）か、どのタブを今編集中かを画面上部に常時表示してほしいです。これにより、書類の誤転記や確認の手戻りが減り、登録作業の正確性と速度が上がります。また、発注先・担当者が未登録の場合は発注登録画面から直接登録に遷移できると理想的です。現状は一度画面を離れて発注先マスタに移動しなければならず、作業の流れが途切れてしまいます。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

弊社は1ロット1〜2個・数万点の品種という多品種少量生産が主軸のため、「この案件の材料はどこに頼んだか、後加工はどこか」という情報が担当者の頭の中にしか存在せず、製造業に不慣れなパート社員に外注手配を委託することが以前はまったくできませんでした。
the-board導入後は受注案件と発注案件を紐づけて管理できるため、前回の仕入先・後加工先・発注内容がそのまま案件に紐づいて残ります。これにより「前回と同じ案件なので、同じところに同じ内容で発注しておいてください」という一言だけで、外注手配業務をパート社員に丸ごと委託できるようになりました。
担当者でなければ回せなかった外注手配が属人化から解放されたことで、営業担当は商談・見積対応に集中できる時間が生まれ、会社全体のスループットが大きく改善しています。数万点規模の品種を少人数で回す中小製造業にとって、この「仕組みで人を動かせる」変化は非常に大きな導入効果です。

検討者へお勧めするポイント

多品種少量生産の中小製造業こそ、導入を強くおすすめします。受注・発注・書類・PDFをすべて案件単位で紐づけて管理できる設計は、「この仕事、前回どこに頼んだっけ？」という日常的な情報迷子を根本から解消してくれます。
特に評価したいのは、専門知識がなくても使える点です。製造業に不慣れなパート社員でも、過去の案件を参照しながら発注手配を進められるため、属人化していた外注管理業務を仕組みとして回せるようになります。「担当者がいないと動かない」という中小企業が抱えがちな構造的問題に、直接効いてきます。
高価なERPを入れるほどではないが、ExcelとメールとPDFフォルダの管理に限界を感じている会社にとって、価格・機能・使いやすさのバランスが絶妙です。まず無料トライアルで自社の案件を1件だけ登録してみてください。「これだ」と感じる瞬間が必ず来ます。

改善してほしいポイント

もしかしたら弊社の設定の問題かもしれませんが、郵送で請求書を送付する際の送り状の文面の追加・変更ができないことに不便さを感じています。改善されれば、本当に100％すべてをboard上で完結できそうです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

請求関連はすべて管理していますが、今までは郵送でもメールでも、1件1件文面を打ったり手書きしたりして、請求書の発行に時間がかかっていました。
導入してからはその時間が8割ほど改善された実感があり、その分業務に集中できるようになりました。

検討者へお勧めするポイント

アナログで請求書を発行している人たちにはいったん検討してもらいたいですね。

改善してほしいポイント

・請求書のリマインド機能
請求書の受け取りの有無にかかわらず、支払期日前にリマインドできるようにする（入金漏れを事前に防ぐ）
・HubSpotと連携しているため、連携状況をエクスポートできる機能
・入金の状況をfreee会計から自動でboardに反映してほしい
・担当者に請求ステータスの更新を促すリマインド機能

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

導入前の課題
・請求書を送ってよいかSlackで担当者に確認しており、往復のやりとりに時間がかかっていた
・確認が後回しになり、請求漏れや請求内容のミスが発生していた
・送付済み・入金済みなどのステータス管理が煩雑だった
・月末に請求業務が集中し、他業務を圧迫していた
導入後に変わったこと
・担当者がboard上でステータスを直接更新する運用に変更し、確認が不要になった
・請求漏れや内容のミスが大幅に減少した
・ステータスが一覧で可視化され、抜け漏れを防げるようになった
・予約送信機能で月末月初の業務集中が緩和された
・APIで他ツールと連携し、転記作業を自動化できた
UIがシンプルで習得が早く、コストも安い。
管理部門の実務担当者におすすめしたいツールです。

検討者へお勧めするポイント

帳票ツール選びに迷っているなら、一度試してみてほしいです！

改善してほしいポイント

改善して欲しいポイントとしては、正直なところ全くありません。
これはお世辞でもなんでもなく、本当に今の機能で満足しているので不満は全くないのです。
追加して欲しい機能としては「工数管理」ですが、これもboard自身に機能追加するのではなく、
単独でも連携でも機能する工数管理アプリを作ってもらえたらいいなと思います。
リリースされたら絶対導入します。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

boardの導入前はEXCELで管理していましたが、その際は社内の情報共有が難しく、基本的に個人が管理していました。
boardの導入後は、案件化までの進捗状況や売上高の達成度などをリアルタイムで確認できるため、社員の数字に対する意識が変わりました。特に、ダッシュボードと売上分析の機能で、売上目標に対する意識と行動が変化し、会社全体の士気が上がったと感じています。

検討者へお勧めするポイント

このアプリはとにかく使いやすいです。導入後は、簡単に使いこなして知らないうちに社内に浸透します。
必要な機能はしっかり押さえつつも余分な機能が無いから導入のハードルが低く、なおかつ低価格。
一度導入すると、他のツールには変えられないほど社内に深く根付きます。
ぜひ一度触ってみることをお勧めします。そうすればその良さがすぐに理解できると思います。

改善してほしいポイント

あまり思いつきませんが、強いて言えば納期アラート機能のようなものがあれば嬉しいです。（API連携機能を用いて自身でboardベースの納期管理アプリを開発、運用しておりますので大きくは困っていません。このAPI連携機能が非常に便利で、その他多くのboardベースの社内向けアプリを開発できました。）

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

解決できた課題・具体的な効果
・受発注管理の属人化がなくなった
・紙ベースで管理していた見積書を探しに行く時間がなくなった
・丸1日かかっていた請求書業務が2～3時間で完了するようになった
・月の支払額すら不透明だったが、明確になり、資金管理がしっかりできるようになった
課題解決に貢献した機能・ポイント
・請求書作成機能
・支払管理機能
（理由は上記のとおり）

検討者へお勧めするポイント

他のソフトに比べて安価で操作性がシンプルなので覚えやすく、サポート体制もしっかりしているため導入しやすいソフトだと思います。

改善してほしいポイント

強いて言えば、
HubSpotとの連携を一度試みたのですが、弊社のHubSpot環境にはカスタムオブジェクトが多く、上手く使いこなせませんでした。。。
ただ、今のところ本当に満足しています！

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

恥ずかしながら、board導入前はExcelで書類を作成していました。
そのため、作成者によってフォーマットや項目にバラつきが出ることがありましたが、board導入後は社内で最低限のルールを決めるだけで、「誰が作成しても同じ書類」が作成できるようになりました！
それによって、”属人化の防止”と”業務効率の向上”が実現しました！
最大のメリットは、事務作業の時間が大幅に短縮されて本来集中すべき業務に時間を割けるようになったことです！

検討者へお勧めするポイント

安心してチームで運用ができるツールだと思います！
弊社では、経理/営業/カスタマーサクセス、と複数の部署にわたって使用しています！
「メンバーにどこまで権限を渡すか」は、ツール導入時の大きな懸念点で、実際弊社でも議論になりました。
boardはカスタム権限が細かく設定できるので、必要な人に必要な分だけ権限を付与でき、安心して使うことができます。

改善してほしいポイント

ありません。
今後期待することとしては、弊社はクライアントワークにGoogle Workspace、自社管理にMicrosoft365を使用しているのですが、MS製品とのストレージ連携を心待ちにしています。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

会社設立時にboardをまっさきに使い始めたので、前々職のときにboardを使い始めた際の話ですが、boardの前はExcelをつかって見積書・請求書の作成をしていました。
当時のpain
・そもそもExcelで作るのに心理的抵抗感がある（起動が重たい、シートの複製時のリネームやPDF化も面倒…）
・Excelだと書類のNo.や請求日、支払期限等を手動で更新する必要があり、よく漏れていた
・のでダブルチェックに時間がかかった
・共有フォルダ上にExcelがあり、代表が使っている時は無駄な待ち時間が生まれていた
↓
これらのすべてがboardで解消された次第です。

検討者へお勧めするポイント

オススメポイントとしては、コピペ系の機能の作り込みがめちゃくちゃ使いやすいので、Excelなどでミスしやすい点を気にする必要がなくなります。
よほど特殊な事業を展開している企業でなければ、見積書や請求書はパターン化すると思います。
そういうケースにboardはとてもとても刺さり、「これまでなんで面倒だったんだろう」と思えるのではないでしょうか。
※「とにかくコストを抑えたい」という方は、Excelや会計ソフトと同じブランドの見積書・請求書ツールを選んでしまうのかもしれませんが、数千円のコストを抑えたことで不便さにまみれてしまうのは本当に不幸だと思っています。もちろん会社都合でどうしても他の見積書・請求書発行ツールを使わざるを得ない場合はあると思いますが、見積書・請求書ツールに選択肢があるのであれば、ぜひ一度試してみることを、心からご推奨いたします。

改善してほしいポイント

案件登録時に必須項目の見落としがたまにあります。入力画面で必須項目がもう少し目立つと助かります。エラーが出てから気づくことが多いので、未入力の項目があればリアルタイムで分かるような表示があると嬉しいです。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

仕様が異なる見積書でもバージョン管理することで不要なデータが増えず、重宝しています。案件管理や売上予測なども、ちょうど良い機能が備わっているので、別のツールを使って管理することもなくなりました。このちょうど良さが絶妙だと感じています。

検討者へお勧めするポイント

Excelで請求書を作成している場合は、乗り換え先としておすすめです。もっとシンプルなツールもありますが、かゆいところに手が届くツールだと思っています。

改善してほしいポイント

特に不便を感じたことはないです。
今後期待することがあるとすれば、シンプルなままでいてほしいことと、スマホでの使用感が向上するとより便利かもしれません。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

案件ベースで請求書を作成でき、請求状況も確認でき、それらが一元管理できるようになったのがとても大きかったです。個人事業主向けのPersonalプランがあるおかげで、費用を抑えつつ、機能面に十分満足できています。

検討者へお勧めするポイント

Excelの請求書作成の面倒さから解放されたい人にとって、案件ごとや全体の売上の数字を把握するのにちょうどいいサービスだと思います。