非公開ユーザー
ソフトウェア・SI|営業・販売・サービス職|50-100人未満|導入決定者|契約タイプ 有償利用
早さと正確さを両立できる、手放せないツールです!!!
請求書・見積書作成ソフトで利用
良いポイント
とにかくUIがシンプルでわかりやすいです!
マニュアルを読み込まなくても直感的に操作できて、導入初日から迷わず使えます。
以下、私のお気に入り機能です!!!
「品目から検索」
数量/単位/単価まで登録内容を素早く呼び出してくれる、まさに痒い所に手が届く機能です!
「テンプレート登録」
最低限のルールだけで、表記ゆれもない「誰が作成しても同じ書類」が作成でき、新入社員でもすぐに使えて感動です!
たまにしか使わない、特約条項などもテンプレートで登録しておけば、すぐに呼び出せて便利です!
「カスタム権限」
メンバーごとに必要な権限のみを付与できるため、誤操作を防ぎ、安心してアカウント付与ができます!
「書類詳細設定」
弊社は複数の商材があり販売方法も様々なのですが、商材毎に書類フォーマットが作成できるのは本当に助かります!!!
改善してほしいポイント
強いて言えば、
HubSpotとの連携を一度試みたのですが、弊社のHubSpot環境にはカスタムオブジェクトが多く、上手く使いこなせませんでした。。。
ただ、今のところ本当に満足しています!
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
恥ずかしながら、board導入前はExcelで書類を作成していました。
そのため、作成者によってフォーマットや項目にバラつきが出ることがありましたが、board導入後は社内で最低限のルールを決めるだけで、「誰が作成しても同じ書類」が作成できるようになりました!
それによって、”属人化の防止”と”業務効率の向上”が実現しました!
最大のメリットは、事務作業の時間が大幅に短縮されて本来集中すべき業務に時間を割けるようになったことです!
検討者へお勧めするポイント
安心してチームで運用ができるツールだと思います!
弊社では、経理/営業/カスタマーサクセス、と複数の部署にわたって使用しています!
「メンバーにどこまで権限を渡すか」は、ツール導入時の大きな懸念点で、実際弊社でも議論になりました。
boardはカスタム権限が細かく設定できるので、必要な人に必要な分だけ権限を付与でき、安心して使うことができます。
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