非公開ユーザー
情報通信・インターネット|宣伝・マーケティング|20人未満|導入決定者|契約タイプ 有償利用
一人企業で7年間、請求ミスがゼロ件なのはboardのおかげ
請求書・見積書作成ソフトで利用
良いポイント
そこまで多くないクライアント数で、
・以前の案件とほぼ同じ案件の見積りを作る
・毎月請求する
・かかった費用を案件に紐づける(外注やスポットの経費)
等がとてもとても手軽に行えます。
請求書を月末・月初に送る際も、保存していたテンプレート文を使ってスマホからサクサク送れるので、他業務で忙しいときでも休憩時間などに手軽に行えるのがメチャクチャ便利で、Excelでやっていたらと思うとゾッとします。
利益率(弊社は詳細までboardに乗せていないので粗利率ですが)も一覧上で案件毎にチェックできるので、収益の状態把握がとてもラクです。
とにかく「話がきたらboardに登録する」だけで、請求・支払いの漏れがなくなるのが、一人でなんでもやる必要がある私の方な一人会社でも、お金を支払ってでも得られる大きな価値ですね。
改善してほしいポイント
ありません。
今後期待することとしては、弊社はクライアントワークにGoogle Workspace、自社管理にMicrosoft365を使用しているのですが、MS製品とのストレージ連携を心待ちにしています。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
会社設立時にboardをまっさきに使い始めたので、前々職のときにboardを使い始めた際の話ですが、boardの前はExcelをつかって見積書・請求書の作成をしていました。
当時のpain
・そもそもExcelで作るのに心理的抵抗感がある(起動が重たい、シートの複製時のリネームやPDF化も面倒…)
・Excelだと書類のNo.や請求日、支払期限等を手動で更新する必要があり、よく漏れていた
・のでダブルチェックに時間がかかった
・共有フォルダ上にExcelがあり、代表が使っている時は無駄な待ち時間が生まれていた
↓
これらのすべてがboardで解消された次第です。
検討者へお勧めするポイント
オススメポイントとしては、コピペ系の機能の作り込みがめちゃくちゃ使いやすいので、Excelなどでミスしやすい点を気にする必要がなくなります。
よほど特殊な事業を展開している企業でなければ、見積書や請求書はパターン化すると思います。
そういうケースにboardはとてもとても刺さり、「これまでなんで面倒だったんだろう」と思えるのではないでしょうか。
※「とにかくコストを抑えたい」という方は、Excelや会計ソフトと同じブランドの見積書・請求書ツールを選んでしまうのかもしれませんが、数千円のコストを抑えたことで不便さにまみれてしまうのは本当に不幸だと思っています。もちろん会社都合でどうしても他の見積書・請求書発行ツールを使わざるを得ない場合はあると思いますが、見積書・請求書ツールに選択肢があるのであれば、ぜひ一度試してみることを、心からご推奨いたします。
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