エクセル管理からの移行で事故防止や工数圧縮に繋がりました【ITreview】IT製品のレビュー・比較サイト

良いポイント

導入当時は請求書はエクセル管理でしたので
劇的に業務改善されました。

案件を登録すると、見積書・発注書・発注請書・請求書・領収書などの必要な書類が生成されることや
請求時に会計サービスにデータが連携されることはもちろん
キャッシュ・フローを予測したり、パッと取引の内訳を見たり…と
請求業務を改善する為に導入しましたが、経営を改善できたと思います。

税理士や金融機関とのやり取りの場面でも
必要な情報がすぐに出せるので、非常に良い取引ができるようになったと感じています。

改善してほしいポイント

特に不満はありませんが
スマートフォンからの利用がスムーズにできるようになると、よりよいかもしれません。
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ただ、一方でスマホ環境では、ミスを誘発しやすいとも思うので
このままでも良いとも思います。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

人員が増えたタイミングで、複数の担当者が、様々な案件を担当することになり
一個のエクセルファイルやスプレッドシート・Googleドキュメントなどで
案件管理をするのが難しい状況でした。
boardを導入することで、上記の課題は
請求書の発行や整理の時間については
8時間／月程度から、30分以下に圧縮できました。

当時は、現状の1/3くらいの案件量でしたが
案件が増えても時間は大きく変わっていない為
請求書の発行だけに限っても、非常に有効な投資だったと思います。

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