非公開ユーザー
ソフトウェア・SI｜営業・販売・サービス職｜20-50人未満｜IT管理者｜契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
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もっともっと利用幅が広くなる製品になってほしい
CRMツール,名刺管理ソフト,SFAツール(営業支援システム)で利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
・タイムライン機能：SNSの様にその案件や活動に対して宛先を指定して投稿すると、個別にやり取りができ、わざわざ文章で伝えなくてもどの案件のことなのかが一目で分かるのが魅力。
・案件のリスト化：自分が関わっている案件を予めピックアップしてリスト化することにより、進捗が常に把握できる。
・案件シナリオ：より細かい進捗管理を日付で管理できる。それがカレンダーにも表示されるから漏れ防止につながる。
改善してほしいポイント
欲しい機能・分かりづらい点
・顧客コンタクト先：せっかく取り込んだ名刺のデータが何度かクリックしていかないと確認できない点。顧客詳細を開いた際にコンタクト者の携帯番号やメールアドレスが瞬時に確認できた方がより早い営業活動につながるはず。
・担当者チャット機能：使っていて分からない機能などがあった際、問い合わせフォームからしか問い合わせができない点。その画面上で問い合わせができ、瞬時に回答が来ればより活用しやすいです。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
解決できた課題・具体的な効果
・営業個人個人で管理していた情報の集約に繋がった
・営業/CS/経理などチーム連携して案件が共有できるようになった
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