Geo CRMの製品情報（特徴・導入事例）

案件管理

顧客、営業担当者、商品、見積、売上金額など、案件ごとに必要な情報をひも付けて管理する

顧客管理

企業情報、案件、売上推移、商談履歴、クレームなど顧客を起点としたあらゆる情報を管理する

レポート出力

表計算ソフトを使って作成した企業独自形式の帳票に合わせる形でカスタマイズしたレポートを出力する

ダッシュボード

営業活動を通じて蓄積した顧客、案件、予実データをダッシュボードに可視化し、経営判断に活用する

外部システム連携

外部システムから入手したデータを取り込んだり、外部システムにデータを渡したりする

モバイルアプリ、モバイル対応

スマートフォン用のモバイルアプリを利用し、スケジュールや商談内容を確認したり商談の現場で営業活動を報告したりする。営業活動内容を報告すると、顧客情報や活動履歴をひも付いた形で自動的に関係者のタイムラインに投稿する

顧客の基本情報管理

個人の顧客の場合は氏名、住所、電話番号、性別、年齢など、法人の顧客の場合は会社名、部署、所在地、連絡先、担当者などの基本的な情報を登録・管理する

見込み客管理

コールセンターへの問い合わせ、セミナーや展示会の来場者情報など、見込み（潜在）顧客管理を管理する

取引履歴／契約管理

顧客ごとの取引履歴や製品・サービスに関する有償／無償の保守契約情報、および契約内容に応じた対応数・時間を管理する

ダッシュボード

各担当者の視点から顧客情報を可視化するダッシュボード

営業活動支援

対象の顧客ごとに目標を設定し、ルール化した標準プロセスに基づく営業活動が行えるように支援する

データ分析

顧客を基点にさまざまな活動内容や売上などを分析する