インサイトリーにがっかり
どのようなビジネス課題を解決できましたか？あるいは、どのようなメリットが得られましたか？
Insightlyは、当社の製品レベル情報のCRM/情報源としての役割を果たしてきました。基本的に、データを他のシステムに送信して、より適切なレポートを作成したり、特定のトリガー基準に基づいてより多くの自動化を行ったりできるようになるまでは、データを保管するだけのものです。
改善してほしいポイントは何でしょうか？
Insightlyを利用することの主な欠点と、CRMのニーズが少ない中小企業や新興企業であっても、Insightlyを誰にもお勧めしない理由は次のとおりです。
1。彼らのサポートチームは一貫性がなく、正直なところ役に立たなかった。基本的な質問に答えてもらうために戦わなければならなかったし、簡単なリクエストでも返信を得るには2〜3通のメールが必要だった。
2。他のプラットフォームとの相性が悪く、外部プラットフォームと統合されません。これは大きな苦痛であり、基本的なメール統合をInsightlyに戻すだけでも頭痛の種です。チームのアクティビティを簡単に追跡することはできず、通話の録音やダイヤラーとの統合機能もありません。また、マーケティング自動化プラットフォームを使用すると、マーケティングのクリック、電子メール、送信などをすべて逃してしまいます。
3。統合の問題を解決する唯一のソリューションは、新しいAppConnectプラットフォームであり、一般ユーザーにとってはセットアップが困難です。何度もトレーニングを受けた後でも、彼らのチームに相談しないと変更を加えることができません。プラットフォームはJavaScriptで構築されており、Workatoのドキュメントを見たり、複数のビデオを見たりしても、それらのタスク使用ポリシーを理解できません。タスクの上限を超えると、ほとんど通知なしにすべての「レシピ」が自動的に停止されるという隠れた料金があります。おとり商法のような感じで、すでに支払い済みのプラットフォームを使用するには支払いが必要です。
4。App Connectがないと、更新中の別のオブジェクトに基づいて1つのオブジェクトを更新することは非常に困難/不可能です。例としては、オポチュニティーが作成されたときにアカウントを更新することが挙げられます。これはappconnectの外部では実行できず、appconnectプラットフォーム内で設定するのは非常に困難です。他のCRMでは、このタイプのワークフローははるかに簡単で、基本的なCRM機能を実行するために別のツールを購入する必要はありません。それらにはワークフロールールがありますが、それらは他のオブジェクトを作成することしかできず、単に更新することはできません（つまり、アカウントが更新されるとタスクが作成されます）。
この製品・サービスの良いポイントは何でしょうか？
Insightlyは、以前使用した他のCRMよりも間違いなく安価です。非常に小規模なチームや始めたばかりのチーム向けの CRM の基本が説明されています。
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Disappointed in Insightly
What problems is the product solving and how is that benefiting you?
Insightly has been acting as a CRM/source of truth for our product level information. It is basically a holding place for data until we can push it into other systems where we can get better reporting and do more automations based on specific trigger criteria.
What do you dislike about the product?
Here are the major drawbacks to being on Insightly, and why I wouldn't recommend them to anyone, even small or upcoming businesses with fewer CRM needs:
1. Their support teams have been inconsistent and honestly unhelpful. I've had to fight to have people answer basic questions, and a simple request will take 2-3 emails to get a response.
2. They don't play well with others/do not integrate with any external platforms. This is a huge pain, and even basic email integration back to Insightly is a headache. You cannot easily track activities from your teams, there is no call recording or ability to integrate with a dialer, and if you use a marketing automation platform then you miss out on all marketing clicks, emails, sends etc.
3. Their only solution for solving their integration issue is their new AppConnect platform, and it is difficult to set up for the average user. Even after multiple trainings I am still unable to make changes without consulting their team. The platform is built in JavaScript, and even after looking at Workato documentation and watching multiple videos I still cannot understand their task usage policies. There are hidden fees where if you go over their task limit they automatically shut off all of your "recipes" with very little notice. Feels like a bait and switch and they require payment from you to use a platform you already pay for.
4. Very difficult/impossible without app connect to update one object based on another object being updated. Examples would be updating an account when an opportunity is created. This cannot be done outside of appconnect, and is very difficult to set up when inside of the appconnect platform. In other CRMs this type of workflow is much easier and does not require the purchase of another tool to do a basic CRM function. They have workflow rules, but those only can create other objects and not simply update (i.e. a task is created when an account is updated).
What do you like best about the product?
Insightly is definitely cheaper than other CRMs I've previously used. They have CRM basics for teams that are very small or just getting started.
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