非公開ユーザー
ソフトウェア・SI|営業・販売・サービス職|20人未満|ユーザー(利用者)|契約タイプ 有償利用
クラウド初心者にもわかりやすいUI
請求書・見積書作成ソフトで利用
良いポイント
タイトルにも書いた通り、操作はとってもわかりやすいです。
こういったクライドツールの導入が初めてであっても安心できると思います。
見積書の作成から請求書の作成を連動できる点も非常に便利です。
また、タグの設定が複数出来る点も便利です。経理担当者の方で請求書を作成した後、営業メンバーは自分の確認が必要なタグを選択し確認をすることができます。
改善してほしいポイント
弊社では経理担当が新規の請求書を作成したあと、営業担当が請求書内容に誤りが無いかどうかの最終チェックを行い、請求書を発行しています。最終チェックの完了可否は、請求書の「ロック/アンロック」機能を活用しています。
ただ、こちら「ロック/アンロック」でソートを行うことができません。「ロック/アンロック」のソート機能があれば、アンロックのものだけピックアップして確認することが出来るのでありがたいです。
どのような課題解決に貢献しましたか?どのようなメリットが得られましたか?
解決できた課題・具体的な効果
・請求書のペーパーレス化
・見積書作成、請求書作成の簡略化
課題に貢献した機能・ポイント
・紙での請求書送付をやめることができました。(一部紙で郵送している企業もありますが…)