使いやすい顧客管理ツール

改善してほしいポイント

カスタマイズしやすい箇所とそうでない箇所があります。
UIは直感的で使いやすいと思いますが、CSV抽出の際にフィルタをかけた検索一覧ではなく、すべてを一括で抽出してしまうため、少し使いにくい箇所もあります。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

案件管理が可能になったことで、これまで散らかっていた情報を集約でき、部署内だけでなく他部署との情報共有も容易になった。
引き継ぎの際は、Excelで顧客一覧を管理していたが、こちらに移行してからは容易に引き継げるようになった。
日報などがなかったため、活動記録を記入することで、営業の議事録作成の場としても活用している。