非公開ユーザー
総合卸売・商社・貿易｜営業・販売・サービス職｜20-50人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
利用画像確認
投稿日：
代理店管理システムで利用
良いポイント
今までExcelで管理していた顧客情報をクラウド上で管理できるようになった
モバイルでも閲覧可能なため、外出先で顧客情報を確認できる
メール配信機能もあり、タグ分けしたユーザーに配信できる
顧客ごとに複数の追加項目を設定できるため、顧客を細かく管理できる
改善してほしいポイント
カスタマイズしやすい箇所とそうでない箇所があります。
UIは直感的で使いやすいと思いますが、CSV抽出の際にフィルタをかけた検索一覧ではなく、すべてを一括で抽出してしまうため、少し使いにくい箇所もあります。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
案件管理が可能になったことで、これまで散らかっていた情報を集約でき、部署内だけでなく他部署との情報共有も容易になった。
引き継ぎの際は、Excelで顧客一覧を管理していたが、こちらに移行してからは容易に引き継げるようになった。
日報などがなかったため、活動記録を記入することで、営業の議事録作成の場としても活用している。
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