非公開ユーザー
一般機械｜開発｜100-300人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
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請求書・見積書作成ソフトで利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
・営業管理の見積
・案件管理の受注および請求
その理由
・見積から請求まで関連付けができる
・このようなソフトでは当たり前なのかもしれないが、受注番号と納品番号が同じで分かりやすい
改善してほしいポイント
欲しい機能・分かりづらい点
・営業管理の名刺とマスタ管理の顧客一覧
その理由
・とりあえず名刺から顧客にデータを取り込むことはできるが、どちらかに統一するかリンクしてほしい
・名刺データを修正しても顧客データはそのままなので、2回修正必要
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
解決できた課題・具体的な効果
・Excelで見積書、納品書、請求書など個別に作成しなくともよくなった
課題に貢献した機能・ポイント
・見積書から請求書まで一気通貫で作成できる
・見積書から紐づけしてあるので、納品書などへのデータ打ちミスの間違いがなくなった
検討者へお勧めするポイント
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まだ、完全に使い倒していませんが、売上・仕入集計、入金・出金集計、資金繰り表作成などの便利な機能も備えており、日々の業務を効率化しながら、将来的な資金管理や経営判断にも役立てられそうです。
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