頓所 八重
ENpool会計事務所｜その他サービス｜会計・経理｜20人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
企業所属 確認済
投稿日：
プロジェクト管理ツール,タスク管理ツール/ToDo管理,ERP（会計事務所向け）で利用
良いポイント
優れている点・好きな機能
・契約書の作成や請求、顧客マスタが統合されている点
・自動のワークフローを作成できる点
その理由
・マンパワーに頼らず自動でタスク管理できるため、タスクの抜けや漏れが減る
・複数システムを使わずとも業務が完結し、作業効率が上がる
・システム上でやるべきことの見える化が可能
改善してほしいポイント
欲しい機能・分かりづらい点
・API機能の解放
・チャット機能の充実
・ファイルボックスの仕様
その理由
・自社システムとAPI連携したい
・チャット画面が小さく見づらい。文字を入力するとやり取りが見れなくなる。
・チャットにアップロードしたファイルを別フォルダに移動すると、チャット画面から消えたりする。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
解決できた課題・具体的な効果
・タスク管理の徹底
・決算案内や納税案内の自動送信
・業務フローの構築
課題に貢献した機能・ポイント
・パイプラインをしっかりと構築しておけば、タスクが自動で生成されたり、自動でメッセージが送信されたりするため、マンパワーに頼らずとも自動で業務が完結する点。税理士・職員2名で30社以上のクライアント対応ができています。
検討者へお勧めするポイント
このソフトは、会計事務所業務の業務効率化に貢献できるはずです！
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