木村 優太
ENpool会計事務所｜会計、税務、法務、労務｜経営・経営企画職｜20人未満｜ユーザー（利用者）｜契約タイプ 有償利用
プロジェクト管理ツール,タスク管理ツール/ToDo管理,ERP（会計事務所向け）で利用
良いポイント
顧客管理、請求、契約、チャット、フォルダ、フォームなど事務所運営に必要な項目が集約されており、業務の自動化が実現できる。
パイプラインを作ることで、プロジェクトの進捗が可視化できるため、マネジメントに有用なツールである。
タスクやチャットなどのテンプレート機能があるため、それらを使い回すことで作業を効率化させることができ、仕事が捗る。
stripeと連携できるため、顧客ごとの支払状況を可視化することができ、債権の回収漏れを防ぐことができる。
改善してほしいポイント
フォルダ管理がしづらいため、他のSaaSと連携することができればベター。
チャットについては、引用機能などの観点からslackやChatworkの方が使いやすい。
使い方が不明な場合には、ヘルプページは英語しかないため、解決するのに時間がかかる。また、カスタマーサクセスは回答に時間がかかったり、プラスαの提案がなかったりと使いづらい部分が多々見受けられる。
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
オートメーション機能を使うことで少人数（2人）で多数の案件（30件）を回すことが可能である。
請求書発行や同意書発行については、テンプレートとタグ、ショートコードを連動させることで自動で作成し、顧客に送付することができるため、工数の削減に貢献している。（通常30分程度かかるが、10分で完了する。）
検討者へお勧めするポイント
少人数で多数の案件を回したい場合には、かなりおすすめです。
連携して利用中のツール
