ワンズ営業日報の製品情報（特徴・導入事例）

案件管理

顧客、営業担当者、商品、見積、売上金額など、案件ごとに必要な情報をひも付けて管理する

商談管理

商談の訪問日、面会者、活動などの商談内容を記録し、現在の進捗状況が確認できるように管理する

プロセス管理

顧客の購買サイクルに合わせた営業プロセスをシナリオ化し、プロセスの現在地点を可視化する

顧客管理

企業情報、案件、売上推移、商談履歴、クレームなど顧客を起点としたあらゆる情報を管理する

予実管理

営業プロセス、担当者ごとに予算や受注予定金額、実績などを積み上げ、数字やグラフに可視化する

レポート出力

表計算ソフトを使って作成した企業独自形式の帳票に合わせる形でカスタマイズしたレポートを出力する

ダッシュボード

営業活動を通じて蓄積した顧客、案件、予実データをダッシュボードに可視化し、経営判断に活用する

外部システム連携

外部システムから入手したデータを取り込んだり、外部システムにデータを渡したりする

スケジュール管理

部下の活動状況を把握したり、上司の同行スケジュールを調整したりなど、組織全体のスケジュールを共有・管理する

モバイルアプリ、モバイル対応

スマートフォン用のモバイルアプリを利用し、スケジュールや商談内容を確認したり商談の現場で営業活動を報告したりする。営業活動内容を報告すると、顧客情報や活動履歴をひも付いた形で自動的に関係者のタイムラインに投稿する

テンプレート利用・テンプレート作成

テンプレートを選択・利用して日報を効率よく作成することができる。事業者ごと、あるいは部署ごとに、独自のテンプレートを作成し、利用する。

日報管理

管理者がメンバーの日報の提出状況を確認することができる

目標管理

目標を設定し、日報に目標に対する進捗を入力することで、管理者が進捗状況を管理することができる。

情報共有・コミュニケーション

チーム内での情報共有を目的として日報を記載したり、画像やデータファイルを共有したりすることができる。また、日報に他のメンバーがコメントすることができる。