良いポイント
優れている点・好きな機能
・顧客の情報を箱で管理できる
その理由
→リスト、商談前情報、商談後情報、契約確度、契約商材ごとの情報が管理できます。
例えば、法人は同じだが、店舗ごとで管理情報が違う状況だと、
今まで使用していたものは、各箱を使用して記載してました。
それだとただ記載しただけで、どこに何を書いたかわからずでしたが、
法人の箱の中に店舗情報をいくつか分けることができ、その店舗の中でも契約前、契約後、契約内容など詳細を分けることができるので管理がかなりしやすい。
・フィルターで絞って知りたい情報を検索できる
その理由
→顧客や、商材の情報を細かく管理できるので便利です。
例えば、法人数、店舗数、商材ごとで数値が見たいときや、
契約前の案件整理や更新数のデータなども、データを入れっぱなしではなく、
フィルターで絞って必要なデータをいつでも抽出できます。
改善してほしいポイント
欲しい機能・分かりづらい点
・反応が悪い
・記載情報が多い
その理由
・データが膨大でたまに重くなったりする
・記載情報が多く、漏れが発生する場合があり、メンバーごとに漏れがあると正確な情報が取れない
どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？
解決できた課題・具体的な効果
・次月の戦略立て
・期末のデータ収集
その理由
→データ収集ができたおかげでいつもは出ない戦略が立てられて営業のアクションの精度が高まり、
時間、工数の削減、契約数の大幅な向上に繋がってます。
課題に貢献した機能・ポイント
・次月の戦略立てに必要なデータがすぐにわかる
・期末で売り上げや商材ごとにまとめたいときにわかりやすい
→いつも欲しい情報を管理できておらず、新しい戦略を立てるときは常にデータがない状況もしくは、
時間をかけてデータを取ってました。
ただ、hubspotはフィルターをかけるだけで欲しい情報が素早く出ますので、
次月の戦略立てに有効活用できます。
いつもない情報があるのでより緻密な戦略が立てられます。
検討者へお勧めするポイント
気づいたら顧客や商材売り上げ管理が杜撰になっている方はぜひ導入した方が良いと思います。
必要なデータをフィルターですぐ管理でき、
今後の戦略に生かしていけます。
