見積書も請求書もスムーズに提出でき、顧客から検収も受けやすい

改善してほしいポイント

基本的にマニュアルも読まずにシステムを使うことが出来た。一部、顧客側に記入して欲しい情報のスタンプ指定設定がどうやればいいのか不明な点があったが、理解してからは問題なく使えている。

どのような課題解決に貢献しましたか？どのようなメリットが得られましたか？

・メール添付で見積書や請求書を提出する必要がなくなるので、送付添付のエラー、ミスが起こりにくい。
・どの案件について自社から送付済なのか。そしてどの案件について顧客から発注済みなのかが把握しやすい。
・会計監査上、顧客からの発注書と検収書が必須で必要であるが、自社フォーマットでの検収PDFをメール送付した場合、顧客側でPDFを処理する手間がかかるためこれまでお手間をかけるシーンがあった。DocYouを使うとシステム上での処理が進められるので進行がスムーズになった。

検討者へお勧めするポイント

メール添付で見積書や注文書、請求書のやりとりが多い企業にとっては、クラウドで使える本製品は力になるだろう。
ドキュメントをDocYouに登録すると、関係者にメールで通知が飛ぶので見落としもなく使える。